2005年我国饲料市场形势分析

    摘要：2005年我国饲料生产仍保持了一个良好的增长势头，其中配合饲料增速趋缓，浓缩饲料与添加剂预混合饲料增速加快。与2004年相比，2005年饲料原料玉米的进出口均增加，但进口量很小；豆粕和饲用鱼粉的出口减少，进口增加；赖氨酸和蛋氨酸进口减少、出口增加。饲料产品价格一直保持下滑势头，但仍处于近几年来的高价位。饲料原料中除饲用鱼粉平均价格略高于2004年水平外，玉米、豆粕、赖氨酸和蛋氨酸年平均价格均低于2004年水平。

    一、2005年我国饲料生产总体情况

    2005年畜牧及水产养殖形势整体发展良好，加之政府积极引导畜牧生产向优势区域集中和推广畜禽养殖小区的规模化发展，使商品化饲料的生产与市场比例大幅提升。饲料产量尽管受到“禽流感”等疫病的影响，四季度饲料生产出现大幅下滑，但全年生产仍保持了一个良好的增长势头。

    据全国饲料工作办公室的初步统计分析，预计2005年全国饲料加工业产值、工业饲料总产量分别比上年增长8%和6.6%。配合饲料增速趋缓，浓缩饲料与添加剂预混合饲料增速加快。2005年，全国配合饲料产量同比增长4.9%；浓缩饲料同比增长10%；添加剂预混合饲料同比增长17.9%。

    从饲料产品结构看，2005年前三季度猪饲料稳定增长，蛋禽饲料稳定供应，肉禽饲料、蛋禽饲料和水产饲料快速增长，反刍动物饲料增长减慢。第四季度，禽料生产急剧下滑。

    （二）2005年我国饲料工业发展的特点

    1、集团化和产业化程度将进一步提高。2005年已有一批大中型企业通过资产重组、联营并购、开设分厂、延长产业链等方式，加快了集团化、产业化发展步伐。大型集团企业跨区建厂的速度进一步加快，仅黑龙江、江苏、浙江和陕西等四省就新建企业200多个，其中绝大多数大型饲料企业集团的分厂。同时，一些饲料企业加速了向农、工、贸，产、供、销一条龙产业化经营方向的转变。以饲料企业为“龙头”，向产前、产中、产后延伸的产业化经营不仅延长了产业链，而且带动了相关产业发展，增强了企业竞争力，对带动农民致富、增加农民收入、发展农村经济发挥了积极作用。

    2、地区间、企业间差异扩大。从区域来看，东北地区和东部沿海地区饲料工业的发展速度进一步加快。中部地区发展速度依然强劲。西部地区增速加快，但与东部的差距进一步拉大。

    3、饲料产品质量稳定。截止2005年底，全国有120多家企业通过HACCP认证，380多家企业通过ISO9001等认证，170多个饲料产品已通过饲料产品认证。2005年全国饲料产品质量检测平均合格率为92.4%,其中配合饲料合格率达到97.9%。

    4、饲料及其相关产品在国际市场上的竞争力进一步提高。目前，我国饲料添加剂产品在国际市场上具有一定的竞争优势。我国生产的维生素A、E、C等饲料级维生素已占国际市场30%-50%的份额。

    二、2005年饲料原料进出口形势

    1、玉米进出口均增加

    据海关统计，2005年我国玉米出口总量为861.07万吨，比上年同期增加271.50%。出口的主要目的地包括韩国、伊朗、日本、马来西亚和朝鲜。玉米出口的省份主要有：吉林、辽宁和黑龙江，三省玉米出口占全国玉米出口总量的85.39%。

    玉米进口增加，但进口量很小。2005年我国玉米进口总量为3897.055吨，比上年同期增加67.97%。

    2、豆粕出口减少，进口增加

    豆粕主要出口到日本。2005年我国出口豆粕55.30万吨，比上年同期减少15.77%，主要出口到日本、韩国。

    豆粕进口增加，主要从印度进口。2005年我国进口豆粕20.26万吨，是上年的3.65倍，主要是从印度进口的。我国豆粕进口的省市主要有：北京、福建和广东，三个省市的豆粕进口量占我国豆粕进口总量的81.61%。

