广东省养猪行业形势分析及国内外动态

    2010年年初以来，我省猪价在全国大形势影响下，价格持续下跌，养殖效益大幅下滑。

    1月中旬之前，在节日消费带动下，猪肉消费量增加，全省生猪价格稳定，出场价在12.0～13.0元/千克徘徊，15千克猪苗价格在400元/只左右，规模养殖场(户)有一定的盈利空间。1月中旬开始，生猪价格不断下跌，2月初各地生猪出场价突破12.0元/千克，春节前后跌至11.0元/千克，3月初最低谷时跌至10元/千克左右，粤西地区低至9.5元/千克，15千克猪苗价格跌至360元/头。3月上旬起，价格开始恢复性上调，但幅度不大，3月底粤西地区生猪出场价约10.6元/千克，粤北地区约11元/千克，粤中、粤东约11.5元/千克，猪苗价格400元/头。一季度50千克二元杂母猪价格稳定在1450元/只左右，与去年同期持平。之后又继续下行，四月中旬，在中央和地方启动冻肉收储的带动下，生猪价格止住下跌态势，但仍在低于成本价之下运行。

    另外，在生猪价格下跌的过程中，生猪产业链利益分配不均衡的问题日益突显。 2月份，生猪价格大幅下跌，但猪肉批发价和零售价仍坚挺。据广州价格监测中心统计，1、2月全省精瘦肉月零售均价在24元/千克以上，其中2月份中旬大幅上升至26.5元/千克，2月均价环比上升3.26%。在国家启动储备冻猪肉后，市场上猪肉价格就开始小幅回升，并一直持续。不过，不同于终端市场的快速反应，生猪价格还继续在谷底徘徊。生猪价格跳水，养殖场亏损，消费终端的广大群众也没能受益，大量产业利润流入了屠宰和流通环节。

    二、全国生猪价格到达谷底

    从今年年初开始，全国生猪价格连跌3个月，生猪养殖户再度遭受打击。春节期间本是猪肉消费旺季，但生猪价格却不升反降。从2009年12月份开始，猪价一改11月的上涨态势，步入下行轨道。根据发改委价格监测中心监测，3月3日全国大中城市生猪平均出场价格为每千克10.46元，比2月初下降7.2%；猪粮比价为5.5:1（猪粮比价的政府警戒线），比2月初下降7%，显著低于生猪生产盈亏平衡点。

    在连续4周低于6:1这个猪粮比价平衡点的情况下，3月12日，国家发改委指出将“适时采取收储等措施加强市场调控”。去年，发改委等六部委发布了《防止生猪价格过低下调预案》，其中规定“当猪粮比价连续四周处于6:l～5.5:1之间时，将根据市场情况增加必要的中央和地方冻肉储备，并着手做好实施二级响应的前期准备工作”。

    直到4月13日和20日，商务部会同财政部、发展改革委、农业发展银行先后两次公开竞价收储中央储备冻猪肉，随后不少省份冻肉收储计划的陆续启动，使得市场猪肉价格持续小幅回升，猪价出现止跌回暖迹象。从全国范围来看，猪价稳步回升，其中北方涨势强于南方。其中，东北地区生猪养殖效益已进入保本区间；华北、华东、华南地区仍处于亏损状态。

    但有关专家表示，目前发改委即使不出手，猪价也将回调，毕竟现在猪价已经见底。国家在猪价处于最低谷的时候才启动收储，一是鉴于可以让措施取得立竿见影的效果，另一方面可以给予市场更多信心。

    三、下一步的猪价走势

    总的来说，在农产品价格普遍上涨的情况下，生猪价格却持续下跌和低位运行，这主要是由于供求关系的失衡造成的，而疫病只是起到了催化剂的作用。因此，生猪价格真正反弹必须要等到生猪存栏结构调整到合理区间才能实现。

    去年12月份猪价就开始下降，至今连续下跌时间长达近4个月。但是到今年2月份养猪还有盈利，因此养猪户仍然持续补栏，直到3月份补栏热情才降低。目前看来，由于疾病造成的提前集中出栏早已结束，而被动压栏也基本消化。综合看来，目前猪价已经基本探底。下一步影响猪价的因素也就变为：由年初补栏造成的后期生猪出栏和能繁母猪存栏增加对猪价的影响。 根据养猪周期，这意味着8月份之前的商品猪供给都不会减少，直到8月份，生猪价格才可能因供给关系变化真正反弹。

