广东省2006年1月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析

中国国家首席兽医官、农业部兽医局局长贾幼陵12月14日在国务院新闻办举行的新闻发布会上宣布，截至12月13日农业部已经连续15天未接到新发疑似高致病性禽流感疫情报告。据贾幼陵局长介绍，今年以来，我国共有11个省区、26个地市、30个县（市、区）、55个乡镇、112个村发生30起高致病性禽流感疫情（其中青海省发生1起候鸟疫情），共有15.82万只禽发病，死亡15.12万只，扑杀家禽2222.58万只。其中10月份以来，在内蒙、辽宁、湖南、湖北、安徽、新疆、山西、云南、宁夏共9个省区发生26起疫情。今年以来全国免疫家禽68.5亿羽，全国家禽平均免疫密度约在80%以上，我国防控禽流感工作取得初步成效。

广东省家禽年饲养量约14亿只，是全国第二大家禽养殖省，地处候鸟迁徙中途站，但广东至今未发生禽流感疫情，得益于政府、民众上下同心，齐抓共管。在10月份，全省就设立16个重要疫源疫病监测站点，预警野生动物与人类之间的疫病传播，旨从源头上抵御非典、禽流感等流行性疫病发生。10月25日，广东省农业厅将《广东省突发重大动物疫情应急预案》上报省政府，当时广东已全面开展防控禽流感工作，督查组深入各市、县进行禽流感免疫督查，全省禽流感免疫率在75%以上，而集约化养殖的已达95%以上。为确保禽流感防疫工作万无一失，省政府与各市政府签订《广东省防控重大动物疫病工作责任书》，市政府也与县（区）政府签订责任状，政府对动物防疫工作总负责，政府主要负责人是动物防疫工作的第一责任人。省政府安排高致病性禽流感防控专项资金3000万元，市、县配套安排9000万元，用于补贴疫苗接种及监测与消毒等工作经费。11月1日，省政府召开全省高致病性禽流感防控会议，李容根副省长要求各市、县坚持“早发现、快行动、严处理”的原则，全面落实免疫工作，做到“五不漏”：县不漏乡、乡不漏村、村不漏户、户不漏禽、禽不漏针。11月30日至12月1日，省防治高致病性禽流感指挥部在广州召开全省防控高致病性禽流感工作会议，省委欧广源副书记在会议上指出：省已经安排资金解决贫困地区镇一级的防疫工作，各地区为了防疫工作也应该拿出经费，绝不能说没有钱就不搞防疫，砸锅卖铁都要保证防疫。根据各地汇报和抽查，截止12月1日，全省禽流感免疫率达94%，其中规模养殖场和老疫区家禽基本实现100%免疫，广州、深圳、珠海、东莞、中山、佛山等市免疫率接近100%。12月9日，欧广源副书记、李容根副省长参加“家禽产品安全与人类健康研讨会”，会后的招待晚宴上，“广海鸡、穗香鸡、清远鸡、西洋参炖鸡、宴乐宫烧杏花鸡、红葱头蒸新兴黄鸡……”等十道“鸡菜”如贯端上，欧广源副书记面对媒体朗声说：“请大家放心吃鸡”。省委、省政府领导亲力引导市民恢复吃鸡信心，以实际行动扶持广东家禽业走出低谷，实在令人动容。12月20日，为保证掌握各地高致病性禽流感等重大动物疫病防控情况，落实动物疫病防控责任制，广东省防治高致病性禽流感指挥部领导小组决定实行重大动物疫病防控工作飞行检查制度，重点检查县（市、区）级兽医行政主管部门和动物卫生监督机构、乡镇畜牧兽医站、规模养殖场、农村散养户和畜禽交易市场。12月23日，广东省农业厅召开防控禽流感专家会议，专家们认为广东当前已进入低温、高湿、光照少的禽流感易发、高发期，建议必须做好散户和小型养殖户的全面免疫，查漏补缺；同日，广州市疾病预防控制中心通知，即日起免费为全市的禽类饲养、批发、屠宰、销售、农村禽类散养户、动物园内与禽类密切接触人员进行流感疫苗接种。

