全球禽业发展趋势

    2009年全球蔓延的金融危机不仅重创发达国家，使其面临半个世纪以来最严重的一次通货紧缩，而且也波及到了全球新兴市场和发展中国家，致使全球经济低迷，禽产品贸易也受到影响。

    目前，全球经济正在快速复苏，消费需求在逐渐释放，发展中国家的消费模式开始向肉类消费倾斜，世界人口数量不断增长等，这些因素都让人乐观地认为全球禽业应该有个光明的前景。但是近期，食品和燃料价格的上涨，这将使有效需求降低；逐渐提高的食品安全方面的贸易壁垒无论是对发达国家的消费者还是发展中国家的生产者都在无形中提高了成本，贸易量必然受到影响；同时，随着市场的扩大，淡水、土地等生产资源正在快速减少。这些不利因素将会严重制约世界禽业的发展。

    

    一 禽蛋生产、贸易和消费情况

    1 全球鸡蛋产量上涨

    目前，全球蛋鸡存栏超过62亿只（1999年仅有48.26亿只），有壳蛋产量（包括种蛋）可能会达到6 500万吨。1997~2007年间，全球鸡蛋产量增长了34％，其中非洲、美洲、亚洲、欧洲和大洋洲分别增长了37％、27％、47％、6％和21％。

    2007年，亚洲鸡蛋产量占全球的61％，而10年前还不足56％，截至2015年，亚洲可能会达到62％，与此相反，欧洲则将从20％降至16％，这是由于改用改良式鸡笼和其它低密度饲养系统，会导致欧盟鸡蛋产量下降。目前，虽然欧洲国家（包括俄罗斯）鸡蛋产量预计将上涨，但增速却仍无法跟上世界的步伐，因此欧洲鸡蛋产量占全球份额将继续下跌，截至2015年将下跌至14％。

    2007年全球前四位的鸡蛋生产国分别为中国、美国、印度和日本，排名保持不变，排在第五位的是墨西哥，而俄罗斯降至第六位。日本鸡蛋产量多年来保持稳定，而墨西哥在2000~2007年间其鸡蛋产量增长了30％，截至目前，墨西哥在排名表中的位置可能已经超越日本升至第四位。

    2 蛋品贸易格局依旧

    近年全球贸易数据显示，有壳蛋、液态蛋和蛋粉出口量均有增长。

    尽管有壳蛋出口量在2005年上涨了将近10％，达到122万吨，但这仍不足全球产量的2％。总的来说，有壳蛋的运输问题是贸易的难点所在。目前，欧洲大约占全球三分之二的贸易量，而亚洲仅占23％。而相同的是，这两个地区都是由少数几个国家主导了鸡蛋的出口业务。在亚洲，有壳蛋出口量排在前三位的国家分别为中国、印度和马来西亚，其中，印度是最大的出口国，出口量从2000年的1.1万吨，增至2006年的5万吨。在进口方面，中国也居前列。在欧洲，尽管在当前10年内，西班牙和波兰鸡蛋出口量逐渐增长，但一直未能动摇荷兰主要出口国的地位。

    目前，德国是全球最大的鸡蛋进口国，进口量从2000年的2.2万吨增长到2006年的30万吨，荷兰和法国进口量也达到了10万吨左右，而捷克也逐渐成为一个鸡蛋进口大国，从2000年的5 000吨，增至到2006年的4万吨。由于欧盟将逐步禁用传统式鸡笼，德国和其它欧盟成员国将进口更多的有壳蛋。

    美国将继续保持液态蛋出口优势。2006年，液态蛋的出口量达到创记录的20万吨，其中85％来自由荷兰、法国和西班牙等欧洲国家，而除欧盟外，美国是仅有的主要出口国。欧洲国家的进口量将占到全球的80％以上，主要是德国、比利时、法国和英国，其中英国以创记录的速度从2000年的不足3 000吨，增至2006年的1.6万吨。除欧洲外，日本是最大的液态蛋进口国，虽然在当前10年内进口量并未明显增长。

    蛋粉贸易量从2000年的1.8万吨增至2006年的5.7万吨，这是10年来鸡蛋贸易方面最令人兴奋的亮点。虽然欧洲仍是全球最大的蛋粉出口地区，但全球最大的出口国是美国，2000年出口量为4 200吨，2006则达到将近1万吨；第二大出口国是印度，从2000年的不足1 000吨猛增到2006年的9 000吨左右；其次为欧洲的法国、荷兰、德国和比利时。2006年最大的蛋粉进口国是丹麦，进口量将近8 000吨，其次是德国为7 600吨，之后是日本、英国、荷兰和俄联邦，进口了2 700吨。

