也门农产品市场调研

    也门经济基础非常脆弱，外汇来源主要依靠石油出口。石油出口每年可为也门政府带来15至20亿美元的外汇收入。由于也门农业、工业生产基础薄弱，其国内市场所需大部分生产和生活必需品依赖进口，2003年进口额超过36亿美元，其中，农产品和食品位居前列。

    一、也门农业发展概况

    也门是典型的农牧业国家，农业是也门国民经济的基础性产业。尽管农业在其国民经济中所占比重不大（2002年，也门农业产值为13.68亿美元，约占当年也门国内生产总值的13.75%），但它在国民经济中仍占据重要位置。在也门，有53%的劳动力从事农业生产，供养了总人口的75％。咖啡、水果、蔬菜、烟叶和棉花等农产品的出口占也门非石油产品出口的三成以上。由于受自然条件、生产力水平、农业传统习惯和政策措施等多方面因素的限制，也门的农业生产目前尚不能完全满足国内的需要，粮食仍不能实现自给。对也门政府来说，发展农业在目前和将来都是必须花大力气解决的最主要的问题之一。

    据也门中央统计局统计数据，2003年也门可耕地面积为167万公顷，现已耕种的土地面积为107万公顷。主要农作物有粮食作物(小麦、玉米、高粱、黍类、大麦及豆类)、蔬菜(番茄、洋葱、土豆等)、水果(椰枣、香蕉、葡萄、柑桔、木瓜、甜瓜、西瓜等)、经济作物(咖啡、棉花、芝蔴、烟草等)、饲料作物(主要是苜蓿)和卡特等六大类。也门农田灌溉的水源主要有雨水、井水、溪流、泉水等四种，据2000年统计，通过雨水、井水、溪流、泉水这四种方式灌溉的已耕地面积分别为51.5万、45.7万、12.6万和4.6万公顷，分别占全也门已耕地面积的45%、40%、11%和4%，由此可见，也门的农业生产基本上还是“靠天吃饭”，不具有多少抵抗自然灾害的能力。

    2003年农作物总产值为2825.74亿里亚尔(约合15.27亿美元)，其中，粮食作物耕种面积为581，530公顷，占耕作总面积的54%，产量为477，419吨，产值为265.96亿里亚尔(约合1.44亿美元)，约占总产值的9.4%；蔬菜耕种面积为71，210公顷，占耕作总面积的7%，产量为833，349吨，产值为457.05亿里亚尔(约合2.47亿美元)，约占总产值的16.2%；水果种植面积为98，317公顷，占耕作总面积的9%，产量为736，216吨，产值为708.73亿里亚尔(约合3.83亿美元)，约占总产值的25.1%；经济作物种植面积为99，979公顷，占耕作总面积的9%，产量为71，289吨，产值为132.50亿里亚尔(约合7162万美元)，约占总产值的4.7%；饲料作物种植面积为114，862公顷，占耕作总面积的11%，产量为1，432，310吨，产值为135.53亿里亚尔（约合7330万美元），约占总产值的4.8%；卡特（qat，一种叶片含有类麻黄碱物质、具有轻度麻醉作用的多年生灌木，每天嚼卡特叶是也门人的习俗，也是当地社会生活的一个重要组成部分）种植面积为110，873公顷，占耕作总面积的10%，产量为103，610吨，产值为1125.97亿里亚尔（约合6.09亿美元），约占总产值的39.9%。对于农民来说，种植卡特的收益最高。

    二、也门畜牧业发展概况

    由于受自然条件较差和饲养技术落后等多方面因素制约，也门畜牧业发展较为缓慢，主要表现在自2001年以来其牲畜的存栏量没有多少变化上。

    据也门中央统计局统计，2003年也门的牲畜总存栏量为1，154万头，其中骆驼27.7万头，牛135.8万头，山羊731.1万头，绵羊658.9万头。肉类供应从2001年的56，188吨增加到2003年的24，383吨；禽蛋产量从2001年的6.11亿枚增加到2003年的6.15亿枚；奶产量从2001年的189，523吨增加到2003年的196，245吨；禽肉供应从2001年的78，336吨增加到2003年的87，326吨；蜂蜜产量从2001年的683吨略微下降至2003年的681吨；羊毛产量由2001年的3，215吨增至2003年的3，419吨；皮革产量由2001年的8，910吨增至2003年的9，183吨。同期，农副产品价值亦由470.419亿里亚尔（约合2.55亿美元）增至605.004亿里亚尔（约合3.27亿美元）。