    3、饲用鱼粉进口增加，出口减少

    饲用鱼粉主要从秘鲁、智利进口。2005年我国进口饲用鱼粉158.05万吨，比上年同期增加40.73%。饲用鱼粉出口减少，主要出口到亚洲国家。2005年我国出口饲用鱼粉3355.51吨，比上年同期减少33.24%，主要出口到朝鲜、日本和印度尼西亚。

    4、赖氨酸进口减少，出口大增，已成为净出口国

    2005年我国进口赖氨酸5.43万吨，比上年同期减少29.02%。出口赖氨酸6.46万吨，是上年同期的2.81倍。从2005年11月份起，我国已成为赖氨酸净出口国。

    5、蛋氨酸进口减少，出口增加，但是出口量很小

    2005年我国进口蛋氨酸6.65万吨，比上年同期减少22.49%。出口蛋氨酸870吨，比上年同期增加91.42%。

    三、2005年饲料价格分析

    （一）饲料产品价格

    1、育肥猪饲料价格持续下滑

    从2005年1月份起，育肥猪饲料价格持续下滑，由1.96元/公斤下降为12月份的1.83元/公斤，下跌幅度为6.63%。今年全年育肥猪饲料平均价格为1.89元/公斤，与2004年持平，比2003年同期高18.71%。

    从地区价格看，2005年育肥猪饲料一直保持在高价位的省市主要有：内蒙古、云南、广东、广西、湖南、海南等，饲料价格超过2元/公斤；保持在较低价位的主要有：青海、吉林、黑龙江、河北、山西、辽宁等省份育肥猪饲料低于1.6元/公斤。

    2、肉鸡配合饲料价格先升后持续下滑，蛋鸡配合饲料价格振荡下滑

    肉鸡、蛋鸡配合饲料价格分别由2005年1月份的2.14元/公斤和1.96元/公斤上升为2月份的2.21元/公斤和1.98元/公斤，上涨幅度分别是3.27%和1.02%；之后价格下滑，到12月份价格分别为2.08元/公斤和1.88元/公斤，下降幅度分别为5.88%、5.05%。2005年肉鸡饲料平均价格为2.15元/公斤，与2004年同期基本持平，比2003年同期高15.81%；蛋鸡饲料平均价格为1.94元/公斤，与2004年同期基本持平，比2003年同期高14.54%。

    从饲料产品价格的变化趋势可以看出，今年饲料产品价格持续下滑，但仍处于近几年来的高价位。由于饲料产品处于畜牧产业链的中间，受上游的原料价格和下游畜产品价格的影响较大。

    （二）饲料原料价格分析

    1、玉米产、销区价格先降后升再降，低于上年同期水平

    国内市场：2005年玉米产区和销区的平均价格分别为1054.2元/吨、1275.4元/吨，分别比2004年低7.47%和8.77%，但分别比2003年同期高7.04%和7.46%。第四季度玉米产区的平均价格分别为1072.1元/吨，比2004年同期高0.92%，比2003年同期高2.02%；销区的平均价格分别为1282.8元/吨，比2004年同期低1.34%，比2003年同期低4.66%。

    继2004年第四季度玉米价格连续下滑，2005年前两个月延续了这一趋势。但是产区玉米价格从2月开始连续回升到7月份，涨幅达14.03%，之后近四个月产区价格基本保持稳定，但10、11月份又出现回落。销区玉米价格从2月份开始连续回升到10月份，涨幅达6.60%，之后价格回落，12月份价格下降，降幅5.36%。