    3 鸡蛋消费变化不大

    在发达国家，全球经济衰退似乎不会对鸡蛋的需求量产生明显影响，虽然较贵的功能性蛋的销售量有所下降。而在发展中国家，实际收入的变化对鸡蛋的购买量有很大影响，因此任何经济衰退都会影响鸡蛋的需求。

    预计2009年人均年鸡蛋消费量将维持在2008年的9.5kg左右。国际蛋品协会的数据表明，2007年中国人均消费的鸡蛋数达349个，超过墨西哥的345个。

    尽管从长期来看，总的鸡蛋消费量和人均消费量全球各地都在上涨，但在发展中国家，主要通过购买有壳蛋来实现；而在发达国家，这种增长通常反映在食用鸡蛋制品上。在美国，用于深加工并消费的鸡蛋占总产量的比例超过31％，一些业内人士认为截至2020年，将达到50％。

    4 鸡蛋消费量的数据误差

    实际上，很少有国家会直接统计鸡蛋的消费量，发布的数据都是通过一系列的计算得来的，这些计算结果存在诸多误差。这是由于：①一个国家蛋鸡存栏量的统计不准确，对产蛋数估计也不准确；②产量数据经常将商品蛋与种蛋相混淆；③尽管各个国家比例不同，但在某些国家庭院式养鸡所占的比例较高，这部分数据是估计得来的；④鸡蛋非常容易在运输过程中受损；⑤在许多国家消费数据被误认为是每人吃的鸡蛋数，这在很大程度上依赖于人口数量的统计；而且各个国家间的蛋重不同。基于以上几方面原因，所以任何系列的数据最好用于预测发展趋势，而单独拿出来参考是没有意义的。

    有时候，人们会把消费量和需求量相混淆，每人每年食用的鸡蛋个数同比有所下降，并不意味着鸡蛋需求量有所下降，这仅能以鸡蛋价格变动导致购买量变化来解释。

    二 禽肉生产、贸易和消费情况

    全球经济衰退已对肉类消费造成了不利影响，并将持续下去。家禽业应如何继续应对，仍有待观察，但对个别国家来说家禽业的生产和贸易的前景似乎喜忧参半。

    1 禽肉产量高位稳定

    2007年全球禽肉产量为9 000万吨，而10年前则不足6 000万吨。FAO对2008年的禽肉产量估计为9 370万吨，而2009年将达到9 470万吨，占肉类总产量（不包括鱼肉）的33.2％。

    FAO数据之所以才更新到2007年，是因为收集完整的全球禽肉产量数据仍需时日，虽然个别数据仍有待核实，但整体的趋势却毋庸置疑。

    虽然饲料和能源成本从2008年的高位有所回落，但2009年禽肉产量仍不会有显著增长。据FAO最新估计，2008年禽肉产量为9 370万吨，而2009年禽肉产量预计为9 470万吨，其中鸡肉产量（包括淘汰蛋鸡）大约在8 000万吨左右，约占禽肉总产量的85%。而美国作为全球最大的鸡肉生产国，其2009年鸡肉产量预计将下跌70万吨（4.2%），至不足1 600万吨。

    由于经济恢复预期缓慢，且能源和饲料成本再次小幅上涨，2010年全球鸡肉产量可能不会有显著提高。大多数观点都认为，未来10年内鸡肉产量年平均增长率在2％左右，仅有过去10年的一半。但仍有部分国家将继续增长，其中中国和巴西肯定会超过2％。

    全球鸡肉主产国排名情况最显著的变化是，伊朗从第11位上升至第7位，而印尼和英国的鸡肉产量都超过了日本。

    火鸡肉产量欠乐观。自2004年以来，全球火鸡肉总产量仅有小幅上涨，年产量平均在510万吨左右，其中欧盟和美国占主要部分。欧盟的火鸡肉产量已经从2005年近200万吨的高位有所下降，而美国火鸡肉产量预计将大幅下降至260万吨，因此全球火鸡肉产量预计将从2008年530万吨下降3％。巴西火鸡肉产量自2005年以来上涨了50％，目前年产量在55万吨左右。

