农产品出口机遇国别报告之南非篇

     南非是非洲大陆经济最发达的国家，其国内生产总值约占整个非洲国内生产总值近20%。20 世纪80 年代初期至90 年代初期，由于受国际社会的制裁，南非经济出现了衰退。但之后，新南非政府实施了“重建与发展计划”（RDP），在1996 年推出了“增长、就业、再分配”(GEAR)等一系列宏观经济政策措施，使南非经济恢复了增长的态势。2004 年南非GDP 增速达3.7%，2005 年提高到4.9%。据美国农业部的资料显示，2005年南非有980万个家庭，预计到2008 年家庭数量将会达到1120 万个，稳步增长的家庭数量将会带来消费市场需求的增长，这将会有利于扩大我国对南非的农产品出口。

    南非食品零售市场概况

    南非的食品零售市场主要由连锁超市、连锁便利店及独立的商店等组成，其中连锁超市、连锁便利店是南非零售业的主要经销商。据ACNielsen的一项研究表明：2 0 0 5 年南非四家主要连锁超市（Shoprite、Pick n Pay、Spar、Woolworths）的销售额占到了该年南非食品零售总额的54%，预计到2008 年将达到60%。这四家连锁超市在经营上的一个共同特点就是：以尽可能低廉的销售价格来获取巨大的销售量，从而获得理想的销售利润。它们所运用的重要策略是：直接向供货商（或进口商）购进货物，省去与中间人的业务往来，而仅此一项就为这些连锁超市降低了30% 的成本。

    在南非不同省份的零售市场，其销售状况存在显著的差别。2004 年11 月ACNielsen 对南非食品零售业市场的调查发现：人口数量最多的夸祖卢纳塔尔（Kwazulu Natal）省居民的零售商品消费总额相对较少，与其人口数量极不对称；人口相对较少的豪登省（Gauteng）和西开普省（Western Cape）居民的零售商品消费总额远远超过了其人口数量相对应的份额，这两个省的零售商品消费额占到了南非零售商品消费总额的50%。

    另外，南非获得了2010 年足球世界杯的主办权，南非政府预计，这项赛事将需进行3.5亿美元的工程投资，同时该项赛事对南非的食品、饮料业的全面发展及南非零售市场的繁荣都将产生重要的影响。

    南非居民消费特征

    各种调查表明，商品价格是决定南非消费者消费行为的最重要因素。据美国农业部2003 年对南非居民消费状况的一项调查研究发现：47.8%的消费者只购买价格低廉的商品；16.9%的消费者只购买名牌商品；13.4% 的消费者购物是随机的；4.3% 的消费者只喜欢去高档的商场购物，因为他们认为高档商场出售的货物一定是质量好的商品。ACNielsen对南非居民消费状况的调查同样也发现，南非居民对商品的价格非常敏感，其居民的需求价格弹性明显高于美国和英国：南非居民的需求弹性为3. 5；而美国和英国则分别为1.7 和2.0。所有这些都表明：适当的降价将对南非的食品业和饮料业带来显著的需求增长。

    美国农业部对南非零售业市场的调查报告结果表明，南非居民不愿储蓄，而喜欢消费。南非居民仅将0.6% 的收入用于储蓄，将54% 的收入用于还债，其余的收入则全部用于消费。另外，最近南非国内的一个研究机构报道：南非低收入的消费者对小包装食品的需求虽然已经有近20年的历史了，但是直到现在，南非国内的大多数厂家仍然没太关注低收入消费者的这些需求。南非居民的这种消费习惯及其低收入消费者的这些需求，对于我国农产品的出口企业来讲，都是非常重要的信息。

    现在南非居民越来越关注零售食品的卫生及安全信息，他们更乐于消费健康的、有营养的、利于减肥的食品。由于欧盟和美国对食品安全标准的提高，南非相应也提高了食品安全标准。2006 年南非再一次更新了进口食品的检验检疫法规，其中很重要的一条就是：南非政府要求出口商往南非出口农产品时，必须向南非政府提供该产品可追溯的农产品质量报告（即对农产品在各个生长期的检验检疫结果进行记录的报告）。

