我国家禽饲料行业发展趋势与分析

　　今年以来，家禽业的从业者感受到了巨大的压力，表面上看行业的压力来自速生鸡的影响和H7N9流感的打击，而背后的真实原因是我国宏观经济发展到了新的时期，即由高速发展期进入相对平稳的结构调整期。我们要看到，今年以来不仅是家禽行业不景气，几乎所有的畜禽产品都不景气。从水产、反刍、猪肉到蛋鸡和肉鸡，与三年前形成了强烈的反差和对比。经济发展的相对低迷导致了需求的低迷。价格主要由供求关系决定，在供应量没有增加甚至减少的情况下，价格还处于低位，原因是需求的不足。二季度以来，上市公司的季报同比均出现了大幅度下滑。GDP增速将长期维持在7．5％。

　　一 未来我国家禽饲料业的发展趋势

　　1 养殖业已进入小幅增长的结构调整期

　　由于中国经济从高速发展期逐渐步入较为稳定的持续增长期，再加上人口老龄化的加快和城镇化进程的放缓，消费增长的高峰期告一段落，畜牧养殖业的增量高峰期已经过去，接下来的是小幅增长的结构调整期。

　　人口增长带来的红利期已经过去，世界工厂的制造业优势已不复存在，美国奥巴马政府任期内的执政任务是制造业的回归，美国代替中国成为世界最热的投资基地。中国的外资企业大量撤出，失业率增加。下一步的增长将主要依赖于城镇化的拉动了。而城镇化拉动最受益的将是肉禽业。

　　2 从饲料产品类型的转变发展为产品结构的转变和产品质量的提升

　　2008年以后，政府放开粮食管制，允许北粮南运，甚至鼓励南方的企业去北方收购玉米，给予补贴。其实北粮南运不仅仅是改变了南北方的粮食供应状况，更重要的是结束了长期以来的“北猪、北蛋”南运的供应格局，使南方的养殖量扩大，北方的养殖成本优势丧失，进而发展受阻，东北华北西北等地蛋鸡养殖受到较大打击。运粮的成本远远低于运肉和运蛋的成本，而且蛋的新鲜度和安全性更好。北方浓缩料的时代结束，全价料时代到来。养殖业格局出现重大转变，同时规模化进程也大大加快。目前豆粕主要依靠进口，豆粕的价格在过去的十年之中涨了十倍，全价料占饲料的比重达到90％以上。

　　由于北粮南运和养殖规模化进程加快共同导致的全价料崛起的巨大变革期已经步入尾声；接下来将从饲料产品类型的转变，发展为产品结构的转变和产品质量提升的革命。质量提升和养殖结构的转变息息相关。以散户为主的时代，对产品质量追溯的敏感度比较差，对价格和便利性比较关注。规模化以后，质量是消费者对产品最重要的要求，从规模化养殖场生产出来的产品才具有更高的性价比。2008年以来，饲料企业的数量从15700多家降到10000多家，未来三年之内还将再减少5000家。一方面来自政府的干预，另一方面，产品结构的升级就足以淘汰掉一批中小型企业。过去做预混料，启动资金10～20万元即可，浓缩料的企业30～50万元可以创业。现在全价配合饲料建厂需要2 000～3000万元。而且饲料原料过去的赊账提货已经行不通，对资金流的要求更高，这个门槛会将小企业拒之门外。客户和产品的升级也将进一步提高技术门槛，中小企业没法满足行业的要求，只能被淘汰。同时，该时期是新技术推广的最好时期。

　　中国养殖业发展农业模式也进入了新时期，过去散户靠行情挣钱，现在是靠规模挣钱，将来要靠水平挣钱。行业已经进入了微利时代，今后大起大落的现象将逐渐减少，因为规模企业更理性，抗风险能力更强。非典和H7N9流感造就了一批屠宰企业，但今后这样的机会很难出现了，暴利会吸引资金的参与，最终走向微利。

　　3 有技术实力、理念、资金的饲料企业将得到长远发展

　　虽然工业化饲料仍将继续，但是商品化饲料的增长越来越有限，并将出现衰退。通过大规模企业制造出来的产品是工业化产品，商品化是通过买卖来实现的。标准化规模化会助推工业化饲料的数量大幅增长。因为产业化和大型养殖场自产料的比例正在快速增长，并且这些企业的规模正在快速扩大，迅速挤占着散养户退出后留出的巨大的市场份额。

