新希望王航:现代农业的发展之路

　　中国的城市化，可以称得上伟大。一个伟大的城市化进程推动了中国经济的发展，同时也为现代农业提供了三个最主要的基础：规模化的基础、产业布局 的基础和参与主体的基础。我国讲“四个现代化”是周总理40多年前提出来的，但实际上到现在，农业现代化是最短的一个板子，农业还没有实现现代化，但现代 化基础已经有了。如何理解城市化推动了规模化的基础，推动了产业布局的基础，推动了参与主体的基础？

　　2011年，中国肉、蛋、奶、水产品产量分别为：肉7957万吨、蛋2775万吨、奶3825万吨，水产5611万吨。十年内，肉类从6125万吨 增长到近8000万吨，增长了30 %；粮食从4.6亿吨增长到5.7亿吨，增长26 %；而同期中国总人口增长为5.6 %。所以肉、蛋、奶等食品供应的快速上升，实际上主要依靠的不是人口增长，而是城市化。

　　十年内，中国的城市化从34 %提升到50 %，增长了16个百分点。这16个百分点在中国大约就是2亿人口，这2亿人口从农村到城市，带来的衣食住行的改变，拉动着经济增长，这是非常巨大的，城市化带给了我们规模化的基础。

　　未来研究产业变化，很大程度上要去看城市化结构的变化。真正研究中国经济就一定要从城市化和城市化结构上去了解和把握，包括城市化发展在哪里， 东部、中部、还是西部，发生在几线城市，城市化到底是大城市中心城市化；还是小城镇化；还是城市集群化。政府的期望是城市集群化，但也要看未来发展的方向及带给经济的动力。

　　十年的城市化变化，带给畜牧业、饲料业很大的变化，畜牧业的变化有四点。

　　第一，畜牧业的结构发生了大的变化。现在肉、蛋、奶的比重大幅提升，动物蛋白的来源结构发生了很大的变化。在肉类里面，猪肉的比重巨幅下 降，20年内，猪肉在肉类里面的供应大概从94 %降到63 %，未来这个63 %的比例将还会大幅下降，而且下降的速度会很快。为什么会很快？理由有四，第一个理由：料肉比中，猪是3∶1，禽是2∶1，那么每吨玉米价格在1500元 不敏感，在2000元不敏感，但在玉米到了3000元，料肉比就非常的敏感；第二个理由：城市的消费文化影响，城市的快节奏生活需要快餐来支撑，而从快餐 调理的便利性来讲，禽肉要比猪肉便利，调理的方式方法禽肉也要比猪肉多得多，而且现在很多年轻人已经不知道猪肉怎么来调理了；第三个理由：猪的环保问题比 禽更麻烦，养猪的土地也比养禽更难找。所以在规模化养殖的环境中，养殖生产本身制约了猪的发展；第四个理由，猪的生长周期比较长，容易出风险的点也比较 多。

　　这些年猪料增长很大，很大的原因是因为过去猪规模化养殖的比重不高，所以现在填补过去由散养向规模化养殖过程里面，每个企业的猪料比重都在上升。但是看未来，我认为潜力不是那么的大。猪肉的比重降到肉类供应里面的50 %以下，可能是指日可待的事情。

　　第二，畜牧业规模化的速度超出了预期和想象。2004、2005年，在很多行业里面都在讨论规模化的速度和程度究竟会怎样？以猪为例，当然猪的 规模化标准是比较低的。在五年的时间内，散养和规模化养殖比例要调整，现在如果用一个最基础的规模化指标来讲，猪可能达到70 %以上，蛋鸡在85 %以上，奶牛可能在2/3以上，规模化的速度远远超出了预期。

　　过去养殖规模化程度比较高的是禽，当时把肉类工业协会的禽肉和饲料工业协会的禽料一比，数据基本吻合，换句话说，基本上禽肉可能都是通过工业化 饲料来养殖的。但是拿猪肉和猪料来比的话，差距很大。在2005年时，倒算回来，可能用工业饲料，大概满足不了25 %猪养殖需求，所以这个空间是很大的。

　　第三，畜牧业产业链延伸的速度很快。据统计数据，猪的规模化屠宰产能已达到2.7亿头。如雨润集团上报的数据，猪的规模化屠宰产能在5000万 头左右，实际上产能可能超过7000万头。实际上这种产业链的延伸，这种食品加工业的规模化集中和集聚对这个行业的意义非常重大，对畜牧业产业链延展的速 度也超出了我们的预期。

