当前饲料发展形势中几个焦点问题的思考

    1、2009年我国饲料产业的格局变化及原因

    纵观2009全年，饲料生产呈现出先抑后扬的走势，第一、第二季度全国饲料产量连续两季出现下滑，上半年同比降幅达到5.4个百分点，但在国家一系列稳定奶业生产、调控生猪价格、遏制生产下滑政策措施的作用下，畜牧业生产逐步向好，饲料生产自第三季度开始恢复性增长，第四季度放量增长，走出了一个漂亮的“V”型反转，一举扭转了上半年产量下滑的势头，实现了总产值、总产量的持续增长。总的看，饲料行业运行特点主要表现在以下几个方面：

    ---总量增加但增速放缓。预计全年饲料行业总产值约为4500亿元，同比上升5.7%，商品饲料总产量达到1.4亿吨，同比上升2.4%。商品饲料产量尽管保持了持续增长的势头，但增幅出现明显下降，较2007年11.5%、2008年10.8%的增幅分别低了9.1个百分点和8.4个百分点，是自2001年以来增幅最低的一年。

    ---产品结构变化出现新趋势。预计配合饲料产量为10696万吨，同比增长1.0%；配合饲料占总产量的比重为76.4%，同比下降0.5个百分点，自2005年以来首次出现下降。浓缩饲料产量2708万吨，同比增长7.0%；浓缩饲料产量占总产量的比重为19.3%，同比提高0.8个百分点，自2005年以来首次提高。添加剂预混合饲料产量595万吨，同比增长9.0%，占总产量的4.3%，同比提高0.3个百分点，结束了连续两年比重下滑的趋势。

    ---猪料大幅增长禽料下滑。在国家稳定生猪价格、促进标准化规模养殖政策的积极作用下，2009年生猪存出栏稳定增长，猪饲料消费量增加，预计猪饲料产量达到5103万吨，同比增长11.5%，连续2年保持10%以上的增幅。占商品饲料产量半壁江山的禽料由于存栏下降，在连续5年快速增长后首次出现下降，预计蛋禽饲料产量2433万吨，同比下降8.7%；肉禽饲料产量4173万吨，同比下降0.9%。

    ---饲料生产区域集中度进一步提高。预计中部6省饲料产量3220万吨，同比增长5.1%，东部10省饲料产量6430万吨,同比增长2.6%，中东部地区产量合计占全国总量68.9%，比重同比上升0.6个百分点。西部12省饲料产量2500万吨,同比增长0.8%，东北3省饲料产量1850万吨,同比基本持平。

    ---产业集中度进一步提高。大型饲料企业仍是今年增产的主力，在较高生产基数上，山东六和集团预计产量增长14.2%，全年饲料总产量有望达到900万吨；江西正邦集团、陕西石羊（集团）、贵港瑞康饲料有限公司等企业集团产量预计增幅均超过20%。山东省排名前10位的企业产量占全省产量2/3以上。在大企业产量提升的同时，中小企业产量仍在下滑，根据农业部对重点跟踪的116家中小型饲料企业调查结果显示，平均产量同比下降了8.3个百分点。

    2009年饲料行业中最突出的特点是浓缩料和添加剂预混合饲料的快速增长。产生这种结构性变化的主要原因一是由于畜禽产品价格下滑，养殖利润下降，一些中小规模的养殖户为降低成本更多地采用自购玉米等大宗原料，外购浓缩饲料和添加剂预混合饲料增多、配合饲料减少；二是由于规模化养殖发展迅速，规模场对饲料产品提出了更高要求，一些添加剂预混合饲料企业看准“商机”，加强个性化服务，为规模场量身定制预混料产品，在相当程度上扩展了添加剂预混合饲料产品的市场。两种因素叠加，导致配合、浓缩、预混料产品市场需求发生一稳、两增的变化，反映在统计数据上，体现为产品结构比重发生调整。

    2、2010年行业将出现哪些新的变化或趋势及原因？

    中国经济在金融危机之后进入了复苏期。全球经济都在复苏，中国走在了复苏的前列。经济复苏必然拉动内需，而饲料行业主要是为内需服务。中国经济正在由复苏走向繁荣，这为饲料行业的发展提供了良好的宏观条件。综观国际、国内宏观经济形势，2010年国内饲料业发展有可能出现如下几种情况：

