重磅！帝斯曼集团收购Erber集团旗下百奥明和Romer Labs

据帝斯曼微信公众号消息，近日，荷兰皇家帝斯曼集团宣布与Erber集团达成协议，收购Erber集团旗下动物营养与保健特种业务，该收购协议价值高达9.8亿欧元。根据2020年公布的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）（财年截止2020年9月），此项交易的企业估值倍数为14倍，预计交易完成后的首年即可实现赢利提升。

Erber集团旗下的动物营养与保健特种业务线百奥明（Biomin）和Romer Labs专注于霉菌毒素风险管理、肠道健康管理以及食品和饲料安全诊断解决方案。

帝斯曼表示，此次收购将扩大帝斯曼高附加值创新产品解决方案的范围；作为对帝斯曼人类营养与健康产品系列的补充，Romer Labs的加入将为食品行业客户带来更多解决方案。

值得注意的是，Erber集团旗下另外两个贡献集团总销售额7%的业务部门Sanphar和EFB，将不包含在此次交易中。

截至2020年3月底，百奥明（Biomin）和Romer Labs在过去12个月的销售额合计为3.3亿欧元，调整后的EBITDA利润率超过20%，并在过去5年内实现了高个位数的销售额有机增长率。本次收购将采用债权融资方式，承诺的过桥贷款已经到位。帝斯曼继续受益于强劲的资产负债表，并将继续努力保持强有力的投资级信用概况。

帝斯曼指出，本次收购Erber集团将进一步增强帝斯曼的专业知识，巩固帝斯曼在动物营养与保健解决方案领域的领先供应商地位，通过重点关注减排、提高饲料利用效率以及合理利用水资源和土地，帮助农场提高生产力，实现可持续发展。

荷兰皇家帝斯曼集团联合首席执行官马洁岚女士（Geraldine Matchett）和傅瑞德先生（Dimitri de Vreeze）表示：

本次收购的Erber集团业务线有着强劲而持续的盈利增长记录和极具吸引力的利润率。百奥明（Biomin）和Romer Labs的加入将增强我们的大数据及诊断能力，帮助我们更好、更快地实现帝斯曼动物营养与保健创新产品业务线的增长。很高兴能够受托带领这些家族企业业务共同发展。毋庸置疑，Erber集团的员工与我们有着共同的使命导向，他们的加入将为帝斯曼增添一笔珍贵的财富。

Erber集团创始人兼总裁Erich Erber博士表示：

在帝斯曼，我发现我们拥有共同的价值观——可持续的环境管理，这对我们意义非凡。到2050年，要想养活全球100亿人，世界必须减少农业对环境的影响，同时增加蛋白质产量。为此，我们必须确保蛋白质的可持续生产，尽可能使用可再生原料，同时保护动物的健康。帝斯曼是我们业务部的完美新家园，为百奥明（Biomin）和Romer Labs提供了更广阔的发展天地，双方将共同为实现更可持续的世界粮食供应作出更多贡献。

本次交易受惯例成交条件约束，预计将于2020年第四季度完成。