2017年上半年全国饲料生产形势分析

 　　2017年上半年，生猪、能繁母猪、蛋禽、肉禽存栏同比不同程度下降，水产养殖受天气影响较大，畜禽产品消费市场供给格局宽松，生猪收益下降，禽类养殖亏损。饲料市场景气度与养殖业密切关联，受此影响，1～6月份，农业部重点跟踪的180家企业饲料总产量903.6万吨，同比下降0.9%，整体上呈小幅下降态势。

 　　一、饲料生产基本情况

　　1.饲料生产监测情况。据180家重点跟踪企业数据显示，2017年1～6月份，饲料总产量903.6万吨，同比下降0.9%。其中，配合饲料758.2万吨，同比下降0.8%；浓缩饲料100.0万吨，同比下降3.3%；添加剂预混合饲料45.4万吨，同比增长2.0%，表1、图1。 

表1  2017年1～6月180家饲料企业生产情况（单位:万吨、%）

图1 2015～2017年6月180家饲料企业产量月度走势图

　　2.各饲料品种生产情况。1～6月，猪饲料累计产量385.8万吨，同比增长10.4%；蛋禽饲料159.7万吨，同比下降11.0%；肉禽饲料229.9万吨，同比下降4.8%；水产饲料64.3万吨，同比下降5.6%；反刍饲料54.1万吨，同比下降17.0%；其他饲料10.0万吨，同比增长17.6%，表2、图2。 

表2 180家饲料企业不同品种饲料生产情况（单位：万吨、%）

图2 2015～2017年6月180家饲料企业不同品种饲料产量月度走势图

　　3.细分品种生产情况。1～6月，8个类别的饲料产品累计饲料产量同比有增有降，其中，仔猪饲料、母猪饲料、海水饲料均呈现增长，分别增长15.5%、10.8%、4.2%；蛋鸭饲料、蛋鸡饲料、肉鸭饲料、肉鸡饲料、淡水饲料累计产量同比分别下降5.3%、16.1%、10.1%、1.2%、6.2%，表3。 

表3  180家饲料企业各分品种饲料生产情况（单位：万吨、%）   

　　4.不同企业规模情况。2017年1～6月，月产1万吨以上规模企业产量同比增长2.5%；月产0.5～1万吨规模企业产量同比下降11.7%；月产0.5万吨以下规模企业产量同比下降7.1%，图3。

图3 2016～2017年不同规模企业产量变化

　　5.大宗原料市场价格震荡起伏。1～6月份，大宗原料市场总体供应充足，部分品种供应略显偏紧，主要能量原料玉米、蛋白原料鱼粉及添加剂磷酸氢钙、蛋氨酸偏弱运行。1～6月份，玉米、进口鱼粉、磷酸氢钙、蛋氨酸（固、液）同比分别下降9.7%、8.8%、2.1%、27.1%、20.7%，其他大宗原料累计同比涨幅均在10%以上，其中，豆粕均价3.24元/公斤，同比上涨14.5%；麦麸同比涨幅最大，上涨29.1%，表4，表5，图4、图5，图6。   

图4 2017年1～6月主要饲料原料价格同比

图5 2014～2017年6月玉米价格

图6 2014～2017年6月豆粕价格

　　6.饲料产品累计均价有增有降。1～6月份，各品种饲料产品价格同比仍以小幅上涨为主。其中，育肥猪、鲤鱼成鱼配合饲料同比均上涨1.0%，蛋鸡、肉鸡配合饲料同比分别下降2.1%、0.3%；育肥猪、蛋鸡、肉鸡浓缩饲料同比分别上涨2.6%、1.6%、2.4%；猪、蛋鸡、肉鸡添加剂预混合饲料同比分别上涨4.0%、3.4%、1.5%，表6、表7、图7。 

  表6    配合饲料全国平均价格            单位：元/公斤、%

表7   浓缩饲料和添加剂预混合饲料全国平均价格      单位：元/公斤、%

图7 2017年1～6月主要饲料产品价格同比

　　二、上半年运行特点简析

　　1、饲料产量降幅收窄。据180家饲料统计监测数据显示，2017年上半年饲料总产量同比小幅下降，降幅较2016年收窄。配合饲料、浓缩饲料同比基本持平，添加预混合饲料同比增长近5个百分点，主要受益于上半年玉米价格相对低位自配料增加。从品种结构看，除了猪饲料产量增长外，其他饲料品种同比均降，表8、表9。     