    南非农产品进口

    根据联合国粮农组织的数据，2004年南非进口额为19.5亿美元，进口较大的农产品有：动物饲料（不包括谷物饲料）、大米、小麦，其进口额为6.43亿美元，占农产品进口总额的33%。其它进口金额较大的农产品有：鲜猪肉及冷冻猪肉、酒精类饮料、烟草、烟叶及其附属品、可食用产品等，其进口额为5.66亿美元，占农产品进口总额的29%。进口金额逐年增加的农产品有：鱼类及海产品、玉米（除甜玉米）、谷类淀粉等。进口金额呈下降趋势的农产品有：黄油和干酪、大麦等。南非进口农产品的来源地主要包括：亚洲，占26% ；拉丁美洲，占24% ；欧洲，占22%。这三个地区出口到南非的农产品占到了南非农产品进口总量的近3/4。依据农产品进口量由多到少、按国家依次排列为：巴西、美国、荷兰、澳大利亚、意大利、中国、英国、法国等；按鱼类及海产品进口量由大到小、按国家（或地区）依次排列为：泰国、菲律宾、莫桑比克、印度、西班牙、挪威、中国台湾等。

    中国对南非的农产品出口

    中华人民共和国与南非共和国于1998年1月1日建交。建交以来，中南（非）双边贸易发展迅速，南非已连续多年成为中国在非洲的第一大贸易伙伴。据中国海关统计，从1996 至2001 年，中国对南非农产品的出口较为平稳，每年的农产品出口值大约都在4000 万美元左右；从2001至2003 年，中国对南非的农产品出口金额陡然增加，2003年的出口金额最高，为1.26 亿美元；2004 年出现了较大幅度的下降，为8000 万美元；2005 年中国对南非的农产品出口金额迅速反弹，达到1.03亿美元。

    2005 年中国对南非农产品出口的具体情况为：

    1.中国出口南非的主要农产品有：①食用蔬菜，其出口金额为2472.3万美元，占农产品出口总额的25%；②其他动物产品，其出口金额为2466.4万美元，占农产品出口总额的25% ；③蔬菜、水果、坚果等制品，其出口金额为1358.7万美元，占农产品出口总额的14% ；④水、海产品，其出口金额为578.3万美元，占农产品出口总额的6% ；⑤其它农产品出口，其出口金额为646.7万美元，占农产品出口总额的6% ；⑥水产品制品，其出口金额为513.1 万美元，占农产品出口总额的5%；⑦烟草及其制品等，其出口金额为501.7万美元，占农产品出口总额的5% ；⑧糖及糖食，其出口金额为474.3 万美元，占农产品出口总额的5%。以上8 类农产品的出口占中国出口南非农产品总金额的90%。

    2.除了上述所提到的8 类农产品外，份额占农产品出口总额2% 的农产品有：①杂项食品，其出口金额为241.3 万美元；②饮料、酒及醋，出口金额为205.7万美元；③谷物、粮食粉、淀粉制品、糕点，出口金额为167.9万美元。

    3.出口份额占农产品总额1% 的农产品有：①油料、工业用或药用植物、稻草、秸秆及饲料，出口金额为132.6 万美元；②食品工业的残渣、废料、配制的动物饲料，出口金额为119.7 万美元；③谷物，出口金额为104 万美元。

    拓展南非市场举措

    根据南非零售业市场的状况以及南非消费者需求的特征，今后我国要采取以下主要措施扩大对南非的农产品出口。

    第一，与南非4家主要连锁超市建立稳定的商业关系。根据南非连锁超市愿意直接从进口商那里进货的特点，我国的农产品出口商应该适应市场，主动出击与南非主要的连锁超市直接签订出口协议。

    第二，加强和重视食品质量和安全问题，建立严格的可追溯的农产品质量控制体系。面对南非日益严峻的检验检疫等技术壁垒，我国农产品的生产和加工企业应该建立完备的可追溯的档案记录，以及严格的质量控制体系，不断突破南非的食品检验检疫壁垒。

    第三，根据南非不同地域居民消费上具有显著差别的特点，农产品出口企业要实施“重点市场开发”战略。鉴于南非豪登省和西开普省的重要地位，我国的农产品出口企业要将这两个省作为最重要的市场加以开发。

    第四，建立健全企业营销体系，实施品牌战略。出口企业应积极加强对南非的市场调研，制定详细可行的市场营销策略，实施品牌战略，在南非的市场上创出中国的食品品牌，以满足南非富人消费群体重品牌的消费习惯。