    1、饲料产量将会稳步增长。随着畜禽总养殖量的变化和饲养模式和用料理念的转变而变化，2010年全年工业饲料产量将继续保持增长的趋势。我国养猪业在市场和政策的双重作用下，养猪生产处于恢复性增长阶段。猪饲料竞争越来越激烈,总量将保持10%左右的增长。禽饲料目前饲料总产量比重的50%，已达到了一具高峰，预计2010年保持稳定增长；同时受产业链影响，蛋种鸡业行情也将回暖，水产料、反刍料均会增长，特别是反刍饲料将恢复性增长。

    2、饲料预计原料价格将是高位运行为主。判断原料价格的上升主要基于以下三点：一是美国经济和美元的价值；二是中国经济发展前景；三是石油价格。美国经济还没有恢复，美元与人民币汇率还会上升等因素必然导致原料价格的上张，那么饲料行业的成本压力会进一步上升。

    3、规模化、品牌饲料企业将会取得进一步发展。现在养殖者购买产品很看重品牌，如没有品牌竞争力，饲料市场很难上量，饲料价格也难提升，导致利润会越来越低，难以生存。而规模化品牌饲料企业将会取得进一步发展。

    4、产业集中度会继续提高。随着畜禽标准化、规模养殖不断发展，以及受市场竞争日趋激烈、产品质量安全备受关注、行业执法力度加大、产业发展的规律性驱使等诸多因素的影响，饲料业的整合会进一步提速，规模小、不规范、产品质量和效益无保障的企业会逐步出局，实力型、科技型、内涵型、质量效益型的大、中型企业在膨胀、整合、联合、并购中将得到进一步提升。

    5、饲料产品结构进一步调整和优化。随着粮食价格的升高，规模较小、原料采购能力差的养殖户使用全价料的比例提高；而部分大型规模化养猪场，对玉米、豆粕等原料需求量大，议价能力强，对浓缩料、预混料的用量增大。

    6、大型企业上市融资增速，企业发展模式呈现多样化。随着行业的整合，行业集中度提高，全国性企业数量进一步增加。大企业迅速扩张，对资金的需求增加，上市融资成为企业进一步发展的重要途径。企业发展将继续出现专业化预混料企业、封闭型产业链企业、开放型产业链企业等发展模式。在竞争日益激烈的形势下，只有勇于实践、勇于探索，形成自己特色的企业才能存活下来。

    7、饲料业在推动农村经济发展中的作用更大。随着现代饲料业发展进程的加快，一批有影响、有规模、有效益的饲料企业集团利用自身优势积极投身畜牧业产业化经营，这些企业以“公司+园区+农户”、“公司+合作社+农户”采取帮扶等形式，引导、带动养殖户进入市场，逐步形成了与农民利益共享、风险分担的经营机制和灵活多样的组织形式，取得了良好的经济和社会效益。如广东温氏集团，已经形成比较完整的“公司+基地+农户”一体化经营模式。从育种、养殖技术、饲料供应、产品回收、产品加工一条龙产业化发展，与农户联合，明确分工合作的现代农业产业化经营模式。目前，温氏已带动辐射全国20多个地区，3万多农民参与畜禽养殖，并取得了良好的收益。

    3、2010年行业将面临的挑战？

    2009年是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年。2010年将是更为复杂而又十分困难的一年。

    一是原料价格问题。逐年递增的大豆进口量、剧烈波动的豆粕、价格屡创新高的鱼粉等饲料原料问题，时刻都在提醒我们，蛋白饲料原料不足的问题仍是目前制约饲料行业发展的最大难题。

    二是饲料质量安全监管要时刻保持警惕。在饲料质量安全工作中，一些饲料生产者法制意识和责任意识淡薄，个别监管部门还存在投入不足、队伍不健全、技术支撑能力弱等问题，在安全问题受到广泛关注的今天，一旦发生饲料质量安全事件，可能直接影响下游养殖业，导致养殖业生产波动，影响甚至迟滞养殖业和饲料行业的发展步伐，饲料质量安全监管要时刻保持警惕。

    三是有通货膨胀预期，饲料和饲料原料运费、饲料企业经营成本上升等均给饲料行业带来前所未有的挑战。

    我们也应该看到，国际金融和经济环境正在发生深刻变革，我国农业农村经济社会正在发生深刻变革，畜牧业发展正在发生深刻变革，饲料行业发展的环境正在发生深刻变革。面对复杂的环境，我们应该认清当前饲料行业发展的有利条件和制约因素，抓住发展机遇，增强信心，努力促进我国饲料行业持续健康发展。分析形势，当前我国饲料发展面临着难得的发展机遇：