据统计，尽管广东没有发生禽流感疫情，但在国内、外禽流感疫情的影响下，10月份以后各大中城市的家禽产品消费量只有平时的30%~40%，而肉禽售价大幅下降，已造成家禽养殖亏损9亿元。禽苗销售量不到平时的六成，出现种禽非正常淘汰情况，种苗生产损失接近1亿元。按了解估算，目前快大型鸡存栏量约为正常量的20%，其它品种鸡存栏量约为正常量的50%。据广州城市调查队的最新调查报告显示，广州城市居民11月份消费价格总水平比10月份下降1.3%，而家禽价格就下降7.5%。其中光鸡（活宰后去毛的鲜鸡）下降9.1%，活鸡下降8.5%，光鸭下降7.8%，“骨中带红”的白切鸡（熟食）下降2%，禽蛋下降3.8%。在各级政府有关部门和媒体的努力下，12月中旬过后，受禽流感影响而遭“冷落”的鸡类产品价格回升、销售增加，终于露出复苏迹象。广州市区菜市场的鸡档销售量从低谷时的每天十几只回升到七、八十只；22日是农历“冬至”，广州菜市场的鸡档出现了久违的人群，鸡价由6—7元/斤升至8—9元/斤，尽管还远未恢复到禽流感前的价位和销量水平，但档主已表示满意，并寄言希望于春节期间。

据业内人士介绍，广东到明年3月都仍是禽流感易发和高发期，目前防控工作虽然取得阶段性胜利，但决不能有丝毫松懈。有效的防控工作已使养殖户的恐慌心理慢慢平复，由于“元旦”、“春节”将至，若广东近期不发生禽流感疫情，市面肯定不会出现新一轮的恐慌性抛售，时下养殖户正在精心照料鸡只，更有鸡贩趁低吸纳，变身为养户，“囤鸡”待价而沽。有粤东鸡贩告诉记者：离春节只有一个月时间，按当地习俗，春节要用鸡、鸭拜祭祖先，现将便宜买来的鸡放在私人果场“堆养”起来，放养半个月不会花多少钱，到春节期间利润就十分可观。据12月22日的了解，石岐杂肉鸡价3元/斤，肉鸭价2.5元/斤，饲料厂的家禽料产量也止跌回稳。

据省饲料工作办室综合各市反馈情况预估，全年饲料总产量约1060—1100万吨，肯定超过去年的1038万吨。在禽流感疫情的持续影响下，预计2006年第一季度禽料产量还将会进一步下跌。

2005年第四季度饲料生产情况初步预计

2006年1月份将会迎来“元旦”和欢度“春节”，鸡、鸭、猪、鱼、虾将会逐渐大量出栏、清塘上市。基于前期补栏的影响，家禽饲料的产量会随之走出一波“升、跌”的变化，故以此为参考，对1月份的玉米、进口鱼粉、豆粕价格动态作以下探讨。

玉米略涨后盘稳

广东12月份玉米重拾涨势，究其原因：一是禽流感疫情淡化；二是公布出口玉米配额；三是上旬抵达货源减少。在11月份，深圳码头囤有大量的玉米，高峰时竟无仓可入，只能露天堆放。由于在12月1日~10日没有大玉米船（指五万吨级）抵达，期间到岸的船只货量有限，故12月上旬过后，深圳码头玉米库存量急剧减少，过往露天都堆满玉米的妈湾码头，仅剩一个仓库有现货，加上出口玉米配额发布后造成的心理影响，终于再度激活玉米市场。12月1日深圳码头新玉米报价1290元/吨，14日报价1330元/吨。11日—20日连续四艘玉米船抵达，虽然补充了大量货源，并且月底前仍陆续有大船到，但价格却稳稳站住1330元/吨，再也没下跌。据饲料厂反映，今年新玉米的质量较好，容重在690附近，14.5%左右的水分也可以接受，反倒有部份旧玉米质量不甚理想，虽然水分低于14%，但颗粒中有黑头等霉变现象，购货时要多加注意质量。

2006年1月份广东的玉米市场建议关注以下几方面的动态：

一、禽流感疫情的负面影响逐步减弱。从全国来看，畜禽养殖业开始逐步好转，大部地区的生猪养殖可以保本，少数有盈利；各地的肉鸡、鸡蛋、鸡苗价格都有不同程度的回升。在12月份，家禽饲料产量止跌回升，因前期饲料厂玉米库存量偏低，为应对复苏的生产以及“元旦”、“春节”备货，玉米市场的购销活动肯定会趋向活跃。

二、国家政策支持玉米市场。我国已有28个省明确免征农业税；财政部提出“让公共财政

照耀农村”的新理念，加大财政支农力度，多渠道、多方式促进粮食增产和农民增收；物价局表示：明年各级价格主管部门将切实做好稳定粮食、化肥价格和减轻农民负担的工作，进一步完善粮食补贴和最低收购价政策，努力保持粮食价格“在合理水平上的基本稳定”；国家发改委、国家粮食局、财政部、中国农业发展银行12月7日联合发出紧急通知，要求各地各部门保证最低收购价政策的顺利执行，加强仓库维修，妥善解决仓容问题，鼓励粮食主销区积极到主产区购粮。国家的各项政策都是减轻农民负担，保障农民收入，是对玉米市场价格的有力支持。