　　第四，畜牧业趋势养殖的集中过程中优势产业带凸显出来。过去很多人奇怪，说新希望是在四川，为什么不大力发展养猪业。十多年前外国人到中国来访 问，跟他们讲全世界两头猪，有一头在中国，在中国十头猪里面，有一头在四川。但现在四川的原料、市场支撑不了它成为中国的一个最主要的生猪产地。那么过去 之所以有这个能力，除了传统的养殖优势，也在于当年以新希望为首的一批中国民营猪饲料企业在正当竞争过程中不断降价，最后把整个区域的养殖带起来，但是真 正从基本面来讲，现代养殖仅靠这些是很难支撑的，所以我们要看在哪里适合养猪，也许在中原地带，因为原料、市场、劳动力、农业的辅助基础都不错；现在也许 是东北；也许是广西，原料大量通过海运进口。这些可能都是优势产业带，并且这些优势产业带作用凸显出来。过去就像是一个自然经济一样，各个地方什么样的产 业经济、农业经济都有，现在是根据不同特点，将这个优势产业带凸显出来。

　　畜牧业的变化将带给了饲料业以下几大变化，这些变化都会指出下一阶段饲料业经营的特点，从产业链、服务营销等，回归到产品的本身，回归到原料的本身。换而言之，以玉米为代表的主要原料可能会对我们的经营产生重大影响。

　　第一个变化是规模化在快速的上升。从1.69亿吨增长到1.8亿吨，增长非常快，“十二五”规划要2亿吨。究竟最终会要多少，用官方统计数据倒 算回来需要3.5亿吨工业饲料。用日本来对标，得出的数据也是3.5亿吨。日本饲料销量现在为2450万吨。日本人口是中国的十分之一，人总消费特点和我 国比较接近。日本有两点：一是肉蛋奶特别依靠外来的调剂和补充，肉蛋奶大概36 %是进口的；二是日本大量的水产品消费，把它的肉蛋奶进口因素复原测算，日本的实际饲料消耗大概在3500万吨，于是乘以10，中国就是3.5亿吨。估计 中国的工业饲料还可以快速增长到2018年，达到这个数字。2018年中国的城市化大体上可到60 %。

　　饲料行业的增长还享受了通货膨胀的红利，过去这几年饲料年均增长11.5 %左右，实际上消费收入增长为16 % ~ 17 %，那么这个量和价值之间的差异表明饲料行业是一个享受通货膨胀红利的一个行业。

　　第二个变化是配合饲料的百分比在提高。在过去的十年提高了近5个百分点，数据显示2011年配合饲料比重为83 %。

　　第三个变化是猪饲料的比重上升很快。猪料在近3年里每年提高1个百分点，所以饲料企业都比较高兴，猪料都上来了，盈利比其他料都高一些，主要是补过去的短板。猪料对玉米原料的质量和要求可能比其他饲料更高一些，在饲料结构变化里面，对原料的质量和要求也更高。

　　第四个变化是规模化工厂的份额在加大。据统计，1万多家饲料厂产能相加已达3.6亿吨。33家50万吨以上的企业占整个饲料份额的43 %，18家100万吨以上的占38 %，这两个数据是描述我们当前饲料规模化生产格局。其实1986年至今统计的饲料加工服务相关工厂总数变化不大，但很快会到一个拐点，当这些集团规模化程 度到一定地步，它的规模化采购优势会越来越明显，而规模化采购的压力也会越来越大，这是事关一个原料方面的问题。

　　第五个变化是饲料厂规模化程度由南向北递减。据统计，现在平均每个工厂年产饲料量1.65万吨，广东省的企业平均在3.3万吨，往北到湖南平均 在2.7万吨，山东和河南平均在2.2万吨，河北和辽宁平均在1.3万吨。单产规模在衰减，原因是越往北离玉米原料地越近，养殖的文化和饲料生产便利性有 一些差异，这说明原料对规模化的影响还是很明显的。

