梅花生物（600873）11月14日晚间公布预案，拟以发行股份及支付现金方式，38.22亿元购买宁夏伊品生物科技股份有限公司（简称“伊品生物”）100%股权，同时募集配套资金不超10.41亿元。公司股票11月17日复牌。
预案显示，梅花生物购买资产的交易对象为伊品生物9名股东，分别为宁夏伊品投资集团有限公司（简称“伊品集团”）、佛山市美的投资管理有限公司（简称“美的投资”）、北京新希望产业投资中心（有限合伙）（简称“新希望”）、上海宏卉投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“宏卉投资”）、深圳天盛洪源股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“天盛洪源”）、宁夏百联汇投资控股股份有限公司（简称“百联汇”）、深圳盛世楹金股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“盛世楹金”）、北京龙商建投资产管理中心（有限合伙）（简称“龙商建投”）、廊坊市汉富领晟股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“汉富领晟”）。
本次交易前，公司与控股股东及实际控制人或其控制的其他企业之间不存在同业竞争。本次交易完成后，伊品生物的现有股东及自然人将成为上市公司股东，除闫晓平先生通过伊品集团及其一致行动人铁小荣女士合计持股超过5%外，其余新增股东单独持股比例均不超过5%，公司与控股股东及实际控制人或其控制的其他企业之间不存在同业竞争。本次交易完成后（配套融资完成前），孟庆山及其一致行动人预计持股比例为29.21%，仍为实际控制人。
伊品生物100%股权评估预估值为38.22亿元，预估增值19.68亿元，增值率为106.15%。交易各方初步协商的交易价格为38.22亿元。梅花生物拟以现金支付其中7亿元，另外将向伊品生物全体股东以4.73元/股，预计发行6.6亿股，支付剩余对价。
同时，梅花生物拟向不超过10名特定投资者，以不低于4.86元/股，非公开发行股份募集配套资金，募资上限10.41亿元，用于支付收购伊品生物全部股权的现金部分对价款，以及用于伊品生物之全资子公司内蒙古伊品年产20万吨过瘤胃饲料添加剂项目及其配套工程的建设及运营资金安排，以提高此次交易整合绩效。
根据业绩承诺及预估报告，2015年至2017年，伊品生物实现的净利润分别为2.72亿元、3.01亿元及3.35亿元。如果目标公司未实现前述承诺的业绩，则由伊品集团以现金补偿，闫晓平承担连带责任。
目前，梅花生物是一家以生物发酵为主的大型产业集团，主营业务涵盖氨基酸和调味品两大领域，拥有食品添加剂、医药中间体、饲料添加剂、调味品等四大产业群。
