今年下半年粮食供求分析与价格走势预测

     由于粮食供求矛盾难以实现根本性改变，全年实现粮食产销平衡尚需假以时日。从国际粮食市场来看，预计今年全球粮食库存将进一步减少，国际粮食价格仍将保持高位运行，通过进口弥补国内粮食产需缺口和调控国内粮食价格的空间有限。加之受粮食品种结构和区域结构矛盾，以及国家实行的稻谷最低收购价格制度、全国范围内治理公路超载超限活动和铁路运力不足等多种因素的影响，预计下半年粮食价格在前期回落的基础上将保持小幅上升趋势。考虑到价格翘尾因素的影响，预计第三季度粮食价格总水平同比上涨25％至30％左右，第四季度翘尾因素明显减弱，粮食价格涨幅将回落至15％至20％左右。

     1. 国内粮食产销缺口缩小，但实现产需平衡尚有难度。

     从国内需求来看，粮食需求呈刚性稳定增长态势。粮食需求主要由生活用粮和生产用粮两部分构成。随着人民生活水平的提高，城乡人均口粮消费呈小幅度稳步下降的趋势,但考虑到新增人口因素，生活用粮需求基本保持稳定。由于居民禽肉蛋奶的消费增加，饲料用粮呈现稳步增长趋势，加之食品加工业的发展，工业用粮需求也有所增长。从近几年国内粮食需求的基本状况来看，粮食需求呈现缓慢增长的态势，总需求大致稳定在9600至9800亿斤左右。

     从国内粮食生产来看，今年以来，中央政府一系列扶持粮食生产政策的实施取得了明显成效，加之粮食价格上涨因素的推动，农民种粮积极性显著提高，粮食播种面积呈现“恢复性”增加，主要表现为撂荒地复垦、单季稻改为双季稻、复种指数的提高、糖料等一些经济作物播种面积的减少而改种粮食作物，以及去年因灾未播的土地今年大多得以补种。根据有关部门调查，今年早稻和秋粮种植面积较去年大幅度增加，在去年冬小麦播种面积减少的情况下，全年粮食播种面积仍将突破15亿亩。目前夏粮和早稻增产已成定局，如果气候正常，秋粮也丰收在望，预计全年粮食产量可实现9100亿斤的预定目标，全年粮食产量将达到9100亿斤左右，较去年增长5.8％。当然，从目前看，实现粮食增产目标还存在一些不确定因素，主要是下半年自然灾害和病虫害对粮食生产的潜在威胁因素不可低估，目前部分地区出现了洪涝灾害，未来气候状况尚难确定。

     即使今年粮食产量有所增加，产需缺口减少，供求关系有所缓解，但是全年实现粮食产需平衡仍有一定难度。若按照9600亿斤的粮食需求量和9100亿斤的产量计算，全年粮食产需仍有500亿斤左右的缺口，其缺口需要通过库存调节和增加国外粮食进口进行弥补。不考虑今年，我国粮食已经连续4年产不足需（见图2），目前粮食总库存已经降至历史高位的一半左右。据国家粮食局统计，2003年末全国国有粮食总库存（包括中央储备粮、地方储备粮和国有粮食经销企业库存）为3607亿斤。经过上半年的消费，目前大致维持在3000亿斤水平。据国家统计局统计，农户库存粮食还比较充裕，但是农户存粮主要用在自给性消费，加之国家“三补一减”（粮食直接补贴、良种补贴、购置农机具补贴以及减免农业税）政策的实施，农民负担减轻，以及农民对粮食价格的上涨预期，农民售粮积极性普遍不高。这就决定了下半年粮食价格不会出现持续下降的趋势。但由于产量增加，产需缺口缩小，粮食价格总体上不会有较大上涨，将保持基本稳定的趋势，即使上涨，其幅度也不会很大。但是，如果发生大面积气候严重异常从而影响秋粮产量，产需缺口仍较大，在秋粮上市后则会出现粮食价格的较大幅度上涨。这是因为，稻谷生产主要发生在秋季，稻谷目前库存最低，供求矛盾最为紧张，而且稻谷消费中有85％用于口粮消费，需求弹性最小。

     2. 国际市场粮食供需将继续趋紧，依靠进口弥补国内产需缺口和调控国内粮食价格空间有限。

     今年以来，国家实行降低出口退税率，取消小麦进口增值税，增加粮食进口配额等政策，以调控粮食进出口，收到明显成效。但从国际粮食市场来看，粮食供求关系将会继续趋紧。据美国农业部今年5月发布的全球农产品供需预测报告显示，预计全球2004/05年度3种谷物（小麦、粗粮和大米）产量为19.2133亿吨，比上年度产量18.3796亿吨增加了0.8337亿吨，但是由于需求的增加，全球期末库存为2.9665亿吨，比上年度预计数3.3615亿吨减少了0.395亿吨，全球粮食库存已经连续4年减少。因此，在国际粮食库存减少的情况下，国际粮食价格也将会继续保持高位运行。从成本上考虑，国内粮食加工企业不大可能大量进口粮食，甚至一些粮食贸易企业会加快出口步伐，从而有可能进一步推动国内粮食价格上涨。因此，通过进口来弥补国内粮食产需缺口和平抑国内粮价的空间有限。

     3. 国家制定的稻谷最低收购价政策将支撑粮价不会出现大幅回落。

     为降低农民种粮的市场风险，提高农民种粮的积极性，从今年3月起，国家发展改革委员会、财政部、国家粮食局、中国农业发展银行等部门先后发出通知，宣布今年早籼稻、中籼稻、粳稻和晚籼稻的最低收购价分别为每公斤1.40元、1.44元、1.5元和1.44元。在市场价格高于最低收购价时，粮食经营企业按实际市场价格收购；当市场价格低于最低收购价时，由国家委托的国有粮食经营企业按最低收购价收购。最低收购价是参照今年第一季度的较高粮食价格制定的，因此，总体水平较高，分别高于去年同类粮食价格水平。由于稻谷的最低收购价格处于较高水平，为稻谷的价格提供了支撑。虽然国家没有制定小麦和玉米的最低收购价，但是粮食生产者会根据各种粮食的比价，决定小麦和玉米的心里承受价格，这就给粮食总体价格水平的稳定提供了支撑。

     4. 国家关于公路超载超限的治理以及铁路运力不足将加大粮食运输成本和调运难度。

     据农业部统计，今年粮食播种面积增加主要发生在粮食主产区，粮食主销区种植面积增加有限，因此下半年粮食从主产区到主销区的跨区域调运量将会继续增加，但是粮食的大量跨区域调运将会受到运输能力和运价因素的制约，粮食运输成本会随之增加，进而推动粮食价格上涨。这主要表现在两方面：一是全国范围内治理公路超载超限。为确保公路设施完好，减少道路交通安全事故，整顿道路运输生产秩序，保护和鼓励合法道路运输，维护人民群众生命财产安全，国务院决定，从6月20日起，由交通部等7部门组成全国治理车辆超限超载工作领导小组在全国组织开展专项治理工作。二是铁路运力严重不足。由于目前中国经济处于新一轮快速增长时期，重要物资运输呈现“叠加”态势，铁路运力明显不足，据新华社报道，目前铁路运输请车满足率仅停留在35％左右的水平。