　　第六个变化是专业化的工厂形成了大厂。很多厂就专门做猪料、专门做禽料。原来都做，品质不好保障，现在专业化的大厂出来了。而未来专业化生产大 厂会在原有的3.6亿吨产能基础上技改或新增，替代传统落后的产能，而这些产能的布局可能会在沿海沿江，这是中国一个没有办法回避的问题，美国是“人在两 厢猪在中央”，我们可能是人猪混在一起，这和我们的自然禀赋与美国的差异是相关的。

　　第七个变化是饲料行业中民营企业已成为绝对的主力。按照统计数据，96.4 %的饲料加工厂为民营企业，2.4 %为国有企业，2.2 %为外资和港澳台的企业，民营企业在这个领域已成为绝对的主力军，而这个比重在其他行业是很少见的。

　　伟大的城市化进程带给我们畜牧业四个变化，带给饲料业七个变化。那么这些变化的背后，实际上是为现代农业提供了规模化的基础，提供了产业布局的基础，提供了参与主体的基础。有了这几个基础之后，中国的现代农业至少在畜牧业有了一个相对比较坚实的条件。

　　二、现代农业的建设之路

　　当前这个阶段，农业企业是现代农业建设的主力军。过去一直讲三个问题，农业、农村、农民，隐含的一个逻辑，农村只能搞农业，农业只能靠农民，农民只能住农村，这样的“三农”走不出来。真正的“三农”问题是农民的组织问题。

　　看加拿大和澳大利亚人均占有的土地耕地上万亩，美国是上千亩，欧盟是上百亩，日本、韩国是上十亩，而中国是个位数。在这基础上简单的去学习欧洲 的或日韩的经验和模式，是会有很多挑战和难题的。而这些难题在过去是一直被政府一手背着的，必须不断地用着补贴的方法来联系、激励农民，实际上把 “农民”捏起来的这个工作一直是很难的。这是中国土地的现状，决定了必须有独特的发展模式。

　　在早期，十多年以前形成的“公司+农户”、“公司+基地+农户”，实际上强调了公司的龙头作用，但重视的力度不够，直到今年出台的国发10号 文，在农业部的牵头下，各个部委做了大量工作，给了27条支持和扶持的政策。实际上这十年的时间，我们又重新回到了当时认识的起点，现在是一个认识上的回 归，所以要解决“三农”问题必须是“三农”变“五农”，增加农企和农社，农企是农业产业化的龙头企业；农社是农民合作社。才能真正解决“三农”问题。而要 组织、改造、发展农民必须是农企和农社，第一波必须由农企来做，第二波必须是农社来跟，这个是中国“三农”问题的真正根本出路。

　　现代农业要讲一个产业是现代的，至少有四个要素在这个产业里面体现。金融、科技、品牌、供应链，这四个要素至少要进入这个产业，但是过去在这种 分散的小农为主体的市场里面是很难进去的。金融和谁对接、品牌和谁对接，品牌附着在谁的身上，供应链由谁来提，这些事情在农民还很分散很弱小的时候必须是 农业企业来承担，来担当，来对接。实际上农业企业在促进农民增收和农业发展的同时，还有两个很关键的作用，一个是平抑物价，另一个是保障食品安全。只有在 平抑物价和保障食品安全的过程里面，或者达到这个效果以后，才能减少产业的波动，使得一些产能能够按照一个市场化的规定来运转，而使这个产业受到一些行政 或非市场化的干扰。

　　过去大家对现代农业企业一直存在认识上的误区，没有给予足够的支持和重视的主要原因是有一个朴素的想法，就是农业企业发展到很大、很强的时候， 它会压迫农民，它和农民博弈后农民会很惨。这个观点从逻辑上讲，可能是有一定逻辑性，但不是辩证的，不是动态的，不是唯物的，而是僵化的，没有用市场化的 观点来想这个问题。农业企业只要在农村扎根后是可以和农民做到利益共同和命运共同的，短期里面损害、影响农民利益的事情会有的，但这是市场规律，更纯粹更 伟大的市场规律在于自然会去修正企业行为，并推到一个良性的轨道上，所以一定要相信市场的力量，一定要尊重市场机制。

　　在当前阶段，农业企业是现代农业建设的一个主力军，是中国的国情及大量农业企业实践的结果和真理。

　　三、问题与挑战

　　现在农业产业化龙头企业发展到这个阶段也面临了几个挑战，第一是如何发展协同的产业链；第二是如何扶持农民合作社；第三是如何快速晋升自身的科技水平和金融服务水平，这是现在农业产业化龙头企业面临的三个挑战、三个问题。

