国内粮食市场2004年回顾及2005年展望

     国内粮食价格经过２００３年１０月和２００４年３月的两轮快速恢复性上涨，于２００４年１０月份开始，从高位有所回落，第四季度粮价基本上以稳中趋落为主。当前市场各方颇为关注目前的粮食形势和后市发展趋势。笔者认为，正确判断当前粮食形势，有助于把握后市粮食市场的总体趋势。笔者将２００４年国内粮食形势的基本状况和变化特点试列如下，供市场各方参考。

    一、国内粮食生产全面丰收

    全年粮食总产量实现年初制定的４．５５亿吨目标已定局，甚至可能达到４．６亿吨以上，比上年增产２５００万～３０００万吨。其中小麦产量达到９１００万吨，同比增产４５１万吨，增幅为５％；稻谷总产量估计达到１．８１亿吨，同比增加２０００万吨，增幅为１２％，早稻总产量为３２１０万吨，增产约２６０万吨，增幅为８．８％，中稻产量预计为１．１２亿吨，同比增长１３％，晚稻产量预计达到３４９５万吨，同比增长１０％；玉米总产量预计达到１．２６亿吨，同比增产１０００万吨以上，增幅为１０％左右；大豆总产量达１８０５万吨，同比增产２６０万吨，增长１５％左右。

    ２００４年国内谷物总产量预计达到４．０７亿吨，同比增长３２６３万吨，为２００１年以来的最高水平。

    二、各品种、各地区粮食普遍增产

    ２００４年国内稻谷、玉米、小麦、大豆等均大幅增产，谷物和豆类、杂粮均增产；北方地区和南方地区全面增产；冬小麦和春小麦、早中稻和晚稻、籼稻和粳稻、产区和销区玉米都实现了增产。

    三、部分地区旱灾严重，旱情持续时间长，但影响相对较小

    受灾地区主要集中在南方水稻产区，部分地区如广东、广西、湖南旱情持续时间较长，从８、９月份开始到１１月初，江苏、安徽、江西、湖北等地区主要是秋旱，但由于旱情开始时间相对上年晚，且旱前降雨充足，对晚稻基本上未造成重大影响。

    四、２００５年粮食生产能力仍将继续提高

    国家扶持粮食生产的＂三补一退一保＂政策将继续执行，而且今后不会再松动，只有不断增强。２００４年秋冬播小麦面积达２．６６亿亩?比上年增加１５００万亩，其中河南省面积增加２００多万亩，如果小麦长势较好，按照面积推算，２００５年冬小麦产量将达到９０００万吨左右；另外?２００５年的稻谷面积特别是早、中稻面积有可能继续大幅增加，如果天气正常的话，２００５年粮食产量将有可能实现４．８亿吨，产需将接近弱势平衡。

    五、国内粮食新增供给能力大幅提高?产需缺口明显缩小

    由于２００４年国内粮食新增供给量较大?因此，国内粮食产需缺口明显缩小，由上年的６０００万吨缩小到今年的３５００万吨左右；其中小麦产需缺口由上年的１７５０万吨缩小到今年的１３００万吨左右，稻谷由上年的２５００万吨缩小到今年的１２００万吨左右；玉米由上年的大体平衡转为产大于需约１０００万吨；大豆产需缺口大体保持在２０００万吨左右。

    六、国内粮食库存大幅下降，目前处于较低水平，２００５年仍将继续下降

    多年减产、挖库存弥补产需缺口、上年和今年粮价上涨，使得市场供给趋紧，国家抛售了大批陈粮，企业存粮和农民存粮也大幅下降。预计２００４年以来粮食库存减少５０００万吨左右，目前库存已降到较低水平，企业商品周转粮库存降幅更大，农民存粮也可能稳中略降。由于产需缺口继续存在，国家将继续动用至少２０００万～３０００万吨的库存弥补缺口，因此２００５年粮食库存仍将继续下降。

