购美最大肉企 双汇获40亿美元银团贷款

来源:    作者:    时间: 2013-09-03

  双汇国际控股有限公司9月2日宣布与由八家国际及本地银行组成的银团签署了一笔40亿美元的银团贷款协议。该笔款项将用于收购美国最大肉企史密斯菲尔德公司,这一交易创下中国公司对美国公司的最大额收购,交易仍在等待美国政府部门的审批。

  收购总价为71亿美元

  据了解, 此项银团贷款包括一笔25亿美元的三年期贷款,和一笔15亿美元的五年期贷款。参与此次银团贷款的银行包括中国银行、荷兰合作银行、东方汇理银行、星展银行、法国外贸银行、苏格兰皇家银行、渣打银行与中国工商银行(亚洲)。

  双汇国际董事长万隆表示:“此次银团贷款在市场上取得了良好的反应,各家银行都对双汇表达了巨大的信心,这让我们备受鼓舞。这笔资金将进一步增强我们的财务实力。”

  今年5月29日,双汇国际宣布以总价值约71亿美元收购美国最大生猪及猪肉生产商史密斯菲尔德食品,成为迄今中国企业赴美最大的收购。71亿美元收购价中,包括47亿美元现金,并承担史密斯菲尔德24亿美元债务。

  双汇国际是中国最大的猪肉加工企业双汇集团控股股东。这桩交易被业界比喻为“蛇吞象”。据了解,2012年,双汇国际旗下上市公司双汇发展营业收入397亿元;而史密斯菲尔德2012财年的营业收入是131亿美元,约合807.1亿元人民币。

  双汇发展近日发布今年中期业绩报告显示,公司上半年实现营业收入203.07亿元,较去年同期增长10.82%;归属于上市公司股东的净利润达16.9亿元,同比增长64.95%。

  双汇发展方面称,业绩增长主要由于2013年上半年,受国内需求拉动、公司产销规模扩大、产品结构调整、成本稳中趋降的影响,使得公司盈利能力提高。

  交易不断遭遇挑战

  6月17日,史密斯菲尔德最大股东基金公司Starboard Value LP发布公告,反对这次交易。

  7月初,美国密苏里州州长尼克松否决了州议会关于允许外国人购买农田的9号议案。

  据美国外国投资委员会近日公布,审查该收购案的时间已被额外延长45天。

  史密斯菲尔德早前称,收购案此前已通过美国反垄断调查,但还需得到史密斯菲尔德股东及某些特定外资并购法律的批准;预计交易将在今年下半年完成。

 
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