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南美大豆市场一周聚焦:巴西豆价创下两年半新低,产量庞大而需求迟缓

来源:    作者:    时间: 2023-04-24
 
  外媒4月23日消息:截至2023年4月20日的一周,巴西港口大豆报价继续下跌,创下2020年9月18日以来的最低点,主要因为巴西大豆产量庞大,之前销售步伐迟缓的农户不得不加快销售步伐,以便为年中收获的二季玉米腾出空间;与此同时,头号买家中国的国内压榨利润不利,导致进口需求迟缓。双重压力导致巴西大豆港口基差跌至历史低点。
  帕拉纳瓜港口的大豆报价为每60公斤袋142.02雷亚尔(合28.11美元),比一周前下跌1.8%,比2022年底的价格184.43雷亚尔(30.91美元)下跌23.0%。作为对比,过去三年巴西大豆价格连续上涨(2022年+5.1%,2021年+12.0%,2020年+75.1%)。当周芝加哥期货交易所(CBOT)基准7月大豆期货收于1449美分/蒲,比一周前下跌1.2%。
  巴西大豆收获完成近9成
  咨询机构AgRural称,截至4月13日,巴西2022/23年度大豆收获86%,高于一周前的82%,低于去年同期的87%。
  巴西国家商品供应公司(CONAB)称,截至4月8日,巴西2022/23年度大豆收获进度为78.2%,比一周前的74.5%提高3.7%,落后于去年同期的84.9%。
  CONAB的数据显示,本年度巴西大豆种植面积为4350万公顷,比上年提高4.9%。
  4月份巴西预计将出口约1515万吨大豆
  巴西全国谷物出口商协会(ANEC)周二称,巴西在4月份将出口1515万吨大豆,高于一周前预估的1438万吨。作为对比,ANEC的数据显示3月份巴西大豆出口量1442.3万吨,去年4月份为1136.2万吨。ANEC的预估数据是基于装运和船舶调度。
  巴西外贸秘书处(SECEX)称,4月前两周巴西大豆出口量为755万吨,日均出口量为83.86万吨,低于第一周的日均出口量94.7万吨,比去年4月份的日均出口量60.4万吨提高38.8%。如果这一出口步伐保持下去,4月份可能出口1600万吨大豆。
  SECEX数据显示,2023年3月份巴西大豆出口量达到1320万吨,同比提高8.8%。
  2022年(1至12月份)巴西大豆出口量达到7780万吨,低于2021年创纪录的8660万吨,因为巴西南方地区的大豆产量下降。
  巴西大豆产量预期庞大
  4月11日美国农业部在供需报告里将巴西大豆产量调高100万吨,达到1.54亿吨;国内压榨调高50万吨,达到5325万吨。出口预期不变,仍为9270万吨。
  4月12日,巴西植物油行业协会(ABIOVE)将巴西2022/23年度大豆出口预估从9230万吨上调至9370万吨,比去年的7870万吨高出19%,因为中国和其他亚洲国家的需求提高。2023年豆粕出口也调高到2100万吨,高于早先预期的2070万吨,比2022年的2030万吨提高3.4%,因为阿根廷豆粕供应降低。ABIOVE维持其他预测不变,其中巴西大豆产量为1.536亿吨,比上年的1.299亿吨增长18.2%,创历史新高。大豆压榨量预计达到创纪录的5250万吨,高于上年的5080万吨。2023年豆粕产量预计仍为4020万吨,比去年的3900万吨增长4.1%。巴西2023年豆油产量预测仍为1070万吨,高于去年的990万吨。2023年巴西国内豆油需求为890万吨,高于上年的710万吨。2023年豆油出口估计仍为210万吨,低于去年的250万吨。
  4月13日,巴西国家商品供应公司(CONAB)将巴西大豆产量调高到1.5363亿吨,高于3月份预测的1.5142亿吨,比上年的1.2555亿吨增长2808万吨或22.4%。2022/23年度巴西大豆出口量预计为创纪录的9345万吨,高于3月份预测的9299万吨,也高于上年的7873万吨。
  4月3日,StoneX将巴西2022/23年度大豆产量预估上调至1.577亿吨,高于早先预测的1.547亿吨。
  4月5日,咨询机构DATAGRO发布2022/23年度巴西大豆作物的第三次调查,将巴西大豆产量预测值上调到1.537亿吨,高于2月份预测的1.5081亿吨。
  4月6日,Safras & Mercado将巴西大豆产量从1.5243亿吨提高到1.5508亿吨。
  过去一个月里巴西大豆销售步伐加快
  咨询机构Datagro的数据显示,过去一个月里巴西农民加快了大豆销售步伐,因为担心价格进一步下跌。截至4月7日,巴西农户预售43%的2022/23年度大豆,比一个月前高出9.2%。作为对比,之前两个月里的销售进度分别提高8.8%和7.2%。
  Safras & Mercado称,截至4月6日,巴西2022/23年度大豆的预售比例为44.3%,高于3月3日的35.4%,去年同期56.6%,五年同期均值59.6%。同期巴西农户已经售4.2%的2023/24年度大豆,高于3月3日的1.6%,低于去年同期的9.8%以及五年同期均值15.1%。农户将从今年9月份开始播种2023/24年度大豆。
  雷亚尔汇率下跌2.8%
  周五(21日)是巴西公共节日。周四雷亚尔汇率报5.0495雷亚尔兑1美元,较一周前下跌2.8%,这也是五个多月来的最大单周跌幅,此前曾经连续四周上涨。
  上周雷亚尔成为跌幅最大的拉美货币,因为经济数据令人失望。市场也担心卢拉政府的新财政框架。凯投宏观(Capital Economics)的首席新兴市场经济学家威廉姆·杰克森表示,如果一切按计划进行,公共债务和GDP的比例应当会稳定下来,但是框架可能在几个方面出现问题。目前不清楚卢拉是否存在遏制支出增长的政治意愿。巴西央银行长Roberto Campos Neto表示,该行的独立性对经济至关重要,因为要求其降低借贷成本的政治压力越来越大。
  注:1美元等于5.0495雷亚尔
       来源:博易大师
 
 
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