    三、也门渔业发展概况

    也门有2000多公里的海岸线，有着丰富的渔业资源。近海水产丰富，品种近300多种，蕴藏量约85万吨，允许年捕捞35-40万吨，现在每年的总捕捞量在10到20万吨。其南部的阿拉伯海是世界上较好的渔场之一，主捕鱼种有墨鱼、鱿鱼、带鱼、石斑鱼、沙丁鱼、龙虾、海参和金枪鱼等。

    据也门中央统计局统计，2003年也门渔业产量已由2001年的142，198吨增至228，116吨，同期，产值由239.193亿里亚尔(约合1.3亿美元)增至385.066亿里亚尔（约合2.1亿美元），约占当年GNP的2%，较2002年的1.3%有所提高。

    四、也门农牧业发展面临的主要问题

    据也门官方报道，近年来，也门在农牧业方面取得了较快的发展，但不容忽视的是，因谷物种植面积逐年减少，产量不断下降，畜牧业发展受制于自然条件的限制，而也门目前人口已近2000万，并按年均3.5%的速率增长，也门的粮食和肉类产品生产远不能满足人口消费增长的需要。小麦、稻谷和肉制品等在今后很长一个时期都将仍然是也门最主要的进口商品。

    尽管业已取得了一定成就，也门农业在国内生产总值中所占比例却逐年下降，由1990年占国内生产总值的23.6%下降到2000年的14.2%(若不计卡特，则仅占10%)。

    目前，也门在农业方面面临的困难主要体现在以下三方面：在自然条件上，也门可耕地面积有限，水资源缺乏，旱季延长，土地沙漠化日益严重；在技术条件上，对农业基础研究不够，管理及生产水平低下，缺乏及时有效的技术指导，特别是在灌溉方面问题较多；在经济条件上，农业资产的占有不稳定，生产成本高，缺乏足够的金融信贷支持，运输和销售网薄弱。此外，基础设施如道路、仓储和冷库设施等建设落后，农业机械化程度低、农业信息渠道不畅也是制约也门农业发展的重要原因。加之受淡水资源短缺的影响，也门农业生产仍将持续保持落后状况，粮食自给率已由31%减至21%，有79%的粮食依赖于进口。而作为也门特有现象的卡特种植面积却不断扩大，据也门中央统计局统计，卡特种植面积已从2001年的108，715公顷增加到2003年的110，873公顷；产值由2001年的约867亿里亚尔增至2003年的约1126亿里亚尔（约合6.09亿美元）。与此形成鲜明对照的是，也门粮食和经济作物的种植面积却在逐年减少。种植卡特占用了最好的土地，耗费了极其宝贵的水资源，产品却不能为国家创造外汇，每天嚼卡特则花费了人们大量的时间、金钱，同时也引发了大量的家庭和社会问题，“卡特现象”无疑已成为制约也门社会经济发展的桎梏。而与此同时，卡特又是也门农业和经济的一个重要组成部分，卡特业产值占也门农业总产值的近40%，也门约四分之一的农村劳动力都在从事卡特种植，是广大农村人口收入的主要来源之一。因而，在也门要消除卡特种植几乎是不可能的，其对也门农业生产的消极影响也将长期存在。

    五、也门农产品进出口情况

    虽然农业是也门经济和社会发展的支柱产业之一，但其发展仍很落后，也门农产品中除水果和蔬菜外，大部分仍未能实现自给。所需粮食、肉类、禽类、奶类产品均需依赖进口。

    上世纪80年代，也门政府实行了禁止蔬菜和水果进口、鼓励农民种植瓜果蔬菜及其他经济作物的政策。20年来，也门农业生产发生了很大变化，蔬菜和水果的种植面积和产量均逐年增加，现在也门不仅实现了蔬菜和水果的自给自足，而且也门的咖啡、棉花、洋葱等新鲜蔬菜以及香蕉、芒果、番石榴、鳄梨等水果每年都有一定量的出口。2003年也门前30位出口商品中农产品的出口数量、金额和位次如下：鱼产品43，550吨，金额约5，934万美元，位居第5位；墨鱼11，684吨，金额约2400万美元，位居第7位；烟草1864吨，金额约1414万美元，列第8位；羊皮2638吨，金额约1150万美元，位居第9；生咖啡豆2369吨，创汇约978万美元，列第11位；香蕉40，749吨，金额约844万美元，列第12位；洋葱37，823吨，创汇额约为807万美元，列第13位；熟咖啡797吨，约434万美元，列第16位；鱼制品2046吨，金额约422万美元，列第17位；芒果、番石榴等6076吨，金额约411万美元，居第20位；饼干、糕点等4397吨，价值约387万美元，列第21位；蜂蜜344吨，创汇约385万美元，列第22位；粗棉3974吨，金额约371万美元，位于第23位；奶制品3398吨，价值约307万美元，列第24位；龙虾280吨，金额约298万美元，列第25位；动物和植物油脂4177吨，约289万美元，列第26位；水果和蔬菜汁1904吨，约207万美元，列第28位；咖啡壳822吨，创汇约190万美元，列第29位；植物油2599吨，金额约187万美元，居第30位。以上19类农产品出口金额为1.74亿美元。