    （一）动物性食品需求的增长为饲料行业发展提供了广阔的市场。人口的增长、城乡居民生活水平的不断提高和城镇化进程的加快，决定了我国畜产品和水产品需求仍将在较长时间内保持刚性增长。为了保障养殖产品有效供给，我们建设现代畜牧业、发展水产养殖业，而产业规模的不断扩大和规模化养殖程度的不断提高，必须依靠现代饲料工业作为基础保障，不断发展的养殖业在对饲料工业支撑能力提出更高的要求的同时，也为饲料工业的发展提供了强大的动力。

    （二）健全完善的法规和管理体系为饲料行业发展创造了良好的法制和市场环境。目前，我国已经制定了以《饲料和饲料添加剂管理条例》为核心、6个配套管理办法和一系列配套规章为补充的比较完备的饲料法规体系，建立了部、省、市（县）三级饲料管理队伍，形成了覆盖全国的饲料质检体系。多年来，各级饲料管理部门“依法治饲”，通过严格行政许可、强化饲料质量安全监管工作，逐步淘汰散乱差企业，严厉打击假冒伪劣产品、违禁药物和违禁添加物，在消费者、企业和政府之间建立形成了一个良好的饲料质量安全运行机制，为饲料企业构建了良好的发展环境。

    （三）饲料企业中已经形成了引领饲料行业发展的主导力量。经过多年的发展，饲料行业中一大批企业在大浪淘沙的市场竞争中脱颖而出，成为行业发展的领军者。2008年，全国年产量超过30万吨的饲料生产企业集团已经达到37家，总产量为5716万吨，占全国产量的41.8%。这些大型企业在市场中成长，具有很强的抗风险能力，他们依托资金、技术和管理优势，不断探索发展模式，扩展发展空间，已经成为饲料行业的中流砥柱，成为未来行业发展的引领者和推动者，饲料行业发展具有强劲的发展动力。

    （四）完备的配套产业体系为饲料行业的发展提供了坚实的支撑保障。饲料是以粮食及其副产品为原料的加工产品，是动物科技成果的重要载体，饲料行业的发展离不开科技、教育、机械、化工、医药等领域的基础支持。目前，我国饲料机械制造技术和能力达到国际水平，除满足国内饲料生产需要外，成套机组产品打入国际市场；饲料添加剂工业迅速崛起，主要维生素、氨基酸产品全部实现自给，部分产品在国际市场已占据较大份额；企业与科研机构合作日益紧密，技术研发能力进一步加强，各大农业院校源源不断地为行业培养输送大批专业人才；基础条件的改善，支撑能力的提高，为饲料工业的发展提供了强有力的支持和保障。

    4、2010年粮食价格将对企业带来什么影响？

    2010年，受国家继续实施积极宽松的货币政策,市场资金充足，各种农产品价格下行的可能性不大；同时，受国家惠农政策影响，玉米等价格将可能出现平稳上扬，豆粕也相应比较坚挺。

    玉米等粮食大宗原料价格大幅上涨，将给企业带来一定的影响，主要表现在：

    一是饲料企业生产成本上涨饲料生产企业利润将会被继续压缩，大部分的中小型饲料企业将可能亏损运行，一部分企业甚至停产；

    二是受原料成本上升的影响，饲料企业将会相应提高商品饲料的价格，养殖户对饲料的需求就会减少，进而影响到饲料企业产量下降；

    三是造成饲料行业两极分化越来越严重。小企业在技术、管理、市场等方面没有竞争优势，原料价格上涨使经营变得举步维艰，而行业内的大企业、龙头企业由于品牌知名度高、产品的集中度较高、成本控制较好，优势越来越明显，市场增长速度远远高于行业增幅。

    5、2010年行业本身有哪些问题需要国家注意？国家应从哪几方面引导产业的发展？

    1、饲料资源短缺仍然严重，鼓励科研机构开展饲料资源调查、供求预测分析和饲料资源替代技术研究。要建立起我国饲料资源数量、质量数据库及动态监测体系；开展优质能量和蛋白质饲料资源替代技术开发，研究和集成替代玉米、豆粕的副产品等加工技术和饲料配方技术。

