饲料行业进入整合转型时代——2012年全国饲料行业形势分析会在北京召开

      12月11日， 由农业部畜牧业司组织召开的2012年全国饲料行业形势分析会在北京召开。会议旨在贯彻落实十八大精神，了解2012年饲料行业发展形势、研判未来市场走势，交流各地饲料行业发展情况。

　　2012年全国饲料行业形势分析会会场

　　农业部畜牧业司饲料处副处长李大鹏，全国畜牧总站、中国饲料工业协会信息中心主任单钟、副主任闫奎友，国家粮油信息中心市场监测处处长王晓辉，农业部农村经济研究中心固定观察点管理处副处长王欧，北京博亚和讯农牧技术有限公司总经理孔平涛，中国畜牧兽医学会副秘书长马闯，中粮集团饲料部总经理助理兼战略发展部经理王希军，河北、辽宁、江西、安徽、山东、河南、湖南、广东、四川、新疆等省区市饲料工作办公室负责人和饲料企业代表共40余人参加会议。

　　会议由李大鹏同志主持。

　　李大鹏同志主持会议

　　王晓辉同志作了《中国玉米供求关系和价格态势》报告。他指出，判断未来农产品走势要关注到国内外农产品价格上涨的不同特点，以今年为例，中国农产品价格不完全是国际农产品价格的影子。表现为三大特点。一是“外强内弱”，即国外农产品上涨幅度超过国内农产品，主要是国内农产品的供给环境明显好于国际市场；二是“期强现弱”，即期货市场走势要明显强于现货市场，主要是期货市场存在炒作力量，一定程度上受到美国市场的影响,而现货市场上是受整个国内市场需求疲软的影响，因此现货价格明显弱于期货；三是“农强工弱”，即农产品的走势明显强于工业品，主要是农产品保值性比较强，在吸引投资的过程中仍然是重要选择。

　　对于未来市场大宗农产品供需形势，国内的粮食供求环境将好于国际市场，国内价格走势将弱于国际，需求预期疲弱是当前主流观点。2012年我国粮食产量实现九连增，接近5.89亿吨，除大豆减产外，其他农产品产量都是大幅度增长。其中，水稻产量2.04亿吨，增产650万吨；小麦1.2亿吨，增产300万吨；玉米2.08亿吨，增产超过1500万吨。由于产量增加和玉米深加工行业扩张速度降低等因素，2012/13年度包括玉米在内的国内粮食总的供需关系是供大于求。近期市场出现的玉米价格小幅上涨主要是因为东北玉米有政府收购价格托底，玉米水分达不到要求，以及天气、物流原因导致的有效供给不足等因素造成的，并非需求恢复形成的价格拉动。建议饲料企业适度放缓采购节奏。

　　但是，2012/13年度玉米市场仍然存在价格上涨的可能性，饲料行业的玉米用量将成为拉动玉米价格的重要因素。包括饲料企业的规模扩张和产量快速增长、玉米小麦比价变化可能造成的小麦用量减少、以及2012年美国玉米减产导致玉米和DDGS进口减少等因素造成的玉米用量的增加，将在很大程度上抵消2012年玉米产量的增量。

　　2012/13年度大豆供需形势预期较为乐观，南美播种面积和单产增加带来的全球大豆总产量的增加，以及连续多年的托市收购形成的较高库存水平可以有效保证市场供应。

　　王晓辉同志作《中国玉米供求关系和价格态势》报告

      王欧同志在《生猪规模化养殖场饲料消费结构和成本构成》报告中指出，从经济发展水平来看，发达省份全价料的使用比重偏高。对于全价料消费比重较大的重庆市和广东省来说，一是全价料厂家多、选择余地大、质量稳定。二是非玉米的主产区，饲料运输、储存成本高、原料采购不稳定。对于全价料饲喂比重较高的河南省来说，全价料消费比重的逐年增大主要源于玉米质量不稳定、储存技术不过关、霉变率高。对于自配料使用比重偏大的河北省、黑龙江和甘肃均是优质玉米的主产区、原料采购便捷、质量稳定、成本较全价料低廉。