三、供需基本平衡。2004/2005年度我国玉米产量为1.32亿吨，需求量为1.31亿吨，略有

盈余。据预估，2005/2006年度我国玉米产量约为1.3亿吨，理论上可能是需大于供，出现小小缺口，但由于有年度库存结转等因素，专业人士认为，仍可视为供需平衡年度。

四、玉米产区购销转旺，收购价格上扬。目前，玉米产区粮库贷款基本到位，同时近期东

北地区降雪低温，新玉米脱粒工作进入高潮，市场新玉米上市量明显增加，东北主产区的新玉米收购工作也全面展开。从市场调查和监测数据显示是购销两旺。其中收购量最大的并非是国有粮食企业，而是各地玉米经销商，这些粮商在港口、火车站、乡镇设立收购网点，他们资金充足，价格灵活，边收购边发运，在锦州港周边就有大大小小300多家收购玉米的贸易公司；再有的另一大收购商就是玉米深加工企业。多元入市购粮，使得农户惜售心理由然而生，收购价格上扬也是情理之中。据悉，长春粮库新玉米（水分28%）收购价已提升至0.42—0.43元/斤，比前期升0.01元/斤，折合标准水分后，价格为0.52—0.53元/斤，加上合理性费用（人工、损耗等）40元/吨，新玉米车板成本价格将达1080—1100元/吨；锦州港玉米的到港成本已到1180元/吨。后期的价位将具有很强的弹性空间。

五、出口新配额促内销。据海关总署统计，我国2005年1—11月出口玉米805万吨，比去

年同期增长306.8%，其中10月出口量40.1万吨，11月出口量47万吨。临近岁末，国家再度下发2006年2月底前出口400万吨玉米的配额，其中吉林省占40%，黑龙江、辽宁、内蒙古三省（区）合计占40%，中粮集团占18%。出口配额的发放，无疑是在国内玉米市场再添一把火，据锦州港码头16日反映，港口内贸收购价1170元/吨，外贸收购价1175元/吨，外贸合约成交居多。出口数量的增加，将促进国内玉米市场走强。

六、运力紧张，运费增加。目前，国内玉米运输状况令人堪忧。据市场传言，原国家计委规

定自2002年4月1日起至2005年12月31日前，经铁路运输的玉米全额免征铁路建设基金。现“政策性优惠期”将满，在没有“续期”文件下发前，2006年1月1日起就可能恢复征收，届时不但要面对铁路运力紧张局势，而且运费也要增加。与此同时，船运费也已悄然上涨，大连—广州大船运费涨至65—70元/吨，较前期升5—10元/吨。所有运费的增幅，将会全部叠加在玉米成本上。

综上可知，产区收购价涨、出口增加、运费升价等因素，都预示着广东2006年1月份

玉米价格有上涨的可能。春节前，北方港口船舶紧张，抵达我省的玉米数量会忽多忽少、货源极不稳定，供求关系是玉米价格变动的另一重要因素。业内人士认为，2006年1月份广东玉米的消费量并不会比2005年12月有太大增幅，若市面玉米货源不是特别奇缺，中旬前价格会以振荡略升为主，随后将呈平稳走势。建议饲料厂要密切关注码头、车站的货源动态，及时调整采购计划，以保证正常生产之需。

豆粕振荡为主

据海关统计，广东口岸1—11月进口大豆362万吨（平均每月到货32.9万吨），同比增

长5.3%；价值10.08亿美元，同比下降11.8%。资料显示，10—11月仅有53.1万吨抵岸，价值1.4亿美元，均价270.3美元/吨，比1—9月的均价302.8美元/吨下降10.7%。从数据可知，广东省2005年进口大豆数量增加，成本下降，尤其是10月以后抵达的货。