　　已经成长起来的中型养殖场，将凭借生产效率高，管理成本低的优势在未来很长的一段时间里成为市场的主导者。单一依靠渠道以散养户和小型养殖场为主流客户群的饲料企业，则必然是江河日下，举步维艰。这就是饲料行业重要的转型期。国家面临结构调整期，企业也要做相应的结构调整。抗生素时代正在结束，随着规模化养殖场的兴起，环保意识的增加，生产水平和生物安全意识的提高，后抗生素时代正在到来。在这场转型的“新长征”中会有很多企业因为“体力不支”而牺牲在前进的途中。

　　有技术实力、理念、资金的企业将得到长远发展。饲料行业的竞争已由以往主要比矛的硬度和力度，发展到比综合攻守平衡能力了。营销成本最高，但微利时代每一个环节的成本都要加以考虑，就此决定了营销模式的特点。只有高端品牌才能保证高利润。微利时代的到来使规模化生产成为必然，规模化同样必将导致采购和产品制造系统能力成为竞争要素之一。研发成为企业生存和发展的“必需品”而不再是“样品”。多数饲料企业只有产品验证实验化，并没有自主研发实验室。研发是企业的战略，是企业的未来，只有“后台硬”出手才能稳准狠，有超强的攻击力。

　　4 散装料将成为饲料的主体

　　饲料企业的生存方式将成为必须关注的重点和焦点，同客户的合作方式需要区别对待，中国的企业之间的合作不可能以欧洲式为主（产业链高度专业化、分工明确），北美的模式（纵向一体化）更为现实。普瑞纳的兴衰借鉴意义巨大，在经销商时代盛极一时，转型后，没有与大型养殖场加强联系。再加上德赫斯的发展历程的启发，让我们不得不承认养殖场不会围着饲料企业转的，饲料企业只能以他们为中心确定自己的经营策略，服务养殖。

　　大中型养殖场的定制模式使饲料企业的产品越来越多样化，并且散装料的时代越来越接近了。让客户变得简单容易和提高效益是饲料公司发展的方向。但在劳动力成本居高不下的时代，80后登上养殖业的舞台，自动化是必然趋势，因此散装料将成为饲料的主体。

　　5 猪料仍是主要市场，但肉禽市场需求增长势不可挡

　　根据中国的饮食习惯和目前的食品供应结构，在未来将有增长潜力和发展空间的分别是肉鸡、水产和反刍动物。中国鸡蛋的人均消费量，十年之前已位列世界前茅。英国的人均鸡蛋消费量也比较大，但多以加工的方式呈现，如蛋糕等。中国的加工方式是炒蛋和煎蛋。现在正在做结构的调整，首先是区域，原来的八大区域占领全国蛋鸡养殖量85％以上的份额，现在分散开了，原来散户为主，现在是规模化、品牌化。猪肉在我国肉类市场的占有率可能从60％，以上降至50％左右，但仍然是饲料行业争夺的主要战场。中国猪肉的消费量未来只能适度地下降，增量空间不大。生活质量提高以后，牛羊肉、水产、禽肉将加以替代。白肉具有低脂肪，蛋白易吸收的特点，会吸引越来越多的高端消费者。肉禽是产业化企业的天下，商品化饲料的空间不大。

　　从表1可以看出，我国禽蛋的消费量是世界消费水平的一倍，中国的肉类消费都高于世界平均水平，但奶类的消费量较低，有较大的发展空间。中国人有吃猪肉的偏好，人均消费量是世界水平的两倍。禽肉稍落后于世界平均水平，城镇化的进程中禽肉消费是主要的受益者。

　　目前猪料的利润空间还是明显优于禽料等产品，所以仍将是众多饲料企业竞争的焦点。只有主营猪料才能量利并举，弱化猪料必然无法实现高速增长。但从长远发展来看，肉禽的增长势不可挡，并且将是空间最大，速度较快，总量较大的一块蛋糕。如果我们错过了这次机会，那么恐怕就再也难以找到更好的机会了。