    另外，猪场和养殖户会趁猪价低位运行期间进一步淘汰生产性能较差的能繁母猪。同时由于前期仔猪价格显著回落，使得当前仔猪价格正值近三年的最低水平，养殖户的仔猪采购成本将明显低于前两年，这也将吸引部分养殖户再度补栏。从另一个角度来看，仔猪价格的回升也将减少能繁母猪养殖的亏损幅度，稳定能繁母猪的存栏水平。因此，从第三季度后，能繁母猪的过剩存栏进一步消解的情况下，能繁母猪存栏结构也将进一步合理，随着秋冬猪肉消费的提振，生猪供求关系将逐步合理，猪价可望进一步提升。

    今年我国西南省区发生特大旱情，但由于西南不是主要的粮食产区，因此旱情对饲料原料及饲料价格影响不大。但相比旱情，华北地区耕地积温不足(因今年北方冬季偏长)将更值得注意。尽管今年全国玉米的播种面积比去年增加3%左右,但寒冷将导致玉米难以播种或是春播玉米播种后出苗不佳,从而导致减产。去年东北玉米减产已导致国储大量放储,所以倘若今年华北玉米减产,今年玉米价格或将延续涨幅，高位运行，也将增大养猪成本。至于养殖成本的增加能不能转移到生猪价格上去，还存在比较大的变数，养猪利润能否因此提高，还存在较大的不确定性。

    四、亚洲养猪业动态综述

    在过去的20年，亚洲地区的肉类需求大幅增长，增速已超越了全球其他地区。从不同肉类的消费需求增长情况来看，尽管禽肉消费的增长速度位列亚洲肉类消费之首，但在中国、越南、菲律宾和韩国等国家，猪肉的消费量仍居该国肉类消费第一位。并且，随着收入水平的不断提高，以及猪肉自身具有的一些特性，比如猪肉是易于烹调、制作美食的主要原料，相信这一肉类的消费量还将会有进一步的增长。

    20世纪90年代初期，大陆和台湾的年人均猪肉消费量不足10千克，目前却已增至40千克。此外，受中国和越南猪肉需求快速增长的推动，2000～2009年间亚洲的猪肉产量亦增长迅猛。其中，中国的猪肉产量上涨了25%左右，而越南的猪肉产量则增长了一倍以上。另一方面，由于亚洲地区的猪肉生产主要用于满足本地消费需求，所以出口需求的增减对亚洲猪肉产业并不会构成太大影响。

    1.猪肉消费的重要性

    在亚洲，中国的猪肉供给比较充足。除日本和韩国外，其它亚洲国家的猪肉进口量并不多，其中韩国的猪肉进口量通常占其国内消费量的33%，日本的进口量则几乎达到了其消费量的一半。另外，亚洲居民有光顾传统集市的习惯，所以当地各国对鲜猪肉的需求量相当巨大。

    只要谈及亚洲的猪肉生产，就一定会提到中国这个庞大的市场。同时，中国作为全球最大的猪肉消费国，其猪肉产业的发展也备受世界瞩目。就目前情况来看，为满足国内消费需求，中国的猪肉产量仍会呈现稳步增长态势。预计到2015年，中国的国内猪肉需求量将达到6800万吨，比2009年增长45%，年均增长速度将约为6.5%。而从总体发展来看，尽管猪肉在中国畜牧产品产量中所占的比例正有所下降，但其仍是中国消费量最大的肉类，约占肉类消费总量的70%左右，基本与越南持平。

    2.养猪生产方式的变化趋势

    中国生猪存栏量占全球总量的一半左右。此外，和亚洲许多发展中国家一样，中国的生猪养殖模式以庭院式养殖为主。虽然其养猪生产方式正朝着集约化方向发展，但从2008年的情况来看，全国仍有大约四分之三的产量来自小规模的庭院式养殖或产量在30头左右的稍大规模养殖。

    生猪良种将在亚洲养猪业发展中起到重要的推动作用。目前，韩国、日本和越南在选育生猪良种方面已拔得头筹，而其它国家，如泰国、菲律宾和马来西亚也已纷纷开始意识到良种的重要性。

    随着生猪良种的广泛推广，亚洲有望在今后8年内缩小与欧盟之间在生猪养殖方面的差距。

    尽管亚洲养猪业的发展前景广阔，但就养猪技术、品种、育种方法、生物安全、动物保健和动物福利等诸多方面而言，仍比欧洲落后了10～20年。虽然一些养猪者已借助提升窝产仔数、生长速度、瘦肉率和饲料转化率等方法在提高生猪遗传效率方面取得了重大进步，但事实上，在生猪养殖过程中，仍有许多工作亟待完善。