    2003年，也门进口食品和农副产品共计约8.59亿美元，占也门进口总额的23.58%。在进口商品的前30位中农产品的进口数量、金额和位次如下：小麦1，475，155吨，金额约1.87亿美元，位于第2位，主要来自美国、印度和澳大利亚；白砂糖627，388吨，金额约1.45亿美元，位于第4位，主要来自巴西、印度和苏丹；禽肉99，946吨，金额约9887万美元，位于第6位，主要来自法国和巴西；奶粉37，028吨，金额约7770万美元，位于第10位，主要来自丹麦、荷兰和法国；大米265，212吨，金额约7278万美元，列第11位，主要来自巴基斯坦、印度和澳大利亚；植物油124，204吨，金额约4666万美元，列第17位，主要来自马来西亚、新加坡；烟叶9502吨，金额约4041万美元，列第19位；玉米250，523吨，金额约3680万美元，列第21位，主要来自阿根廷和瑞士；面粉156，619吨，金额约3100万美元，列第25位，主要来自阿联酋、意大利和阿曼。2003年，活牛活羊等金额达2870万美元，肉类产品和奶蛋产品金额均超过1亿美元，主要来自丹麦、荷兰、法国、美国、印度和巴基斯坦等国；进口蔬菜和水果金额约7274万美元，主要来自沙特、埃塞、澳大利亚等国；进口饮料金额约1290万美元，主要来自阿联酋、沙特等国。此外，也门每年还从肯尼亚、印度和斯里兰卡等国进口1万吨以上的茶叶、金额达1300多万美元；从沙特、埃塞和美国等国进口近2000万美元的咖啡。

    另外，也门每年还从国外进口大量的蔬菜罐头、鱼罐头、水果罐头、巧克力、蛋糕和饼干等食品。

    六、中也农产品贸易情况

    据也门海关统计，2002年我对也出口农产品主要有以下几项：番茄酱2468吨，132万美元；大蒜2211吨，约97万美元；干鲜果品154吨，63万美元；新鲜蔬菜、蔬菜制品等933吨，54万美元；杂粮杂豆约1320吨，43万美元；白糖、冰糖和糖果等251吨，约28万美元；花生287吨，18万美元；水产品约87吨，6.3万美元；大米约233吨，6万美元；果汁和蔬菜汁108吨，5.6万美元；种子和其它植物性原料约54吨，3.5万美元；新鲜和冷冻禽肉25吨，约3万美元；还有奶制品、茶叶、普通盐、酵母和芝麻等，金额从3500美元到2.4万美元不等；以上我出口商品金额共计约473.3万美元。

    2003年1至7月，我对也农产品出口主要包括：番茄酱罐头5647吨，264.57万美元；坚果类约2319吨，127.32万美元；蔬菜及其制品3005吨，118.05万美元；大蒜2061吨，85.4万美元；花生1132吨，68.9万美元；豆类产品约1854吨，67.5万美元；糖及糖果制品867吨，53.32万美元；烟草及其制品118吨，25.93万美元；酵母180吨，21.3万美元；鱼类产品约109吨，11.69万美元；生姜约84吨，6.75万美元；禽肉49吨，5.81万美元；新鲜牛肉53吨，约4.1万美元；饼干糕点等约65吨，4.14万美元；新鲜苹果56吨，3.45万美元；芥末约48吨，2.3万美元；调味汤料38吨，约2.2万美元；还有茴香等调味料约26吨，1.8万美元；奶酪约6吨，1.2万美元；其它干果17吨，1.21万美元；红辣椒约3吨，3760美元；鲜梨3吨，约2490美元；茶叶6吨，约7930美元；肉桂13吨，1.15万美元；麝香、红花等15吨，约6230美元；其它食品约17吨，7790美元；原棉13吨，约1.84万美元；以上产品共计882.82万美元，如下半年出口量与上半年基本持平，全年出口额应为1500多万美元。