    七、国内粮食库存结构改善，有效供给能力提高

    由于增产，产需缺口缩小，虽然还要继续动用库存弥补缺口，但动用数量将减少，因此库存下降速度将减缓；由于增产，国家库存得到补充，企业和农民存粮水平也将相应提高，国内存粮仍然充实，保证总量供给问题不大；因多年处理抛售陈粮，目前国内陈化粮基本处理完毕，存粮品质提高、品种结构趋于合理，库存粮食有效供给能力增强。

    八、粮食区域及品种间供需矛盾仍较突出

    国内粮食库存主要集中在少数主产区，而销区存量不足和比较薄弱，尤其是一些产需缺口较大的省区，如浙江、广东和一些大、中城市，存量不足，而部分产区特别是东北产区粮食存量占到国内存量的大部分，且比较集中，产销区供需平衡难度较大；就品种来看，籼稻特别是早稻存量不足，粳稻存量相对较大；玉米存量较多，但主要集中在东北地区。

    九、国内消费水平趋稳，需求总量与上年大体持平

    目前国内粮食消费总量在４．９亿吨左右，与上年大体持平；其中小麦消费总量在１．０５亿吨左右，稻谷消费总量在１．９３亿吨左右，玉米消费总量在１．１５亿吨左右，大豆消费总量在３８００万吨左右；但受禽流感影响和国家宏观调控、进口等因素的影响，玉米消费总量有较大幅度下降，大豆消费总量也呈稳中略降态势。

    十、目前国内需求已由强劲转为稳中趋弱

    上年第四季度到今年前期，由于多年的减产和库存下降，市场供给趋紧，需求也明显被放大；今年粮食丰收后，市场供给好转，价格趋稳回落，需求也由强转稳并有明显趋弱迹象；表现在进入第四季度以后和所有粮食品种上，尤其以玉米、大豆比较突出，稻米次之，小麦相对较强。

    十一、粮食消费需求结构也有所变化

    前期口粮、食品消费矛盾突出，饲料和工业转化消费相对平稳；目前口粮、食品消费趋于平稳，而饲料消费、工业消费趋强，特别需要指出的是?政策性需求已明显下降，而市场性需求也由强转稳趋弱；后市节日需求旺盛，口粮、食品、饲料和工业用粮消费都将同步趋于增长。就品种来看，今年玉米因养殖业受禽流感严重打击使需求大幅下降，笔者预计需求总量至少减少１０００万吨；稻米中的早稻需求强劲，中稻次之，普通晚稻平稳趋弱，而优质稻一直保持坚挺；小麦面粉表现较强，特别是节日需求的拉动作用较大，但面粉略比小麦弱；大豆年初和年末需求较强，而中期较弱。

    十二、增加进口、减少出口，平衡国内市场

    上年除大豆和油脂外，基本上呈净出口的格局。由于国内减产、库存下降、供给趋紧，以及粮价上涨等因素影响，２００４年粮食进出口格局发生根本转变，已成为净进口国。预计今年大米进口总量在８０万吨左右，比上年增加５０多万吨；大米出口总量１００万吨左右，减少１５０万吨。预计全年进口小麦达８００万吨，比上年增加７５０万吨；小麦出口低于１００万吨，减少１００万吨。预计全年出口玉米低于３００万吨，比上年减少１１００多万吨。预计全年进口大豆约２０００万吨，比上年减少４００万吨。预计全年进口油脂７００万吨以上，比上年增加２００多万吨。由于国内产需仍然存在较大的缺口，加上明年的生产形势难以预料，因此明年国内粮食进口仍将保持较高水平，小麦进口量将下降，大豆和油脂进口量将大体维持今年水平。

    十三、国内粮食供需矛盾缓解，但仍然偏紧

    一方面，国内粮食增产，产需缺口缩小，目前国内粮食供给增强，库存比较充裕，进口粮食特别是小麦数量较大；另一方面，需求因退耕还林补助粮取消，饲料粮消费需求下降，口粮消费需求平稳。因此，就总量而言，今年产量加上进口量和动用一部分库存就能保证全年供给总量达到４．９亿吨，全年供需可以保持平衡；但从区域、季节和品种来看，局部地区、消费旺季和小麦、稻米品种的供需矛盾仍然存在，有的地区、有的品种还比较突出。

