蔚蓝生物今日上市！唐人神发行可转换公司债券募集资金

1月15日，青岛蔚蓝生物股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书，将于今日在上海证券交易所上市，证券简称“蔚蓝生物”，股票代码“603739”。 

公告书显示，本次新股发行数量为3866.70万股，发行价格为10.19元/股，市盈率为22.99倍。发行后每股净资产为5.62元/股，每股收益0.44元/股。采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，网下发行数量为386万股，占本次发行总量的9.98%，网上发行数量为3480.70万股，占本次发行总量的90.02%。本次主承销商包股份的数量为118301股，包销比例为0.31%。

本次发行共募集资金总额39401.6730万元，扣除发行费用总额，募集资金净额为34744.0291万元。按此前的计划，募集资金将用于以下用途：1、年产1万吨新型生物酶系列产品项目，拟投资金21400万元；2、年产1万吨植物用微生态制剂系列产品项目，拟投资金19252万元；3、1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目，拟投资金10000万元；4、蔚蓝生物集团技术中心建设项目，拟投资金6097万元。由于发行所募集资金不能满足上述投资项目的需求，缺口部分将由公司自行募集资金解决。 

发行后，康地恩实业持有蔚蓝生物51.91%的股份共8029.1万股，为控股股东，张效成、黄炳亮则分别持有康地恩实业50%的股权，为蔚蓝生物的实际控制人。 

2018年1-9月公司营业收入为59071.04万元，同比增长1.00%。归属于母公司股东的净利润为5231.17万元，同比增长1.69%。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4346.89万元，同比增长3.68%。预计2018年全年营业收入80000万元至 82673 万元，同比增长 0.07%至3.41%；预计归属于母公司股东的净利润8600万元至8900万元，同比增长0.44%至 3.94%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6900万元至7400万元，同比增长0.66%至7.95%。

注：青岛康煜投资有限公司为蔚蓝生物董事、总经理陈刚独资，因此陈刚的实际持股数量为525万股

1月14日，唐人神公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告。唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”或“公司”）本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过 87,000.00 万元（含 87,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金拟投入以下项目：

本次募集资金投资项目：

（一）新建养殖项目

公司拟在湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县新建年出栏 30 万头瘦肉型苗猪、10 万头湘西黑猪苗猪养殖项目，在河南省濮阳市南乐县新建年出栏 30 万头良种苗猪养殖项目及年产 18 万头商品肥猪项目，在甘肃省天水市新建存栏 3,600 头基础母猪核心原种场项目。

（二）新建饲料生产项目

公司拟在河南省濮阳市南乐县新建年产 30 万吨的饲料生产项目。

（三）新建屠宰场项目

在河北省邯郸市大名县新建年 100 万头生猪屠宰项目。

（四）回购 A 股股票

公司计划以 10,000 万元回购公司股份。

（五）补充流动资金

公司拟将本次募集资金中 20,000.00 万元用于补充公司流动资金。

近日，独角兽企业北京农信互联科技集团有限公司（以下简称“农信互联”）与安佑生物科技集团有限公司（以下简称“安佑”）签署投资协议，安佑以投资北京农信众帮咨询服务合伙企业（有限合伙）的方式间接持有农信互联的股份。此外，双方将在集团信息化、智能猪场、猪场托管、大宗原料与猪场投入品采购、供应链金融等方面展开全面的深度合作，以期强强联合，共同开启智慧养猪新阶段。

农信互联在去年的A轮融资中，引入的战略投资者主要来自互联网、大数据领域，如用友软件（600588，SH）、久其软件（002279，SZ）和中关村大数据产业联盟；今年B轮融资，农信互联也以70亿的投前估值，引入战略投资人陕西煤业（601225，SH），并晋升为独角兽企业；至此，农信互联的股东结构中包括大北农（002385，SZ）在内，共有四家上市公司，再加上此次行业龙头企业安佑入局，标志着农信互联已经成为了一家真正的公众公司。 

业内普遍认为，2018年是中国智慧养猪元年，而安佑集团和农信互联都是这个领域的重要推动者和践行者。2018年8月5日，安佑、农信互联携手普立兹、京东云等单位联合发起了首届中国智慧养猪产业实践峰会。农信互联在会上发布了智慧养猪整体解决方案，即作为一家平台型生态企业，农信互联定位为开放的智慧养猪生态“路由器，充分融合、搭载、服务行业中任何优秀的智能设备及AI算法，为以安佑为代表的猪场客户提供从传统猪场管理系统到AI养猪、智能交易、数据金融的一整套解决方案。 

此次安佑对农信互联的投资也向农牧行业传递了一种信号，即农牧企业乃至整个农牧行业的智慧化经营的路径选择问题上，开放、协同、共建、共享将是主旋律。 

从整个行业的角度来看，未来大数据将是重要的生产要素，但大数据不是一家可以建成的，有赖于行业内多方力量的共同参与。放眼全世界，国外的农业巨头纷纷在数字农业领域攻城略地，合纵连横，抱团出海。国外巨头尚且要联姻，国内的企业在数字化的道路上也不可能单打独斗。梳理我国的智慧农业行业格局，种植业领域仍处在诸多平台跑马圈地的初级阶段，养殖业领域进度相对更快一点，已经出现农信互联这样的头部企业。