　　第一，什么是产业链？产业链就是价值链，什么是价值链？其实价值链很简单，是你通过各种方法能够使得各个环节的价值实现方向和你是一致的。真正 的产业链是大家各赚自己这一段的，把价值实现方向在终端实现后倒算回来，每个环节都有钱可以赚，这才是真正的价值链。这种价值链有几个方法，一个是我全程 来做；一个是我不做，等市场来起作用；还有一个是我去做，但未必都是我来做，我去做协同的价值链。我去和我的上下游去协同，我去和我的上下游去对话，其实 这种协同的价值链比一体的价值链要有价值得多，要优秀得多。所以我们的农业产业化中的企业不要单纯的追求一体化，因为一体化的管理能力、管理效益其实是很 有挑战的，成功一时，但后面挑战更大。

　　第二，我们怎样把农民合作社扶持起来。过去中国农业有供销合作、生产合作、信用合作，后来都崩溃了。那是因为，那时是计划经济时期，以行政单元 为手段捏合起来的，肯定会崩溃的。那么这个合作社实际上是把农业向工业化、分工化改装的一个很好的手段，而且它能维持农业真正的乡村文化和乡土生态。那么 要把这个农民合作社提起来，实际上也需要农业企业发挥作用，“农民合作社法”中规定企业可占农民合作社20 %的权利，可以做龙头来带，所以这也是我们农业企业阶段性的一个使命。

　　第三，我们怎样提高自身的科技和金融服务水平。科技水平各个企业都在做，政府的支持也在做，但政府支持多了就会引起走形，就会被忽视，导致真正 的科技水平和科技在生产中运用不够。能不能让企业和科研单位更好地结合，这些可能是我们在提升农业产业化龙头企业的科学水平方面要去做的一些文章、要去想 一些办法、需要有一些突破。还有金融服务水平对大家来讲是陌生的，金融有它的独特的运行规律，我们必须去提升这样的能力，中间要有一个转换的基础。所以在 这个方面，农业产业化龙头企业也要开始去学习、适应、积累，同时培养这方面的干部，才能真正成为面向未来的现代农业基础上的农业产业化龙头企业。

　　新希望这几年的实践很有意思，从2002年提出的规模化整合，要做一个规模化的生产商。饲料的净资产回报率是很高的，30 %是个及格线。正大销售毛利率做到14 %以上，多数企业都超不过10 %，甚至是5 %，所以主要是靠周转。第一阶段是做饲料行业的一个规模供应商，通过和六和的联合，取得了相应的规模地位。六和对新希望的技术研发、原料采购，都提供了很 好的空间和条件，并且在规模上有一定的规模经济，有一定的核心竞争力。从2007年开始，产业链是重要的，成为产业链的运营商是目标。到今天我们认为不是 一个产业链运营商，应该是一个农业产业的服务商，我们要做服务，我们的触角要更多一些，眼光和布局要更长一些。

　　在现代农业建设过程里面的全面现代化，其实也面临了四个挑战和课题。第一个挑战和课题是粮食保障；第二个挑战是食品安全；第三个挑战是农业自动化；第四个挑战是海洋经济。

　　为什么要讲这四个挑战和课题，因为我们的粮食保障，如果说饲料真增长到3.5亿吨，那么所有的玉米都被饲料全部的吃掉了，就没有深加工的空间、 也没有直接食用的空间、也没有政府储备的空间，那么下一阶段我们的产品大量是要依靠国际市场来调节的。食品安全，从4年前的“三聚氰胺”事件爆发出来，我 们这4年一直在食品安全上自问、动荡、恐慌，并且到现在远远没有结束，还要有十年或八年的动荡、恐慌期，因为我们要补的课太多，这条路都有这么一个转混沌 为清澈的过程。农业自动化，今年的1号文件第一次提出“地谁来耕”的问题，所以自动化很重要，机械化很重要，水平化很重要。海洋经济，我们的海洋经济除了 石油之外，实际上还有食物蛋白，海洋也是一个提供食物的重要来源。中国作为一个大国，必须走向海洋，必须让海洋经济成为中国未来人的营养蛋白直接来源，这 也是我们一个重要的课题。这都是我们下一阶段或这一阶段起步的现代农业建设过程里全面现代化的问题。