    亚洲各国致力于采用最新的育种技术培育新品种品系,猪遗传效率获得较大的提升。采用先进的养猪模式将中国母猪目前16头仔猪的年均产量提升至20头，随着集约化健康养殖模式的快速发展，这将成为养猪业的最佳选择。

    亚洲占有全球一半左右的猪品种遗传资源。不过，其品种的多样性也会导致损失的风险性偏高。针对这一特点，我们可以吸取的经验是，支撑西方国家商品种猪的卓越生产性能的，是国家及相关企业对这些品种所进行的深入研究，而不是仅仅停留在对这些特性的表面认知上。

    总之，对亚洲养猪业而言，保障生猪粮食供给将是当务之急；而保存如此丰富的生猪品种基因库则将成为亚洲养猪业的一项长期要务。

    五、饲料动态

    1.国际谷物委员会预测全球谷物生产形势

    来自国际谷物委员会的一份最新市场调研报告显示，得益于北美及俄罗斯东欧地区各国小麦、玉米和豆粕产量的增长，全球谷物生产总量在2009/2010年度预计可达17.68亿吨。不过这一数据还是较上一年度下降了2500万吨。此外，该委员会预计，全球谷物年度消费总量将达17.44亿吨。

    该委员会称，2009/2010年度的小麦产量预计为6.74亿吨，而上一年度的小麦产量统计为6.86亿吨。另外，委员会预计的2009/2010年度全球小麦消费总量将达6.42亿吨，较上一年度增长300百万吨。该机构亦提及了小麦种植情况，称2010年全球小麦种植面积为2.21亿公顷，较去年同比下降了1%，但单位面积产量的提升却将使这一世界第三大农作物在2010年里，保持住6.53亿吨的产出水平。

    另据该委员会分析，在2009/2010年度，尽管人们对所出产的玉米品质存有疑问，但预计全球玉米的产量仍将会提升至7.91亿吨，这就大大高出了上年水平。此外，2009/2010年度玉米消费总量预计为8.03亿吨，其中用于动物饲料生产的比重将提升1.5%。

    2.西南干旱将对中国农业产生影响

    据《凤凰财经》报道，日前中国西南地区出现的干旱将对中国农业发展产生影响。。但我们应该看到，西南地区不属于我国主要的粮食产区，对农业的影响主要在经济作物（橡胶等），其对玉米、小麦的总体产量影响不大，但可能影响人们对粮价的预期。

    3.中国饲料加工商可能提高干酒槽进口

    “国家饲料网”3月24日发布消息称，据行业人士预计，今年中国饲料加工商的干酒槽(DDGS)进口量有可能从上年的65万吨增至150万吨。

    业内人士分析，去年中国玉米产量因为天气干旱而减产，新季玉米丰产的压力正在提高，本年度中国玉米需求比产量高出了350万吨，玉米供应紧张。这一情况促使饲料加工商开始寻购干酒槽供应。分析人士称，替代供应将受到饲料加工商的欢迎。

    据统计，今年前两个月中国干酒槽的进口量为30万吨，全年干酒槽进口量则可能达到150万吨。而如果玉米供应如一些分析师预期的那样吃紧，那么DDGS也将是一个不错选择。

    4.大豆进口量价齐升国产大豆告急

    3月24日，商务部网站发布报道称，今年前两个月黑龙江省从美国进口大豆30万吨，比去年同期增长了11.6%。而进口大豆平均价格为每吨444.5美元，比去年增长了6.69%。据黑龙江省农委农情调查情况显示，今年黑龙江省大豆种植面积将在2009年减少20%的基础上再次减少，预计会下降到6500万亩，即减少560万亩。从国外情况来看，今年南美大豆在去年减产的基础上大幅增产已成定局，3～5月南美大豆将大量上市。此外美国农业部报告显示，2010/2011年度美国大豆播种面积预计将为4.6亿多万亩，产量可观。

    业内人士表示，南美大豆和美国大豆交替供应，使得国产大豆在美国、巴西、阿根廷三国大豆的轮番围攻之下市场行情极为严峻。该报道指出，目前5～6月船期的南美大豆到港完税的成本每吨低于3400元，与国产大豆最低收购价每吨差价已突破300元，这使沿海榨油企业不得不加快进口洋豆。而黑龙江、吉林等大豆产区的压榨厂也减少了国产大豆的收购量，转向收购加工洋豆以维持生存。

