规模化是我国生猪养殖行业发展趋势

    2008年，我国生猪存栏4.63亿头，同比增长5.17%；出栏生猪6.09亿头，同比增长7.88%；猪肉产量4,620.5万吨，同比增长7.6%。据农业部统计，到2008年年底，我国规模化生猪养殖场（户）出栏数量所占比重已经上升至62%。截止2009年6月30日，全国能繁母猪存栏数为4,830万头，较2008年能繁母猪存栏5,014万头下降3.7%，占全国存栏生猪的比重为10.8%，预计2009年全年生猪出栏量约6.11亿头，与2008年生猪出栏量基本持平。2008年，我国生猪出栏量在前十位的区域是四川、湖南、河南、山东、湖北、广东、河北、广西、云南、江苏，占总出栏量的60%以上。

    由于2009年上半年度猪肉供应过剩，猪肉价格出现大幅下降，许多养殖户减少饲养量，下半年随着猪肉消费量的增长，猪肉价格明显回升。随着猪肉消费的增长，猪肉价格也将呈现波动向上的趋势。

    二、我国生猪养殖规模结构

    十年前，国内90%的生猪主要以散养为主。但是，近两年，随着农业合作组织的出现，农户开始建立合作组织规模化饲养，统一管理，节约成本。有实力的企业和农户也逐渐形成了行之有效的规模化饲养方式。整个养殖方式由散养主导向规模化养殖转变。据农业部统计，2007年全国出栏50头以上的规模养猪专业户和商品猪场共224.4万家，出栏生猪占全国出栏总量的比例约48%，其中年出栏万头以上的规模猪场有1,800多个；2008年全国出栏50头以上的规模养猪专业户和商品猪场出栏生猪占全国出栏总量的比例达62%。然而我国生猪出栏数量在5万头以上的企业总生猪出栏量占全国比例仅1%，我国生猪养殖行业规模化水平仍处于较低水平

图:2008年中国生猪养殖规模结构

    数据来源：农业部,BOABC

      就国内生猪养殖企业来说，广东温氏以公司+农户的合作模式在全国范围内迅速扩张，一支独大，年出栏生猪200万头以上。第二梯队为年出栏40万头以上的罗牛山、河南雏鹰、河南牧原、北徐集团等企业，其扩张也十分迅速。

    河南雏鹰在实践中不断探索，对传统的“公司+基地+农户”模式进行了深化，创新性的建立了具有丰富内涵和特色的“雏鹰模式”，主要包括“根据猪和鸡的成长情况分阶段、流程化养殖”、“分散养殖、统一管理”、“共赢的农户合作模式”等。凭借特色的养殖模式，河南雏鹰为解决我国“三农”问题提供了新的思路，在当地形成了良好的经济效益和社会效益，近年来发展十分迅速，出栏量增长速度一直保持50%以上。

    此外，2008年以来，国内外生猪养殖上、下游企业开始意识到我国生猪规模化养殖的市场机遇，纷纷对外宣布投入巨资进入该行业。国内外积极介入生猪养殖的上游企业，主要是饲料生产企业，包括：新希望、中粮集团、正虹科技、宁波天邦、江西正邦、正大集团、百世腾等。开始进入本行业的下游企业，主要是屠宰和猪肉食品生产企业，包括：双汇发展、新五丰、高金食品、雨润食品、唐人神集团、六和集团等。然而由于生猪养殖的特殊性，新进入养殖企业的规模扩张必须依赖于自身种猪规模的扩大，因此以上企业的投资计划一般按照5年设计，目前，大多新进入企业的养殖计划尚处于实施初期。

表:我国生猪养殖企业出栏规模情况

生猪年出栏规模	出栏生猪（万头）	出栏量占全国比例	主要企业
100万头以上	200		广东温氏
40万头~99万头	160		罗牛山、河南雏鹰、河南牧原、北徐集团等
20万头~39万头	200		黄泛区牧场、河南广安、广东长江食品有限公司、湖南新五丰股份有限公司等
5万头~19万头	80		河南省黄泛区农场、正邦科技等
5万头以下	60320		老白干酒、广弘控股、四川高金食品等
合计	60960	100%

    三、我国生猪养殖将向规模化转变

    经过几十年的发展，国内畜禽养殖业已经进入成熟期，行业规模每年保持6%~8%的增长率。与国外发达国家相比，目前国内生猪养殖规模化程度还比较低，技术水平相对落后，未来几年的发展以行业整合为主，产业集中度将逐步提高，市场结构向垄断竞争发展，处于行业前列的企业将获得超过行业平均利润水平的垄断利润。

表:我国生猪养殖产业集中度情况

	生猪养殖	生猪屠宰
中国	2008年全国出栏6.09亿头，温氏、罗牛山、河南雏鹰、河南牧原、北徐集团等前10大养殖企业每年的出栏量不超过一千万头，市场份额不足全国的1%。	目前全国约有3万家生猪屠宰企业，以双汇、雨润、金锣在内的前三大生猪屠宰企业每年的屠宰量不到3000万头，占全国生猪出栏头数比例仅5%。
美国	美国市场，史密斯·菲尔德在美国存栏母猪在102万头，占美国母猪存栏的17%，另外还在墨西哥存栏母猪10万头，波兰8.2万头等。Triumph food公司存栏母猪39.6万头，占美国母猪存栏的6.6%。	史密斯·菲尔德公司占猪肉屠宰加工市场27%的份额，泰森公司占18％的市场份额，JBS Swift占11%。

    在原有规模企业扩张和新进入企业积极进入生猪养殖的背景下，未来5年生猪养殖市场的竞争格局预计将有一定改变，主要趋势表现为：大型养殖企业与散养农户的竞争，农户散养的比例将逐渐下降；大型养殖企业之间的竞争将主要表现在：养殖成本竞争、产品差异化竞争、质量安全性竞争和饲料、疫苗的研究等方面。由于新进入生猪养殖的企业需要一定的时间克服大规模养殖存在的壁垒，因此，目前已经实现生猪规模养殖的大型企业将在未来的行业扩张中占据先发优势，在竞争格局中处于有利地位。