　　王欧同志作《生猪规模化养殖场饲料消费结构和成本构成》报告

　　闫奎友同志作了《添加剂预混合饲料发展趋势分析》报告。他指出，通过调研，我国饲料市场呈以下特点：一是饲料产品结构变化明显。配合饲料产量快速增长，浓缩饲料急剧萎缩，添加剂预混合饲料相对稳定。二是预混合饲料产量比重逐年下降。从2007年的4.2%，下降到2011年的3.3%。三是区域集中度发生变化。2010年以前，北京是添加剂预混合饲料主产区，到 2011年，山东、广东排名首次超过北京。我国预混合饲料主要集中在东部地区，占全国预混合饲料产量的55%。四是不同规模或综合经营的添加剂预混合饲料企业产量均呈现大幅增长。近五年预混合饲料产量基本保持20%的增长速度，有的企业增长幅度高达50%以上。

　　随着未来规模养殖场用户不断增多，猪饲料、水产饲料发展不断扩大等利好因素，会促进市场需求增长；同时，国家“城乡发展一体化”的推动，养殖规模化进程的加快，散养户的加速退出，以及“饲料企业＋规模养殖场（户）”模式为预混合饲料市场拓展了空间。此外，新修订《条例》及配套政策实施，提高了饲料行业准入门槛，一部企业被淘汰出局，将给有实力的企业腾出更大的发展空间。

　　目前，盈利空间相对高的猪预混合饲料比较受到企业的普遍关注。一些有实力的企业集团更加注重配方技术创新方面的投入，基于配方技术的普遍同质化，开始生产6%和6%以上比例的猪用预混合饲料产品。

　　总体来看，添加剂预混合饲料在未来10年内仍有较大发展空间，添加剂预混合饲料市场的集中度将会逐步提高，主要集聚在大型饲料企业。

　　闫奎友同志作《添加剂预混合饲料发展趋势分析》报告

　　孔平涛同志在《从人口及经济变化看未来饲料工业发展》报告中指出，畜产品消费增长动力由人口红利向城镇化红利拉动转化。人均肉类占有量与相关指标增长速度下降，而在此期间人均GDP在高速增长。城镇化消费变化对禽肉、禽蛋产量增长的促进作用更大，猪肉产量与人口和城镇化相关性下降。城镇和农村消费水平的差距是未来10年肉类消费增长的主要动力，随着肉类生产结构变化，规模化养殖进程的加快，饲料产业自身发展的驱动力及趋势看工业化饲料产量增长空间仍很大,中国饲料工业处于持续增长态势，近5年速度加快。

孔平涛同志作《从人口及经济变化看未来饲料工业发展》报告

　　马闯同志在《2013年中国猪业及家禽业发展趋势研究》报告中对2013年畜禽养殖形势作了展望和分析。他认为，根据2012年能繁母猪数量和生猪存栏量，预计2013年前5个月的生猪出栏和猪肉产量同比将有所增长,供过于求的态势加剧。同时，经济发展降速，猪肉消费依然清淡，养猪业需要再平衡。2013年中国肉鸡市场祖代种鸡存栏量持续增长，父母代种鸡产量2013年上半年进入高峰期。商品苗鸡和肉鸡产量还将继续增长，增速回落到5%。2013年中国蛋鸡产业重新构建产业体系的进程过半,表现为种鸡市场整合基本完成；大型蛋鸡企业全国布局正在进行；品牌壳蛋逐渐成为城市消费的主要形态；蛋鸡饲养从北向南扩展，大中城市鲜蛋本地供应增加；蛋鸡合作社发展逐渐成熟。

　　马闯同志作《2013年中国猪业及家禽业发展趋势研究》报告

　　王希军同志在《从中美两国比较看饲料行业发展趋势》报告中，通过中国和美国畜牧饲料发展对比研究指出，中国畜牧产业链整合正在进行中，还需要20多年的历程。美国饲料行业发展大致分为三个阶段：1875-1930年为起步期，1930 -1975年是成长期，1975 年至今是成熟时期。这一时期普遍采用电子计算机和传感技术, 新机器新设备大量出现, 制粒和散装技术得到普及, 生物工程技术进入饲料工业。上世纪八十年代，在肉类消费达到平衡状态之后，美国的饲料行业增速放缓。目前，美国饲料行业集中度已经相当高，几百家饲料集团企业，各类饲料企业共有6000余家，饲料产量生产1.7亿吨，主流的饲料企业单厂规模在20万吨左右。未来20-30年，中国饲料行业也会从高速发展期逐步进入成熟期。