    六、国际行业动态

    1.艾格菲（Agfeed）农牧集团宣布首次公开募股

    以中国业务基地的美国生猪及动物营养产品商——艾格菲农牧集团近日宣布，公司已通过了首次向投资者增发其营养饲料子公司高达20%股票的计划。美国证券交易管理委员会的规定，该公司还需向该委进行申报，获批后方可公开发售相关股票。

    2.日本禁止进口澳大利亚猪肉

    据日本《每日新闻》报道，由于2月15日日本海关检查人员在从澳大利亚运往日本的4.8千克香肠中发现了有牛肉掺杂，所以该国立即停止了与澳大利亚间的猪肉和肉制品进口贸易。据了解，此前出于对疯牛病的担忧，日本一直禁止从欧盟进口牛肉。

    3.印度尼西亚恢复从美国、墨西哥进口猪肉

    印度尼西亚日前重新开放了对美国和墨西哥的猪肉边境贸易。据了解，自2009年5月开始，印尼便已对上述两国的猪肉实施了进口禁令。该猪肉进口禁令的颁布主要是出于该国对生猪可能会引发HlNl流感的担忧所致。

    英国生猪委员会(BPEX)所用引用的一份德国生猪养殖户联合会（ISN）年度价格比较显示，2009年，欧洲六大生猪生产国的猪肉价格出现了4%～11%的不同程度下滑。

    据了解，这些数据是德国生猪养殖户联合会对欧盟13个成员国进行了全年生猪价格收集并转换为标准单价后得出的。这些调查数据显示：2009年西班牙、德国、波兰、荷兰、法国以及丹麦等国的生猪价格与2008年相比，下降了4%～11%不等。另据统计，这些国家的生猪产量占欧洲生猪总产量的68%。而此番产量下降相当于将欧洲的猪肉价格由O.06欧元/千克提升到了0.16欧元/千克。

    4.加拿大生猪养殖处于十二年来最低谷

    据路透社报道，加拿大一份数据统计资料报告称，其国内生猪养殖数量正处于十二年来的最低点。为此，加拿大生猪养殖户只得继续实行生猪养殖缩减计划。报道称，自2009年1月1日至2010年1月1日，加拿大国内的生猪养殖数量已缩减了4.5%，为1163万头。

    对此，马尼托巴省猪肉委员会总监Andrew Dickson表示，该缩减计划旨在促进生猪价格的回升。缩减计划中也包括了引导并帮助养殖户退出生猪行业的政府性行为。此外，Andrew Dickson还向路透社透露说，养殖户需要以平均140加元/头的价格将生猪卖出才能保证收回养殖成本，并且要再加价20加元方能处理好其生产过程中所产生的各类债务，而实际上目前每头生猪的价格仅为127加元。

    七、国内政策动态

    1.中国执业兽医资格考试今年起全国推行

    据《农民日报》报道，从事动物诊疗和动物保健，生产和售兽药、兽医生物制品等兽医人员，将与执业医师、律师、注册会计师等一样，实行全国统一的准入考试。3月20日在重庆召开的全国兽医医政工作会议作出部署:执业兽医资格考试今年起将在全国推行。

    实行执业兽医资格考试制度，是我国兽医制度与国际规则接轨的要求，更是深化兽医体制改革，推进和完善执业兽医制度的一件大事。目的是通过考试提高兽医从业人员专业知识、技能和职业道德水平，为动物疫病防控、动物产品质量安全监管和公共卫生安全提供人才保障。

    今年的全国执业兽医资格考试报名时间为6～7月，考试时间为10月。

    据介绍，拟在我国动物诊疗机构从事动物诊疗和动物保健的兽医人员；规模饲养场、养殖小区的兽医人员；生产和销售兽药、兽医生物制品的兽医人员；兽医行政主管部门、动物卫生监督机构、动物疫病防控机构和兽医教育科研单位兽医人员；兽医院校大专以上应届毕业生等均可参加兽医执业资格考试。考试合格是取得执业兽医师资格必备条件。

    2.农业部启动全国生猪遗传改良计划并制定了实施方案

    2016年前分批完成100家国家生猪核心育种场的评估遴选；到2020年，通过100家国家生猪核心育种场的持续选育，达到全国生猪遗传改良计划技术指标要求。其中，2010～2012年遴选50家国家生猪核心育种场，纯种基础母猪达5万头。2013～2016年再遴选50家国家生猪核心育种场，纯种基础母猪总存栏达10万头，形成相对稳定的国家生猪核心育种群。