饲料业 蜀中出"龙头"

    从1982年至今发布的9个中央“一号文件”,将落实“三农政策”提到了前所未有的高度。而四川省作为农业大省，在农业产业化快速推进的过程中也适时地提出了实现“传统农业向现代农业”跨越的目标。

    作为四川农业产业化龙头企业的通威股份(600438)和新希望(000876)，在加快国内外布点扩张步伐的同时，不约而同地开始整合上下游产业链，形成饲料——养殖——食品一体化经营的完整产业体系，从而将企业竞争力提升到更高的层级。蜀中“龙头”将成为引领四川农业产业快速发展的先行者。

    饲料行业群雄逐鹿

    饲料行业作为连接种植业、养殖业、农副产品加工业等农业产业链的重要环节，已成为我国关系国计民生的重要产业之一。到2005年我国饲料总产量首次突破1亿吨大关，成为仅次于美国的第二大饲料生产国。

    然而，专家认为我国饲料行业总体上仍处于粗放型发展的阶段，行业生产集中度及利润率水平都比较低，从而导致行业内企业之间的竞争处于群雄逐鹿的阶段。

    一方面是饲料行业生产集中度仍然较低。根据中国饲料工业协会统计，我国饲料行业已进入稳定发展期，现有饲料企业为1.55万家，按2006年总产量1.11亿吨计算，平均每家产量约为0.72吨。与此形成鲜明对比的是，世界最大饲料生产国美国2亿吨的饲料总产量由全国约100家企业完成，我国饲料工业的规模化仍落后于发达国家。

    另一方面是行业利润率水平低。根据国务院研究发展中心信息网统计数据2006年我国规模型饲料企业(产销量超过1万吨的饲料生产企业)共计2409家，其中440家出现亏损；从整体收入、利润统计数据看，共计实现利润总额59.83亿元，销售利润率仅为3.4%，也处于较低水平。

    专家认为，这种状况是由我国饲料行业的竞争状况和行业特性决定的。一方面我国饲料行业进入壁垒低，企业数量多，市场化程度高，竞争相当激烈。由于饲料产品保质期短、运输成本高的特点，国内饲料企业的销售半径约为80-200公里。企业若要提高市场占有率，只能利用品牌和资金优势，在全国各地布点扩张，提高产品覆盖面积。另一方面，国内饲料产品同质化程度日趋提高，企业之间的竞争主要表现为价格和品牌的竞争，尤其是价格竞争。价格竞争直接导致行业进入微利时代，优胜劣汰成为行业发展的常态。

    蜀中龙头做大做强

    在饲料行业群雄逐鹿的激烈竞争中，优胜劣汰趋势在行业整合中体现的十分明显，劳动生产率和运输成本决定了饲料生产需要达到一定规模和本地经营。因此，饲料企业的集团化、规模化、布局区域化扩张已成为必然趋势。

    经过多年竞争和发展，我国饲料行业已逐步形成一批具有核心竞争优势和规模效益的大型饲料企业集团，如正大集团、通威股份、新希望等。通威股份和新希望充分发挥在饲料行业的先发优势，不断加快布点扩张的步伐，确立了蜀中“龙头”在全国饲料行业的领袖地位。

    作为国内最大的水产饲料生产基地和重要的畜禽饲料生产企业，通威股份目前在全国各地拥有六十余家分、子公司，年饲料生产能力已超过500万吨，水产饲料连续11年位居全国第一。公司从2004年3月上市至今，产量从上市时的100万吨上升到2006年的230万吨；净利润从5000万元上升到2006年的1.5亿元；市场占有率在2006年达到15%，预计2007年将努力达到18%。

    新希望作为我国主要的饲料生产企业之一，目前有13家饲料生产企业，其中国内10家，海外3家，2006年共销售各类饲料83万吨。在四川省，公司有三家饲料生产企业，2006年实现销量总计月18万吨，占四川省规模以上饲料企业销量的3.43%；在贵阳片区饲料销量达到9.6万吨，占贵州市场的27.45%；下属海南希望2006年实现销量13.35万吨，占海南市场的16.9%。近年来国外饲料业务进展顺利，在国外市场(主要是越南市场)公司占有较大的市场份额，已成为公司饲料业务新的增长点。

    整合产业链蓄势待发

    在不断做大做强的同时，两家饲料龙头企业迅速迈出了产业链整合的步伐。日前，通威股份、新希望分别通过了公开发行股票募集资金的相关议案，计划募集资金总额均为12亿元，投向产业链上的三个环节：饲料、养殖和食品加工。两家饲料龙头企业整合产业链，形成饲料——养殖——食品一体化经营的完整产业体系，预示着饲料行业的竞争开始升级到产业链的层面。

    通威股份从产业链的上下游两面出击，一方面通过进一步推广“通威鱼”及深加工产品，进入水产加工、贸易领域，另一方面则通过筹建原料基地打通上游产业链。计划募集的12亿元将分别投入11个饲料项目、3个原材料基地项目和2个水产深加工项目。饲料项目的投入将进一步加速布点扩张的步伐，公司拥有的分、子公司将达到70余家。

    新希望则通过收购千喜鹤，成功介入生猪屠宰及猪肉制品深加工行业。新希望计划募集资金12亿元，分别投向国外5个、国内2个饲料生产项目和3个生猪屠宰及肉制品深加工项目。新希望投资项目顺利实施后，公司将加速扩张的步伐：拥有饲料生产企业将由13家增加至20家，其中国内12家，国外5家。

    业内专家认为，饲料行业产业链的整合，将有利于企业规避单一环节的风险，形成产业链竞争优势。未来饲料行业的竞争将是产业链的竞争，而产业链的竞争将进一步加速我国饲料行业资源整合和行业集中度的提升，改善行业发展粗放、盈利水平低的现状，促进饲料行业的可持续发展。