  表8  2016～2017年上半年180家企业分类别饲料产量   单位：万吨、%

表9  2016～2017年上半年180家各类饲料产量    单位：万吨、%

　　2、猪饲料大幅上涨。猪饲料同比增长10.4%。与存栏生猪体重较大、生产效率提高，仔猪繁育利润较好有关。生猪饲料消费3月以后持续攀升。猪饲料结构性增长明显，中高端前端料（母猪料、教槽保育料）产量增幅更大，图8。

图8 2015年～2017年上半年生猪存栏量与180家重点跟踪企业猪饲料产量对比

　　3、肉禽存栏下降蛋禽加速淘汰饲料需求下降。家禽业持续主动或被动去产能，禽饲料需求下滑幅度比较大。2017年一季度产蛋高峰期鸡群占比高，饲料消费增长，随着鸡蛋价格一路下滑，蛋鸡业处于全面亏损状态，刺激产能加速淘汰，饲料消费随之下降。2017年白羽肉鸡祖代鸡引种受限，强制换羽提升产能，一季度，在产父母代种鸡存栏量高，肉禽料消费增幅明显。二季度以后肉禽料消费逐渐回落，上半年肉禽饲料同比下降4.8%。

　　4、水产品行情较好但饲料需求不旺。2017年上半年受益于部分活禽市场休市及水产品出塘量减少，主要水产品市场价格普遍上涨。6月底，全国鲫鱼、草鱼累计均价分别为16.8元/公斤、14.2元/公斤，同比分别上涨14.2%、15.6%，但是受天气影响整体上水产饲料增长乏力，下降5.6%，降幅收窄。图9。

图9 2016～2017年6月鲤鱼、鲫鱼、草鱼价格走势

　　5、养殖效益萎缩导致反刍饲料需求下降。据数据显示，2017年1～6月份泌乳奶牛平均养殖收益6.86元每头每天，同比下降13.8%。直接导致了反刍饲料需求增长乏力，图10。

图10 2015～2017年6月牛、羊肉批发价格走势图

　　6、产量受市场规律和需求影响波动起伏。今年1～6月份从各月环比看，1月和2月份环比分别下降11.7和13.0%，3月大幅度增长18%，4至6月环比增幅逐月趋缓，分别增长4.2%、1.5%、1.0%。猪饲料2～4月各月环比保持近20%的增长速度，5月呈现0.5个百分点的负增长，6月环比增长2.0%，蛋禽饲料、肉禽饲料自3月份起各月产量环比开始下降。6月环比下降6.3%、5.6%。

　　7、集团企业产量涨跌互现规模优势更加明显。据180家重点跟踪企业数据显示，1～6月，月产1万吨以上规模企业产量同比增长2.5%，月产量1万吨以下的企业饲料产量同比呈现不同幅度的下降。10家集团企业总产量1127.8万吨，同比增长9.7%。规模企业增长明显高于行业水平。

　　8、饲料畜牧养殖一体化趋势更为明显。2016年，约有4400万头生猪来自一体化企业，占生猪出栏量的6.5%，消耗饲料1440万吨，占全国饲料产量8.5%。目前，一方面，这些一体化企业仍在积极扩大和加速养殖规模的投资；另一方面，大型养殖场也开始办理饲料许可证，2016年广西农垦、园丰牧业、凉禽公司、金陵公司这些畜牧养殖企业自办饲料加工厂，未来这个比重还将继续提高，一体化趋势更趋明显，中小型饲料企业的生存空间将被进一步压缩。

　　三、发展趋势与展望

　　目前看，企业更加注重于运用新的发展业态，着眼于多元化、平台化战略发展布局，总体上呈现畜牧饲料一体化的大趋势。具体表现为：一是金融类投资成为大型饲料企业热点；二是农牧企业互联网转型加深。除饲料巨头与互联网企业联合发展外，区域型、中型饲料企业正在加入“互联网+现代农业”浪潮，推动自身转型升级；三是大规模资金的养殖类投资仍在继续；四是饲料板块投资以收购、增资和养殖场配套建设饲料厂成为主要路径；五是大中型企业加速食品端产业链条布局；六是积极顺应国家双创发展形势，在加大产品结构调整、创新发展模式的同时，抢抓“一带一路”的发展机遇，加速海外投资布局，开拓国际市场、提升海外品牌影响力、扩大销量、增加收益。

　　下半年饲料生产形势展望：猪饲料方面，能繁母猪存栏量和生猪存栏量有望回升，形势看好；禽饲料方面，产业结构调已基本到位，预计下半年禽饲料需求有望好与上半年。