广东省2005年1—12月豆粕价格统计数字（元/吨）12月23日

从统计数字可见，2005年豆粕价格均低于去年同期，年内最高与最低价差是780元/吨，而去年最高与最低价差是1350元/吨。

在禽流感疫情阴影的笼罩下，广东11月的豆粕价格一直呈跌势。进入12月中旬，禽流感疫情开始淡化，全省的豆粕价格随即坚定不移地驶入上升通道。据统计，广东11月份转结12月份的进口大豆有26万吨、结转的进口豆粕约有3万吨，12月份抵岸的进口大豆有6船、抵岸的进口豆粕约4万吨。在货源充足，消费平淡的压力下，油厂、经销商在月初纷纷亮出“友爱”牌，有油厂预售20日后提货的豆粕价2330元/吨，而月底提货的进口豆粕价更是低至2200元/吨。随着饲料厂产量的触底反弹，大连豆粕期价从12月12日—20日掀起“涨—跌—涨—跌—涨—涨—涨”的跌宕起伏行情，油厂则采取“涨—稳—涨—稳—涨”的步步为营、强行拉升策略，成功地将月初2320元/吨的价位拉到2450元/吨，而进口豆粕经销商的现货也趁机享受成果，创出2420元/吨的成交记录。20日后，油厂到期兑现合同，进口豆粕也可以陆续通关提货，饲料厂终于松了一口气。但在21日—23日大连期价盘整振荡期间，有油厂又再次将价格成功拉到2500元/吨。业内人士介绍，12月份的豆粕“涨风”中，只有少数存货不足的饲料厂和养殖场“中招”。因为在15日前，门庭若市的油厂基本上都是兑现早期合同，而20日过后，又有新合同及进口豆粕，故实际断货的饲料厂确实不多。但事实再次向饲料厂敲响“警钟”，凡事不能过于乐观，适量库存方保安全生产，“手中有粮心不慌”是真理。

广东2006年1月的豆粕市场建议关注以下几方面动态：

一、进口大豆货源充足。据各港口的统计和预报：11月份全国进口大豆256万吨，12月上

旬全国口岸进口大豆到货量69万吨，中下旬还有约20船抵达，全月的到货量约200万吨，略低于去年同期的209万吨。综合有关资料预测，2006年1月进口大豆的到货量约160万吨。

二、进口大豆成本下跌。业内人士介绍，由于人民币升值以及国际海运费不断下调，12月

份抵达广东口岸的进口大豆完税成本约2650元/吨左右，预计2006年1月船期的阿根廷大豆到岸完税成本是2400元/吨左右。

三、国产大豆价格有望反弹。由于今年农业物资价格涨幅较大，故农民对大豆价格的期望也

高，但目前油用大豆收购价仅为2.20~2.30元/斤，明显低于去年同期，整体跌幅接近13%，至今东北地区仍有大量新豆滞留在当地农场和农民手中，农户惜售将成为大豆价格反弹的动力。

四、国际大豆期价仍将于振荡为主。国际大豆行情是我国豆粕价格的风向标。专家介绍，

尽管国际市场已跳出“跌谷”，但一些分量颇重的因素仍阻扰大豆期价的上行。首先是大豆供大于求的基本面已定，据美国农业部12月的报告预计，2005/2006年度美国大豆期未结转库存为4.05亿蒲式耳，高于预期的3.86亿蒲式耳；预计2005/2006年度巴西大豆产量为5850万吨，比去年减少530万吨；预计2005/2006年度阿根廷大豆产量为4050万吨，比去年增产150万吨。其次是世界性冬季期间禽流感威胁未消除，仍有新增疫区，美国加洲最近发现的禽流感病毒虽然不是高治病性，但已给CBOT敲响警钟。美国大豆库存充足、出口销售步伐迟缓、南美种植天气良好等因素使商品基金成为CBOT的主要买家，专业人士认为，国际期货市场整体将可能进入区间振荡阶段以消化各方因素，预计春节前对我国豆粕市场的支持力度是有限的。

五、1月上旬豆粕价格已定局。12月20日后，油厂前期预售价2330元/吨的豆粕可以提货，

1万多吨预售价2200~2250元/吨的进口豆粕也可以交货，月底前还有两船约2万多吨的进口豆粕可以交货（经销商与饲料厂签订的交货时间分别是月底和1月5日前）。饲料厂在月底提货的豆粕订单数量足可以使用到1月中旬，对此，油厂头脑是极其清醒的。深圳某大型外资油厂租赁的东莞某新油厂预售24日后的豆粕价格为2380~2400元/吨，广州某油厂预售1月10日的豆粕价格为2390~2400元/吨。资料显示，1月已确定将有3船约四万进口豆粕抵达，其中一船已在12月20日驶离印度港口，该船的探讨预售价2350元/吨。据传有某大型饲料企业已签订2300元/吨的大宗订单。