    全球鸭肉产量继续稳定上涨，预计2008年鸭肉产量将首次超过400万吨，而10年前仅有250万吨。全球鹅肉屠宰数和产量历年来增长速度相似，目前接近260万吨。

    2 主要进口国进口量下降

    FAO最新的《食品展望报告》显示，2009年禽肉（鲜肉、冷藏肉、冷冻肉）贸易量预计将下降3%，至1 020万吨。但美国农业部数据显示，由于俄罗斯和日本进口量下降，全球鸡肉出口量跌幅可能会达50万吨以上（6％），从2008年840万吨的高位下跌至790万吨左右。

    俄罗斯是全球最大的鸡肉进口国，2009年其进口量预计将不足100万吨，而4年前则高达125万吨。一些预测观点则认为，未来10年内，俄罗斯进口量将稳定在平均每年100多万吨。另一方面，俄罗斯当局对国内鸡肉产量会继续快速上涨有信心，从而使进口量大幅下降。

    2009年日本同样也是供应过量，预计进口量在67万吨左右，而在2005年接近75万吨。但是，从中长期来看，预计进口量将恢复至75万吨大关。

    其它主要进口国，如沙特阿拉伯、墨西哥和中国，在未来10年内进口量都将继续上涨，截至2018年将超过60万吨。

    近年来鸡肉进口量增幅最大的国家是委内瑞拉，2009年其鸡肉进口量增长了近3倍，从10万吨增长到36万吨。

    欧盟的鸡肉出口量并没有如预期增长，实际上，虽然欧盟年进口量不足10万吨，但其仍将是一个鸡肉净进口地区。

    3 巴西鸡肉出口量上涨，美国和泰国则下降

    巴西和美国两国鸡肉出口量占全球出口总量的四分之三左右。

    2009年巴西鸡肉出口量同比将小幅上涨，预计在330万吨左右，将继续保持全球最大鸡肉出口国的地位。展望未来，据美国食品与农业政策研究所（FAPRI）预计巴西鸡肉出口量将继续增长，将于2018年突破420万吨。

    由于俄罗斯进口量可能不足100万吨，美国鸡肉出口量预计将下跌40万吨以上（13%），至270万吨。但10年后，美国鸡肉出口量仍可能恢复至340万吨左右。

    泰国鸡肉出口量在2003年达到50万吨，之后由于禽流感的爆发导致产量下降，加之各国对泰国鸡肉封关，导致其鸡肉出口量骤降至2004年的20万吨左右。目前，泰国开始把重点放在生产高价值的熟食产品上。随着贸易壁垒的逐步取消，2008年出口量估计将攀升至38.3万吨，预计将于2018年达到50万吨。

    4 鸡肉罐头贸易量大幅上涨

    鸡肉罐头制品进口量将大幅上涨，年贸易量从1996年的40.7万吨增至2006年的135万吨。亚洲主要的出口国是泰国和中国，其主要出口对象是日本，日本是亚洲的主要进口国。欧洲主要进口国是英国、德国和荷兰，而荷兰出口量也很大。在美洲，巴西和美国是排名前两位的鸡肉罐头制品的出口国。

    5 鸡肉消费量仍将继续上涨

    即使在那些禽肉消费量上涨的国家，由于人口数量的增速快于禽肉供给量的增速，人均消费量仍有可能下降。2009年全球人均鸡肉消费量降至11.4kg左右。

    FAO自2005年后再没有发布任何有关鸡肉消费量的数据，将其与1995年的数据进行比较，可以发现，几乎所有国家的鸡肉消费量都有显著上涨，但在大部分国家，每年的增长量反映到人均时就显得微不足道了。实际上，2005~2009年间，全球年人均鸡肉消费量仅增长了0.2kg。

    无论哪个国家，实际收入变化与肉类消费量之间都有很强的相关性，因此全球经济衰退无疑会对肉类需求造成负面影响。对禽肉方面的影响尚未有所定论，但在较贫穷的发展中国家，一部分人将从肉类转向食用蔬菜，这将会降低禽肉的消费量；另一方面，许多发达国家的消费者不再像往常那样频繁外出就餐，或购买他们喜食的较贵的肉类，这可能会有助于提高鸡肉的消费量。

    美国农业部的数据和FAO的数据都清晰地显示，各个国家人均消费量变动范围很大，最低不足1kg，最高可达60kg以上。需要指出的是，由于大量游客的涌入，有些国家的人均消费量可能比实际的要高。

    面对饲料和能源成本的快速上扬，美国禽肉产量急速下滑，其2009年人均消费量也必将下跌。欧盟、墨西哥、加拿大的情况充其量也只能维持稳定，而巴西在2009年却脱颖而出，其年鸡肉人均消费量同比将增长1.6kg，而2003年同比仅增长了0.9kg。