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南美大豆市场一周聚焦:中国需求增长,港口溢价坚挺,巴西大豆上涨


来源: 博易大师 作者: 时间:2024-04-29
外媒4月27日消息:截至4月26日当周,巴西港口大豆报价继续上涨。由于中国需求坚挺,港口溢价回升,芝加哥大豆上涨,市场成交量有所提高。

周五,帕拉纳瓜港口的大豆报价为每60公斤袋128.43 雷亚尔(合25.10美元),较一周前上涨0.8%,但是仍比2023年底的142.50雷亚尔下跌9.9%。作为对比,2023年全年下跌22.7%,为四年来首次下跌(2022年+5.1%,2021年+12.0%,2020年+75.1%)。

周五芝加哥期货交易所(CBOT)的7月大豆收于1177.25美分,比一周前上涨1.0%,但是仍比2023年底下跌9.3%。

中国需求强劲,提振巴西大豆价格温和上涨

过去一周,巴西港口的大豆溢价保持坚挺,主要反映中国买家需求坚挺。

随着南美大豆收获进入高峰期,头号进口国中国需求已经转至南美。

过去一周芝加哥大豆期货走势坚挺,主要是受到技术走势和其他大宗商品(主要是小麦)飙升的支持。气象机构预计未来几天美国将出现过多降雨,可能会推迟播种。但是从长期来看,大豆市场基本面依然看跌,因为初步迹象表明今年美国大豆将迎来丰收。

4月份巴西大豆出口量调低26万吨至1348万吨

巴西全国谷物出口商协会(ANEC)表示,巴西4月份大豆出口量估计为1348万吨,比上周预估值调低26万吨,也低于3月份的1356万吨。如果预测成为现实,今年头4个月出口量将达到3890万吨,高于去年同期的3698万吨。

巴西国家商品供应公司(CONAB)表示,截至4月21日,巴西2023/24年度大豆收获进度为86.8%,比一周前高出3.6%,但是低于去年同期的89.0%,这也是连续第六周低于去年同期进度。

私营机构将2024年巴西大豆出口预期调高200万吨至9600万吨

私营咨询机构Safras & Mercado本周初在月度报告里将2024年巴西大豆出口调高到9600万吨,高于3月份预测的9400万吨,但是仍比2023年的1.0186亿吨降低6%。2024年巴西大豆压榨量估计为5430万吨,高于2023年的5316.5万吨。

2024年巴西豆粕产量达到4175万吨,与上年持平;出口预计为2100万吨,同比下降7%。2024年巴西豆油产量预计增长1%,达到1096万吨;出口估计为130万吨,同比下降44%。国内消费量将增长12%,达到965万吨;其中用于生物柴油生产的用量预计将增加17%,达到560万吨。

4月11日巴西国家商品供应公司(CONAB)将2023/24年度巴西大豆产量调低34万吨至1.4652亿吨,同比减少5.2%。种植面积预计为4524万公顷,高于上月预测的4518万公顷,同比增长2.6%;平均单产为每公顷3,239公斤,低于上月预测的3,351公斤,同比降低7.7%。CONAB将2024年巴西大豆出口调低到9226万吨(上月预测9233万吨,上年1.0186亿吨)。国内消费量维持在5588万吨不变,高于上年的5559万吨。

本月维持豆油和豆粕的供需预测不变。豆油产量1060万吨(上年1051万吨),国内消费量估计为926万吨(上年840万吨),出口量估计为140万吨(上年233万吨)。巴西豆粕产量估计为4019万吨(上年4076万吨),国内消费量估计为1800万吨(上年1780万吨),出口量估计为2000万吨(上年2247万吨)。

4月11日美国农业部维持巴西大豆产量预期不变,仍为1.55亿吨,比CONAB的预测值高出850万吨。作为对比,分析师们预计巴西大豆产量将调低到1.517亿吨。

巴西大豆销售比例达到42%,低于去年同期

4月16日咨询公司Datagro的调查发现,过去一个月巴西农户销售大豆步伐有所加快,因为农户需要还债,并购买2024/25年度种植所需的生产投入。

截至4月5日,巴西2023/24年度大豆销售数量达到预期产量的41.6%,高于3月初的33.2%,低于去年同期的43.0%,也远低于2019/20年度71.5%的历史同期最高纪录。过去五年同期平均进度57.6%。基于该公司的大豆产量预期1.463亿吨,巴西农户迄今已销售6090万吨大豆,低于去年同期的销售量6890万吨。

2024/25年度大豆的预售进度为2.7%,低于去年同期的4.3%以及五年均值9.8%。巴西农户将在9月份开始种植2024/25年度大豆。Datagro将在7月份公布播种意向数据。目前该公司初步预计下一年度大豆产量为1.605亿吨,同比提高9%。

Safras & Mercado的调查显示,截至3月初,巴西农户销售36.6%的2023/24年度大豆,高于2月2日的31.9%,也高于去年同期的35.4%,但是落后于五年同期均值50.1%。按照1.491亿吨的产量预期,已销售约5450万吨新豆,高于一个月前的4820万吨。分析师表示,由于农户需要出售大豆以偿还到期债务,销售步伐可能从3月份开始加快。

上周雷亚尔兑美元汇率上涨1.58%

周五雷亚尔汇率报5.1166雷亚尔兑1美元,一周前为5.1987雷亚尔,较2023年底的4.8564雷亚尔下跌5.4%。作为参考,2023年雷亚尔汇率上涨8.1%,主要受益于经济增长强劲。

注:1美元等于5.1166雷亚尔
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