综上可知，2006年1月广东的进口大豆货源充足，成本下降，加上大量的进口豆粕抵

达，足可以满足刚刚复苏的饲料厂生产需求。业内人士认为，从供需层面来看，中旬过后，随着“春节”临近，豆粕价格将是易跌难涨，总的走势看为振荡下调。

进口鱼粉盘整

广东2005年12月的进口鱼粉市场风平浪静，月内上、中旬报价维持在5900元/吨，21日后报6000元/吨。11月28日广州码头仓库存货37684吨，12月19日仓库存货27885吨，11月28日~12月19日广州码头仓库出货量10939吨（未含部分即到即走的集装箱货），期间没有大鱼粉船抵达，只有零散集装箱的货，能统计到入库的数量仅有1140吨。据海关统计，我国1~11月进口鱼粉154万吨，同比增加48.1%（其中从秘鲁购入的有97.2万吨，里面有30万吨是集装箱发运）。而11月份全国仅进口4万吨，同比下降61.9%。

2005年12月16日国内主要港口进口鱼粉库存量统计数字

经销商认为，12月份鱼粉市场的清淡，除了禽流感疫情的影响因素外，水产饲料季节性的转淡更为主要，年中市场有旺有淡，不足为怪。据业内人士介绍，目前广州码头仓库中的存货，约有3000吨是7月份以前到的货，这些货质量较差，有部分曾经自燃，大部分已出现霉变、结块现象，日后若购低价货时，切切注意质量。

据天宝粮谷饲料贸易有限公司介绍，秘鲁鱼粉市场在11月2日—12月2日期间，虽然中国商人缺乏采购积极性，但欧洲、东南亚、美国、中东等地商人的采购却异常活跃，尽管采购数量有限，但鱼粉价格已从670美元/吨涨至710美元/吨。12月份后，由于有中国商人开始陆续补盘，鱼粉再度涨价，集装箱装运到中国口岸的FAQ鱼粉报价735美元/吨。目前预计秘鲁未售鱼粉库存量约10万吨，以高档蒸汽、高蛋白质量为主。在未来的一个月或稍长的时间内，贸易商在秘鲁市场将是主要采购蒸汽高档鱼粉。

对于广东2006年1月的进口鱼粉市场，建议关注以下几方面的动态：

一、秘鲁新捕季渔获颇丰。秘鲁官方公布的数字显示，2005年1月1日—12月10日的渔获

量8560600吨，比去年同期增长2.9%。在新捕季开始的11月2日~12月2日的一个月中，秘鲁累计捕鱼2725000吨，而且质量非常好。据采购商反映，购货合同签订的蛋白是66%，交货时竞有高达68%蛋白的，现时秘鲁市场难觅64%蛋白的鱼粉，在接下来一段时间内，抵达的进口鱼粉将以66%蛋白为主。

二、货源充足。据统计，2006年1月抵达我国口岸的秘鲁鱼粉有五船，合计约44000吨左

右，其中“乐山”轮载1.2万吨，约在1月10日抵广州，“安阳江”轮载1.2万吨，约在1月20日抵广州。广州已有经销商预售“乐山”轮的货，66%蛋白的鱼粉预售价5850元/吨。

三、国产鱼粉新鲜价廉。在国际鱼粉价格居高不下之际，国产鱼粉再度以其新鲜、价廉的优

势而受到饲料厂的青睐。近期山东产62%蛋白鱼粉报价5300~5400元/吨，淅江产62%蛋白鱼粉报价5350~5400元/吨。已有广东饲料企业直接与国内鱼粉厂合作，定点生产，直接供货；也有饲料企业直接派员上产区采购原料，委托当地鱼粉厂加工，自产自用。无论何种方式，促成产销合作的原因是双赢的、巨大的利润空间。

四、跨国公司受理饲料厂订货，集装箱装运快捷方便。从2004年开始，跨国公司的服务触

角已开始伸入中、小型饲料厂，“一站式”的服务令饲料厂减少订购鱼粉的烦恼。从国际运输来看，集装箱运输已逐渐成为鱼粉出口的重要方式，秘鲁今年已用集装箱向我国发运30万吨鱼粉。集装箱的运输模式，最适合对中、小型饲料厂的服务，“点对点”的运输，既可减少中转环节的费用，也减少运输过程中的损耗，而且海运费比大船节省10美元/吨。据业内统计，2006年全球新增的船舶运力将达133.2万标准箱，相当于2005年底船队规模的16.5%。由于国际集装箱运力充裕，2006年秘鲁鱼粉出口中集装箱的比重将加强，跨国公司表示要充分利用国际运输的便利条件，进一步做好和扩大为中、小型饲料厂订货的服务工作。

综上可知，广东2006年1月进口鱼粉货源充足。而饲料厂的畜禽饲料生产仅为复苏状态，鱼饲料、虾饲料正处季节性淡季，尽管“春节”来临，但鱼粉消费的春天还未到，在此因素下，业内人士认为，进口鱼粉的价格将以盘整为主。