4万亿扩大内需 农业及基建最受益

    申银万国证券研究所研究员李惠勇认为，受益于政策的扶持，投资品行业基本面将有所改善。受益最大的行业主要来自于三个方面：钢铁、水泥、工程机械、建筑开发等建筑建材行业；铁路设备、电网设备等基础设施配套行业；装备设备等“增值税转型受益”行业。

    宏源证券研究所所长程文卫也表示，扩大内需的十项举措重点集中在两个领域，即农业和扩大基础设施建设，如农产品流通领域的改革、土地流转、家电下乡、铁路公路港口等基础设施建设等。直接受益的A股行业包括农牧、白色家电、工程机械、国内建筑工程承包、水泥和钢铁等。

    相当多分析师认为，近期已有一些产业资本入市购入A股，进行相关的产业布局，如海螺水泥大举建仓水泥股，茂业集团举牌三家商业股等，显示A股股价渐趋合理；再加上未来经济前景的转好，上市公司业绩预期改善，中国股市近期可能会有一波反弹，但高度较有限，沪综指2100点附近就会见到较强阻力。

    投资银行高盛周一亦表示，此次刺激内需方案，利好内地的银行股，因为这降低了经济逆转和银行资产素质的风险。高盛钟情的银行股包括工商银行，评级为“买入”。

    此外有分析师指出，若是未来海内外流动性由短期紧张转为泛滥，那么大宗商品又会受到追捧，资源股仍值得重点留意。还有，一些具有行业龙头地位或潜质的公司，亦可以从并购角度加以关注。