　　虽然肉禽产业的经营更多地依赖于产业化的运营，一体化的经营，并且整个经营活动贯穿了从养殖到食品的全过程，经营难度大，经营风险大，但是这也是最符合未来产业发展形式和方向的商业模式。因此，我们绝不能回避，只能知难而进，否则我们只能是饲料养殖行业的一个配角。肉禽产业化领域是政府支持最大的一个时期，一旦行业大的格局形成以后，将不会再有这样好的政策，因为政府的资源不多了，环保的要求越来越高。

　　6 饲料龙头企业加紧上下游合并

　　一方面，国内大型饲料集团资本和技术优势扩大规模、加紧圈地，另一方面，各地公司化的新型经销商和各种类型的养殖合作社也正在悄然兴起。有的饲料企业向上游转型，做饲料原料；有的企业向下游转型，做养殖场；还有的企业结合自身优势做专业的销售公司，代理大集团的产品。

　　7 新型营销人才奇缺

　　随着散养户的快速退出和全价料革命的胜利结束，伴随着微利时代的到来，营销新革命又将迅猛兴起。人海战术逐渐失效，促销效果大打折扣，业务费用居高不下，“闪电站”迅速失灵。专家化和服务营销必将崛起，产品力的作用永远不可忽视，也无法替代。服务型销售和专家化营销崛起的理由是，新的规模养殖场80％以上缺乏技术和管理。散户的转型和升级需要技术和管理上的扶持，再有其它行业的资金注入以后，更需要人才。

　　进入21世纪的第一个十年，在此期间就业的大学生都被迫放弃了在养殖场工作的机会，因为国营养殖企业倒闭，民营养殖企业数量有限，无法承载这么多的毕业生。更多的毕业生进入饲料企业和动保企业，今天，销售大战来临之后，大学生当业务员生存困难，由于原来的服务对象是经销商，今天服务的对象是养殖场，没有养殖经验的人服务养殖场是行不通的。因此，大学生重新走入养殖场是大势所趋。

　　8 产品的领先才能促进营销模式的领先，商业模式的领先才能促进经营方式的领先

　　客户规模的分化促进了企业自我定位的差异，也就决定了企业经营战略上的不同。随着养殖场的规模化和专业化，兽药、动保、饲料企业必须实行配套的定位一对一的服务。谁抓住了主流，谁抓住了快速增长的市场，谁就更容易脱颖而出，实现超越和领先。

　　9 只有肥田才能多打粮

　　饲料行业的下一轮成长风暴发生地既不是华南华东也不是东北，而是中原大地和一些新兴市场——河南、河北、安徽、湖北、陕西、内蒙古、福建、广西、云南。正是：大泽龙方蜇，中原鹿正肥！

　　二 蛋鸡饲料业发展现状

　　十年前生产蛋鸡料的企业规模最大，但现在蛋鸡料已不复昨日之辉煌。究其原因，北粮南运是最大的罪魁祸首，另外，规模化进程的加快和超大型养殖场的快速发展、规模化后饲料类型的转变也是“帮凶”。现在，蛋鸡料是最难做的品种之一，利润还最薄。

　　蛋鸡业的规模化进程明显快于养猪业，这也是导致相当多的养殖场资金紧张的原因。最近几年蛋鸡业一直不是很景气，加上南北养殖总量的变化，使北方地区和中原地区老的鸡蛋主产区出现相对过剩引起的低价亏损的延长，使整个行业多数地区较长期的处于亏损状态，促进了产业新格局的快速形成。我国鸡蛋消费量最大的省份是福建和天津，福建加工蛋黄派，天津加工方便面。蛋鸡商品化饲料的锐减和残酷的经营，使绝大多数饲料企业正在放弃蛋鸡料的经营。

　　品牌蛋市场方兴未艾，矮小型蛋鸡粉墨登场假冒“土鸡蛋”纵横市场谋求暴利，大集团超大规模的投资挤占市场，这些只能使增长空间有限的行业充满玄机，并不能给绝大多数企业创造像样的机会。他们很难在这样的领域有较大的发展。

　　蛋鸡料市场正在呈现碎片化的特征，单个饲料大企业的数量在迅速减少，同时地方性的小企业在局部盘踞市场的情况也屡见不鲜。成本优势、资金优势、物流优势的较量，使绝大多数企业主动性地放弃在这一领域的投入和竞争，转型到猪料或肉禽领域，使本来硝烟弥漫的竞争竟然有些和风细雨起来。