　　美国饲料产业纵向一体化模式的上下游整合组织者是养殖和食品加工企业，这两类企业向上并购饲料企业，组织下游的合同养殖。不同品种动物的养殖规模化程度的不同，直接导致了该行业一体化的整合程度。而中国目前的行业整合者是饲料企业而非养殖和食品企业；在各品种养殖规模化程度上，中国与美国有相似之处。中国饲料行业已迎来“五高时代”。一是资本门槛越来越高；二是技术门槛越来越高；三是服务门槛越来越高；四是采购门槛越来越高；五是管理门槛越来越高。

　　王希军同志作《从中美两国比较看饲料行业发展趋势》报告

　　下午，与会代表就2012年饲料行业形势特点，未来发展趋势，研究推进饲料信息统计工作等话题进行了热烈讨论。

　　会议认为，未来饲料产品结构变化将更加明显，配合饲料市场份额将逐渐增加，行业整合、重组、兼并步伐将会明显加快。随着饲料原料价格上涨及养殖结构的变化，饲料生产企业的结构也面临调整。

　　各省饲料办公室参会代表还就本辖区内饲料行业的基本情况、运行特点、行业发展存在的问题以及如何做好统计工作提出了看法和建议。下一步的工作中，将围绕修订后的《条例》及有关制度，落实促进饲料行业科学发展的各项政策和监管措施，履行监管职责，确保饲料产品质量安全，共同促进我国饲料行业更好更快发展。

　　11位企业代表认为产业链经营将是未来饲料行业发展的必然趋势，新《条例》的实施为大企业发展提供了有利环境，专业化、规模化企业将更具有生命力，而中小企业将会举步维艰。同时，打造产业链要关注终端消费、食品安全、消费引导以及发展商品养殖、研发投入、机械化利用等因素。

　　与会代表讨论现场

　　最后，李大鹏同志对会议进行总结。他指出，此次形势分析会，6位专家及各省级管理部门和企业代表分别从宏观经济、行业发展、企业战略等方面，多角度全方位的分析和阐述了当前情况和未来行业发展趋势，会议信息量大，取得了预期效果。

       他提出，对于今后的饲料行业形势分析和统计工作，要严把数据关，保证数据的时效性和准确性。同时应重点关注三方面内容，第一，提高农业部的饲料生产形势分析报告的准确性和影响力，使报告内容真正能够引导市场行情；第二，在现有基础上，进一步细化、模型化各类主要饲料原料的用量和需求变动情况，加强对饲料原料用量的科学预测，特别是小麦、玉米和豆粕三类当前需要重点关注的主要原料；第三，饲料形势分析要高度重视结构变化这一饲料研究领域的重点和难点问题，将其做为管理部门开展调查研究的最主要目的，为行业争取政策提供准确的依据。

　　形势分析会是全面总结上年度发展情况，分析展望未来一年行业发展形势的年度例会。总结参会人员对行业发展观点，包括以下几点：从行业上下游市场看,主要饲料原料玉米供应将略为偏紧。从饲料产品结构看,全价饲料的使用比重会继续放大，添加剂预混合饲料仍会有很好的发展空间。从养殖市场看，猪肉消费可能表现清淡，养猪业需要再平衡，禽类市场看好，饲料工业产量将继续保持增长。从行业发展大趋势看, 未来行业一是将进入大转型、大发展、大竞争、大淘汰的格局；二是企业整合速度加快；三是有实力、有品牌的企业规模进一步扩大；四是进入高成本、微利型、规模化时代；五是管理进入信息时代，将以企业全业务链信息化管理为特点，全面实行IT化和网络化的信息革命，降低人力成本；六是绿色、安全、功能性饲料将占主流。