    由于种种原因（据笔者所了解，不排除也门商人走私以及为少缴关税低报货值的可能性），中也两国在进出口统计数据上差距较大。据我国海关统计，2001年，我对也农产品出口额为2039万美元，其中主要产品为番茄酱罐头538万美元、杂豆类11683吨，383万美元、大蒜3401吨，162万美元。2002年，我输也农产品总额为2690万美元，较上年增长31.9%。2003年，我对也出口食品及活动物产品共计3274万美元，同比增长21.7%。其中，肉及肉制品9万美元，鱼类产品101万美元，谷物及其制品794万美元，蔬菜及水果2086万美元，糖、糖制品及蜂蜜132万美元，咖啡、茶叶、可可、调味料及其制品19万美元，杂项食品133万美元。此外，我国还向也门出口了价值26万美元的烟草及其制品。同期，我从也门进口鱼类产品价值47万美元。

    七、也门农产品市场不容忽视

    通过以上数据和分析，我们可以得出这样一个结论：也门的农产品市场具有一定规模，而且随着人口的增长将持续保持稳定；也门本国的农业生产不能满足其市场所需，这就为我国农产品的出口提供了一个现实的和潜在的市场。另外也门对进口农产品的质量要求相对较低，也是一个有利条件。令人遗憾的是，在也门每年高达8亿多美元的农产品和食品进口中，我国在其中所占份额却很少，仅3000多万美元。综观也门大大小小的超市，来自欧美、阿拉伯邻国、印尼、新加坡等国的食品和饮料随处可见，而我国的却不多。除我国传统的番茄酱罐头、蘑菇罐头、杂粮杂豆外，近年来，我国的饼干、方便面等食品已逐渐进入也门市场，给我们这些久居也门的中国人耳目一新的感觉。但是，在也门农产品市场中占据主导地位的大米、面粉却基本见不到我国产品的影子。也门人喜好喝咖啡、红茶，我国作为世界茶叶的发源地和生产大国，却未能在也门茶叶市场占据有利地位，不能不说是我们的一大遗憾。此外，还有水果罐头、果酱、饮料等，都难得能够看到我们的产品。再比如，活牛、活羊及冷冻牛羊肉等，在也门同样有着较大的市场。正如我们前文所分析的那样，也门畜牧业较落后，对活牛活羊和冷冻牛羊肉产品进口较多，特别是一年一度的伊斯兰教传统的“宰牲节”或其它节日，也门民众有着“宰牲”的传统，街上随处可见成群的羊只被宰杀，羊肉价格高达每公斤约55元人民币仍供不应求。我室一同志在“宰牲节”当日也购买宰杀了一只在当地算是比较大的绵羊（在我国国内也就是一只羊羔大小），不包括羊皮，价格却高达15000里亚尔（约合670元人民币）。而在我国偏远的西部地区，羊肉价格最高也不过每公斤15至20元人民币，买一只很肥硕的活的大绵羊，也不过才花三、四百块钱，其间差价不可谓不大。也门不啻为我此类产品的一个潜在市场。

    为进一步拓展也门农产品市场，我们建议：

    1、巩固我传统出口商品的市场，增加数量，保证质量。如原有的“梅林”、“长城”和“新垦”等品牌的番茄酱罐头，还有水果罐头、蘑菇罐头、大蒜、坚果和杂粮杂豆等。

    2、开拓新的大宗商品的出口。如大米，当地人喜欢吃的是长粒大米，但圆粒大米也有一定市场，澳大利亚、埃及的产品均有销售，澳米零售价235里亚尔/公斤，埃及米零售价120里亚尔/公斤。再如冷冻鸡、冷冻牛羊肉，现市场上大都是巴西、印度的产品，冷冻鸡260里亚尔/公斤；冷冻牛肉400里亚尔/公斤（现192也门里亚尔=1美元）。再如饼干、方便面等加工食品，既要适合也门人的口味，也要合理定价。还有当地不出产的水果如苹果、梨等。我国这些产品在质量、价格上都有竞争力。

    3、我出口商应制定长期的发展规划，以适销对路、优质优价为营销策略，严格履约，信守合同，逐步树立我产品品牌和公司信誉，从而达到占领市场的目的。特别是要切实保证商品质量，我出口商绝不能因也门对商品质量要求相对较低或也商压价较狠，为了获利就把品质很差甚至过期变质产品发往也门。因为此举会严重败坏我国产食品在也门客户和消费者心目中的形象，这样的出口还不如不出口。如果发生纠纷或确有质量问题，应本着实事求是的态度与进口商协商解决，一定要摈弃那种“捞一把就走”、“一锤子买卖”的投机取巧的想法和做法。