2006年上半年全国饲料生产总体情况

     2006年,是实施“十一五”规划的开局之年，我国饲料工业发展面临着新的历史发展机遇，但是也面临着较大的挑战。去年以来，国内养殖业受多种因素影响，造成生猪存栏量大，家禽消费低迷，多种畜产品价格已降至近年的低点，养殖盈利水平明显下降。受此影响，2006年上半年，全国饲料生产形势与去年同期相比表现出十分低迷的态势。

     一、 上半年我国饲料生产形势

     2006年上半年，全国饲料生产形势总体表现为：消费低迷，产量下降，效益下滑，区域间落差较大，原料价格上涨。

     2006年上半年，饲料市场形势充分显示出了饲料产业链的脆弱:上游原料价格以涨为主— 成本上升(饲料产品)；下游畜禽产品价格触底—补栏不旺；外部环境:国际政治因素，人民币升值,出口减少,进口增加，外资涌入,竞争加剧；载体(企业现状):需求不旺,成本上升,产量下降——利润减少；最终造成行业长时间低迷不振。

     1 饲料生产总况

     2006年上半年，饲料总产量约为4300万吨，同比下降9.2%。其中配合饲料3072万吨，同比下降9.2%，浓缩饲料1000万吨,同比下降11.7%，添加剂预混合饲料228万吨，同比增长4.6%（见表1）。

     表1 总产量及配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料生产情况 单位：万t

    

年份	月份	总产量	配合料	浓缩料	添加剂预混合饲料
2006	1－6	4300	3072	1000	228
2005	1－6	4735	3384	1133	218
同比(%)		-9.2	-9.2	-11.7	+4.6

    

     2 不同区域情况分析

     根据上半年统计情况，全国17个省份上半年饲料产量处于持平和下降态势。上半的饲料产量持平的省份是新疆、甘肃、四川等省；下降的省份分别是湖北、江西、吉林、上海、内蒙古自治区、江苏、广西、浙江、河南、山东、贵州、北京、天津、黑龙江等省,有13个省份保持增长太势，按增幅大小依次排列如下：福建、陕西、青海、湖南、海南、云南、广东、重庆、辽宁、河北、宁夏、山西、安徽等省。其中，天津的降幅度最大，下降25.1%，福建的增长幅度最大，增长26.2%。

     另外，从畜禽养殖利润情况来看，南北方差异很大，南方（尤其华南地区）好于北方，且南方地区的饲料生产情况也好于北方地区。区域特点表现为西北几省如陕西、甘肃、青海、新疆，饲料生产形势普遍略好于国内其他地区。

     3 原料价格情况

     2006年上半年，主要饲料原料有涨有跌。大豆、豆粕和赖氨酸价格下降, 其中,豆粕价格下降13.3%,赖氨酸价格下降2.1%。豆粕均价是近三年来最低价格，和2004年比下降28.2%，平均每吨下降885元；赖氨酸方面，由于国内赖氨酸产量大幅增加总体供应过剩，致使赖氨酸价格降到历史较低点。玉米、鱼粉和蛋氨酸价格大幅增长, 玉米平均价格增长7.0%，鱼粉平均价格同比增长26.4%，6月份鱼粉均价同比增长57.1%；蛋氨酸同比上涨16.2%， 1-6月份蛋氨酸均价是近三年来的最高价。除此以外菜粕和棉粕等原料价格也出现一定程度上涨（见表5）。

     表5 主要饲料原料全国平均批发价格对比表 单位:元/吨

  

时       间	玉米	大豆	豆粕	鱼粉	赖氨酸	蛋氨酸
2006年1-6月	1287	2504	2253	7696	12800	24500
2005年1-6月	1203	2793	2600	6089	13100	20500
同比增长（%）	7.0	-10.4	-13.3	26.4	-2.1	19.4

    

     4 企业经营情况

     根据重点跟踪企业情况，2006年上半年，饲料企业的52%的企业产量同比上升，48%的企业饲料产量下降,但是企业效益普遍下滑，预计全国平均经济效益下滑9%以上。

     根据对典型企业的调查了解，上半年，国内大型集团企业在产量上有增有减。但受禽流感影响以及猪、鸡、水产品价格低迷和玉米、鱼粉、菜粕等原料价格上升等三大因素的影响，每吨饲料的平均售价比去年同期降低40元左右，饲料产品产量的每吨利润直接减幅达46.27%，企业纯利润同比下降达15-50%不等。