    2、饲料粮安全问题关系到粮食安全，继续加大政策扶持力度，保障饲料粮供给。继续对南方饲料消费省份采购东北地区新产玉米、大豆实行费用补贴；鼓励和支持有条件的饲料生产企业跨区域收购所需的饲料原料，多渠道增加对饲料加工业的饲料原料供给。

    3、饲料企业融资难问题突出，要为现代化饲料业发展提供资金保障和支持。各级财政资金重点用于饲料高新技术的开发和推广以及市场信息体系、监测检验体系和优质饲料基地建设；相对于其它行业而言，饲料企业融资相对较难，金融部门要对饲料企业给予多方面信贷支持，为饲料企业、农户获得贷款提供更有力的政策支持，为饲料企业上市融资提供一定的政策支持优惠。

    4、饲料行业需要进一步整合与规范，要鼓励和支持饲料龙头企业、领军企业的发展。大企业的发展壮大必然加速饲料行业的整合，在政策、税收等方面扶持大型企业，使他们在技术、品牌、管理等一系列规模化的竞争优势将更加明显，有利于带动行业向规范化、规模化发展，有利于保证饲料安全和食品安全，有利于农民增收。

    6、2009年粮食价格上涨对企业的影响

    2009年，玉米、豆粕等大宗原料价格上涨，给饲料企业生产带来较大的影响。据统计，2009年12月全国饲料企业玉米采购均价达到1810元/吨，同比上涨13.1％；豆粕价格为3840元/吨，同比上涨6.7％，由此而引起猪配合饲料成本上涨约10%，而猪配合料价格只比去年同期略有上涨，饲料企业利润明显缩水。

    1、由于玉米等饲料原料价格波动频繁，市场竞争日益加剧，企业优胜劣汰日益明显。2009年，饲料原料价格上涨、信贷紧缩、市场竞争激烈，更是加剧了中小饲料企业生存和发展的困境。以广东省为例，温氏、海大、恒兴、正大康地等大型集团企业依靠资金、技术、人力资源、信息等优势，提前采取扩大整体规模、发展上下游产业、设备升级改造等有效措施，不断整合资源，提升市场竞争力。广东省产量超过10万吨的饲料生产企业产量已占全省饲料总产量的半壁江山。由此可见，大型企业已逐步成为广东省饲料工业的骨干企业，中小企业步履维艰。

    2、玉米等原料价格大幅上涨，企业盈利能力或者单位产量利润空间减小。下半年虽然畜产品价格回升，饲料价格也有所提高，但由于豆粕、玉米等原材料价格上涨，企业的盈利空间还是很小。据山东省饲料工业办公室王文介绍说，山东约20%的企业实际处于亏损状态。黑龙江省饲料工作办公室主任朱良坤介绍说，2009年虽然大中型企业产量和效益同比增加10%～20%，但中小企业产量和经济效益同比下降10%～30%。

    7、 2009年我国淘汰落后产能有多少

    目前，国内饲料企业发展不仍不平衡，饲料企业数量依然较大，有相当数量的小企业还未摆脱“小、乱、散”的现状，且生存形势严峻，部分小型企业未能做到规范生产、销售。随着《饲料生产企业审查办法》的全面执行和规范，优胜劣汰必然加速饲料行业的整合，落后产能将被进一步淘汰，企业数量呈现下降趋势（如下表），尤其2008年企业下降数量特别明显。

近五年我国饲料企业数量变化情况(单位:个数)

    通过对几个主省份情况调查情况看，预计2009年企业数量将会下降1000家左右(目前还没有具体的统计数字)。据山东省饲料工业办公室王文同志介绍，饲料大省山东2009年饲料数量将会大大减少，2008年企业数量减少了256家，预计2009年企业数量减少近200家，饲料生产逐步迈向规模化和标准化的新时期。

    8、 预计2010年还将淘汰多少落后产能

    从行业监管角度看，随着政府的监管力度的加强，饲料行业管理更加规范，行业准入门槛也会越来越高，会限制一定的落后产能；从市场角度看，饲料行业的规模化、品牌化趋势越来越明显，已形成强者越强，适者生存的局面。从这两方面来判断，预计2010年企业数量还将会继续减少，估计减少数量在500-1000家。