    十四、政策扶持，粮食增产，农民增收，市场趋稳

    ２００４年党中央、国务院及时调整了粮食生产政策，对种粮农民实行＂三补一减一保＂的政策扶持措施，农民种粮积极性得到极大调动，这种政策措施还将在明年和今后两三年内继续得到充分体现。由于政策好，人努力?天帮忙，粮食生产得到快速恢复，产量实现大幅增加。扶持粮食生产的政策措施，一方面增加了农民收入，减轻了农民负担，降低了生产成本；另一方面也增加了供给，缓和了供需矛盾，促使供需平衡、价格平稳。

    十五、国家制定最低保护价收购政策，将继续对市场粮价起到关键性提升和稳定作用

    为鼓励农民生产更多的粮食、保护农民种粮积极性，国家制定了稻谷的最低收购价政策，这一政策提高了粮食价格，封闭了粮价的下跌空间，对粮价构成较强的支撑作用，估计这一政策还将继续实行，而且还将在今后较长一段时间内发挥作用，但可能对粮价的支撑力逐步减弱。

    十六、全面放开市场，促进粮食流通，增强了市场平衡能力

    ２００４年国家全面放开粮食购销市场，购销主体多元化，市场竞争加剧；国有粮食购销企业主渠道作用明显减弱，收购数量继续有所下降；渠道增加、粮源分散、购销方式发生变化，促使购销趋于活跃、粮食流通顺畅，宏观调控和粮食平衡力度增强，但难度仍然较大。

    十七、增储增收和轮换抛售政策对市场产生明显影响

    今年国内粮食增储增收和轮换补库对粮食供需和价格的影响比较明显，上半年主要以轮换抛售为主，由于粮价上涨，国家为了抑制粮价过度上涨，大量轮换抛售储备粮，致使库存大幅下降；而下半年又主要以增收增储补库为主，由于库存抛售量大，补库的需求也大，新粮上市后，特别是小麦和早、中稻的增储补库需求较强，拉动价格上行；由于今年的增储补库尚未得到完全满足，因此后市增储补库仍将继续存在并延续到明年，但毕竟会比今年减弱。

    十八、国家通过进出口政策平衡国内市场

    上半年供需偏紧、粮价上涨，国家采取取消补贴、减免税费等措施以增加进口、控制出口来平衡国内市场，控制粮价过度上涨，今年政策调控几乎表现在所有粮食品种方面，尤其以小麦、大豆等表现特别突出，今后通过调节进出口平衡国内市场的手段将进一步加强，进出口政策对市场的影响会继续存在，不过有可能相对弱于今年。

    十九、市场粮价已有很大涨幅?再涨不易

    上年１０月特别是今年３月，国内粮价涨幅已达到或接近历史最高价位，从上年１０月到目前，在一年多时间内，国内粮食价格经历了大幅上涨--小幅回落--再大幅上涨--再小幅回落--然后趋于相对高位平稳，呈逐步上扬、振荡走高、回归平稳的走势。从今年国内粮价走势来看，１～３月粮价呈上涨态势，３月份达到最高点；４～６月呈小幅回落走势，６月份为相对低点；７～９月呈小幅走高态势，９月份为相对高点；１０～１２月稳中有落。总的来说，前期粮价上涨时，几乎所有品种均同步上涨，但稻米最强，小麦、面粉次之，玉米最弱；后期粮价回落时，不同品种却有不同的走势，小麦、面粉和稻米回落幅度较小，走势较强，玉米、大豆、油脂回落幅度最大。目前小麦、面粉、稻米价格仍处于相对高位，与３月份最高价位相比，小麦、面粉价格下跌幅度在１０％左右，稻米跌幅在１５％左右；玉米原本就涨幅不大，但新粮上市后下跌幅度达到１５％左右；大豆、油脂价格跌幅达到２０％左右。