     二、 上半年饲料市场行情分析

     上半年,我国饲料工业面临的形势非常严峻，虽然造成上半年形势低迷的原因是多方面的，但禽流感疫情是最重要的原因之一。包括猪价、鱼价持续低迷，致使养猪、养鱼处于亏损状态等，追踪溯源，主要诱因是禽流感造成。禽流感受疫情除直接给今年上半年禽料产量造成大的影响外，由于2004年禽流感的冲击，致使2005年国内饲料养殖企业纷纷调整养殖结构，在生猪价格走高的基础上,又大量投产生猪及渔的上塘量，造成供大于求的现状，从而导致猪价，淡水鱼价大幅大跌。

     生猪市场和家禽市场的低迷直接导致了猪料、禽料产量全线下降。2006年上半年，猪料、蛋禽料、肉禽料总产量同比分别下降15.1%、7.3%、12.9%。水产料、反刍料及特种动物保持着不同幅度的增长，增分别为7.2%、10.3%、15.0%。水产料虽然保持增长，但增幅和往年相比明显放慢。

     （一）生猪市场

     生猪产品价格全面下降。自2004年开始的猪价飙升以及猪价长期维持在高价位，以及禽流感等因素的影响,导致2004、2005年种猪补栏积极，能繁母猪存栏比重上升至较高水平，生猪出栏呈释放式增长，供应充足。由于生猪市场总体供应过剩，价格跌入谷底。数月的养猪亏损，使当前猪群结构已经从种源上发生改变，能繁母猪的数量也降到正常水平以下。生猪市场供求格局开始从供大于求向供小于求转变，为新一轮上涨周期的来临打下基础。未来生猪市场的低迷预计仍将会持续2～4个月，猪市才有可能探底回升，届时养殖业和饲料行业将迎来新一轮的春天。

     （二）家禽市场

     经过自2005年10月以来近8个多月的禽流感疫情的影响，全国范围内的家禽存栏、补栏量大幅减少，禽蛋价格一降再降。受禽类存栏数量下降及端午节节日效应的影响，5月份禽蛋产品价格小幅上涨，维持了数月补栏低迷造成的存栏不足正逐渐开始影响市场供应，后市供应紧张的表象显露无疑，后市上涨的空间和可能性很大。但是近期国内外禽流感疫情屡有爆发，养殖积极性受挫。受此影响，需求市场短期内无法恢复。预计下半年若是不大规模爆发禽流感疫情的情况下，家禽价格将回到一个理想的水平。

    

     二 、 2006年饲料生产形势预测

     从目前市场养殖行情发展来看，预计近期生猪及其产品价格难以再继续下降，但生猪市场低迷还将维持数月。猪价低谷入秋以后有望全面上涨，短期内难有大涨势头出现，故预计猪料需求可能在10月份后将有所恢复。

     禽料目前虽然需求反弹力度不够强劲，但因家禽存栏已经下降较大幅度，前期价格已经跌至近几年最低，下跌的空间已经不大，而维持了数月补栏低迷造成的存栏不足将导致后市供应紧张，后市上涨的空间和可能性非常大。如果下半年不发生疫情，家禽价格将会回到一个理想的水平，禽料也会随之出现恢复性增长。

     水产饲料将成为第三季度的亮点，今年上半年，淡水鱼方面由于受2005年大各地规模投苗上塘，致使今年淡水鱼价格很低，水产养殖量下降，从而淡水鱼料需求趋减；高档水产料方面，南方虾的养殖受天气影响，虾病泛滥，导致幼虾大批死亡，近期投苗已有所恢复。预计第三季度高档水产料的刚性需求较为强劲。反刍料和特种料将出现快速增长趋势。

     总之，虽然受养殖行业市场规律波动、疫情、消费下降、原料价格上涨等因素影响造成了今年上半年饲料产量下降，但是，全年饲料生产总体形势仍看好，下半年将缓慢恢复，如果不受大的冲击，预计全年饲料总产量将保持6%左右的增长。