    国际市场：2005年上半年，国际市场玉米价格呈现低位震荡态势，最突出的特点是供给压力始终伴随市场，成为影响玉米价格的重要因素。据美国农业部12月预测，2005年世界玉米产量为6.78亿吨，全球玉米出口总量为7495万吨。美国2005/06年度玉米出口量4826万吨，与上月预测值降低了254万吨，使得期末库存有所提高，这可能导致美国后期将进一步加大玉米出口力度，这样美国、中国以及阿根廷玉米出口竞争将更为激烈，国际玉米巨大的供应量仍将限制玉米价格的上行空间，这也必将影响到国内玉米价格的上涨幅度。

    2、豆粕价格先升后降，低于上年同期水平

    2005年豆粕的平均出厂价格为2522.4元/吨，比2004年同期低10.87%，比2003年同期高11.17%；第四季度豆粕的平均出厂价格为2399.1元/吨，比2004年同期低2.94%，比2003年同期低12.83%。

    从2005年1月份（2349元/吨）起，豆粕出厂价格止跌回升，3月份价格回升至2793元/吨，上涨幅度为18.9%。之后呈下滑态势，6月份有所回升（2665.9元/吨），但很快又继续下滑，12月份已降到2346元/吨，下降幅度为12.00%。

    3、进口鱼粉价格较平稳，高于上年同期水平

    2005年进口鱼粉车船板的平均价格为6088元/吨，比2004年同期高3.47%，比2003年同期高15.55%。第四季度进口鱼粉车船板的平均价格为6071元/吨，比2004年同期高9.40%，比2003年同期高9.55%。

    2005年1月份，进口鱼粉的车船板价格基本保持在5800元/吨左右，之后进口鱼粉价格有所下跌，2月中旬价格回落至5620元/吨，从2月下旬开始进口鱼粉价格不断冲高，之后由于华东、华南地区的气温极不稳定，水产养殖启动缓慢，鱼粉需求不旺，到5月下旬价格下跌为6157元/吨，每吨下降近300元，下降幅度为4.50%。6月份价格较为平稳，基本保持在6220元/吨。7月份以来国内鱼粉市场供过于求占主导，但由于需求较大，跌幅不是很大。从9月下旬至10月下旬受两节备货及豆粕等蛋白原料上涨的影响，鱼粉的车船板价格持续上涨，之后受禽流感影响需求减弱，市场价格下跌，但跌幅不大；12月初以来，疫情防控有效，价格止跌回升。与历年同期相比，2005年进口鱼粉价格呈高位运行，全年价格总体在5600－6500元/吨，基本保持平稳。

    （三）主要添加剂价格分析

    1、进口赖氨酸价格振荡下跌，为近几年最低水平

    2005年进口赖氨酸的平均价格为12.65元/公斤，比2004年同期低40.27%，比2003年同期低49.17%。第四季度进口赖氨酸的平均价格为12.44元/公斤，比2004年同期低23.26%，比2003年同期低67.98%。

    自2004年下半年至今，国内赖氨酸市场一直处于非常低迷的态势，价格一路下跌，已降至近几年来的最低水平。

    2、蛋氨酸价格先降后剧升，低于上年同期水平

    2005年固体蛋氨酸的平均价格为22.06元/公斤，比2004年同期低6.27%，比2003年同期低14.17%。第四季度固体蛋氨酸的平均价格为24.57元/公斤，比2004年同期高2.37%，比2003年同期低10.62%。

    2005年1～7月份固体蛋氨酸的价格处于低迷态势，但是下半年由于美国飓风的影响，国际市场蛋氨酸供应出现了缺口，由此刺激了国内蛋氨酸市场价格大幅彪升，2周价格上涨了38.65%。从9月初（20.73元/公斤）开始固体蛋氨酸的价格一路上涨，到10月中旬价格涨到27.43元/公斤，上涨幅度达到32.32%。之后受国内外禽流感疫情的影响，作为主要用于家禽饲料的蛋氨酸需求大大缩减，价格也进一步走低，到12月初价格降为21.26元/公斤，下降幅度为22.49%。12月份由于“禽流感”疫区得到有效控制，政府加大家禽养殖扶持力度，蛋氨酸价格回升，12月底涨到23.34元/公斤，涨幅为9.78%。