    国内粮价之所以出现上述走势，最主要的原因一方面是国内粮食供需形势正处于供需关系转折的关键时期；其次是市场因素、多元因素、人为因素强弱变化的影响；再次是宏观调控政策的变化；另外就是国际市场的相互联动。

    由于秋粮丰收后国内粮食呈全面增产的态势?产需缺口缩小，需求相对趋弱，供需形势明显转好，而且在国内粮价高于国际市场粮价的情况下，今后粮食价格再涨缺少减产、产需缺口扩大、需求大幅增长、供需矛盾突出等因素的支撑，缺少市场环境和市场心理的烘托和推动，也缺少政策的继续强力支持。

    二十、市场心理由高度看涨转向看稳看弱

    今年３月份和夏粮收购价格的不断上涨，是在市场心理普遍看涨，看涨心理高度趋同的情况下才会出现的，目前看涨心理受到供给增强、需求平稳的压制，看涨心理明显弱化，市场普遍趋于看稳或看落，这对市场粮价的上涨产生较大的制约作用，由于心理作用的驱使，市场在心理高度趋同的情况下，其购销存行为往往有过度表现，被无形放大，与供需状况不同甚至出现相反走向，如今年以来小麦、早稻的观望惜售心态和买涨卖跌的表现较为突出。

    二十一、国内国际市场环境发生变化，支撑市场的因素有强有弱，但总体由强转弱

    就国内而言，首先，国内经济的快速增长，对粮食需求有较强的刺激拉动，对粮价有提升作用；但同时国家确定的宏观政策调控导向，对市场粮食需求和价格大幅上涨有一定的压制作用。其次，国家治理公路超载、超限及铁路运力不足，运输成本及运输难度增加，将加剧产销区的供需矛盾，引发销区粮价波动；但同时国家加强东北等产区的运输能力，集中调运粮食等重点物资，销区自给能力的提高，又减缓了产销区矛盾，有利于平衡国内粮食供需。再次，国内物价的上涨、能源的紧张、运输费用的提高，增加了粮食生产成本和运输加工费用，有利提升粮食价格；但同时国家宏观调控能力的提高，市场监测反应能力的增强，以及粮食生产成本的降低，又有利于平稳市场粮价、降低粮食生产销售价格。

    就国际市场而言，全球粮食各品种产量均呈增产态势，库存除大米外均有提高，粮食供给能力增强，而贸易和消费量平稳略降，国际市场粮价处于低位，大幅上涨动力不足，一些品种仍在继续下滑；另外，国际能源趋紧，石油价格暴涨，国际海运费用上升，增加了粮食运输成本，中国粮食需求量大，对国际市场的依赖程度不断增加，与国际市场价格的联动性增强。

    二十二、后市粮价总体走势以稳中趋弱为主，间有小幅涨跌

    综合上述因素，明年国内粮食市场总体形势应由强转弱，供需渐趋平衡，价格走势也应有所回落；但是因为国内粮食供需存在缺口，而且粮食供需平衡还需两三年的努力才能基本实现，特别是在国家政策支持、产销区仍然存在供需矛盾的情况下，粮食价格仍将继续在高位平稳运行；目前国内粮食价格已处于历史次高价位，并且已高于国际市场价格，因此，粮价继续大幅上涨缺乏动力。明年供需平衡的根本点在于增加国内粮食产量，同时充分利用国际市场、适时进口粮食进行调节，另外还要增强国内粮食调控、平衡和监测、反应能力。具体到不同的季节、不同的品种、不同的地区，价格波动的幅度会不同，在明年粮食生产尚未定局前，在春节旺季和明年青黄不接时，特别是在产需缺口较大的地区，粮食供需矛盾可能相对突出，粮价仍然存在短期的较大幅度上涨的可能，当明年粮食生产特别是夏粮和早稻生产基本定局后，粮食的供需形势也将发生较大变化，届时，粮价的波动可能较大。笔者预计，春节前后和夏粮、秋粮上市前后是粮食市场的敏感时期，各方应多加关注。