2022年一季度全国饲料生产分析

     

      一季度饲料生产形势总体平稳。高成本、双疫情叠加，抑制养殖户补栏需求，提升出栏积极性，猪饲料回落但仍居历史高位，禽饲料震荡偏强，水产、反刍动物饲料大幅增长。一季度全国工业饲料总产量同比增长3.1%。

　　一、饲料生产形势

　　1.饲料总产量温和增长。一季度，饲料总产量小幅增长，产品结构继续调整，行业生产形势总体平稳。饲料总产量6720万吨，同比增长3.1%，环比下降14.0%，整体处于2018年以来高位水平。其中，配合饲料同比增长4.4%，浓缩、添加剂预混合饲料同比分别下降12.4%、7.3%，环比均大幅下降，表1、图1。

　　2.猪饲料产量回落但仍居历史高位。高成本、双疫情，抑制补栏需求，提升出栏积极性；生猪养殖深度亏损，据调研，养殖户为减少亏损，大幅减少饲喂量。猪饲料自今年1月开始，结束连续20个月同比增长，1月、3月分别下降5.1%、2.2%（除2月春节因素增长）。近三个月增速回落甚至下降，但仍居历史高位。一季度，猪饲料产量3137万吨，同比增长1.2%，比2018年增长21.4%，图2。

　　从猪饲料结构看，仔猪饲料、母猪饲料减少，育肥猪饲料仍惯性增长。猪价下滑，养殖亏损造成教槽料、保育料使用阶段缩短，使用量减少，育肥料使用增加。去年下半年产能去化，今年一季度母猪饲料需求下降。仔猪饲料同比历经连续19个月增长后，1月、3月分别下降16.4%、12.4%（2月春节因素增长9.3%），一季度累计下降8.8%；母猪饲料在连续20个月增长后近6个月持续下降,一季度累计下降22.3%；育肥猪饲料同比连续22个月增长，一季度累计增长17.9%，图3。

　　五大防控区域中，一季度，除中南区增长7.9%，西南区与上年持平外，其他地区下降。中南，西南地区增长原因是南方非瘟爆发时间较北方滞后半年，2021年南方地区仍处于生猪生产恢复期，其他地区已于2020年恢复，2021年进入结构性调整，图4。

　　分省看，一季度，11省区市同比增长，20省下降（前10大省中，广东、广西、湖北、云南4省增长，其余6省下降）。广东、广西增长，主要由于受非瘟疫情影响上年同期产量相对低点，及全国大企业集中投资广西；山东、河南、江西、辽宁等大省降幅较大，由于去年基数较高及地区结构性因素，图5。

　　3.蛋禽饲料高位震荡。今年以来，蛋价连续回升，补栏积极性增加，叠加3—4月补栏高峰和新冠疫情导致备货增加，蛋禽饲料需求震荡上涨。自上年10月起，除今年2月季节性下降外，其余5个月皆表现增长。一季度，蛋禽饲料产量788万吨，同比下降0.6%，但高于常年水平，较2018年同期增长20.3%。其中，蛋鸡饲料增长2.2%，蛋鸭饲料下降5.0%。

　　4.肉禽饲料小幅增长。禽肉价格持续回升，养殖场户补栏积极性高，养殖规模有所回升，饲料需求量增加。环比连续4个月下降后增长；同比连续6个月下降后，近两个月持续增长。一季度，肉禽饲料产量1995万吨，同比增长2.9%，较2018年同期增长33.5%。其中，肉鸡、肉鸭饲料同比分别增长3.4%、4.7%，表2，图6-7。

　　5.水产饲料大幅增长。水产饲料行情好于往年，呈现了旺季提前的特点。去年以来水产品价格走高、养殖效益好，投苗量增加。随着工厂、大棚水产养殖的推广，国内水产养殖规模化和集约化程度进一步提升，推动水产饲料旺季提前。3月份，水产饲料环比大幅增长130.9%，同比增长42.9%。一季度，水产饲料产量352万吨，同比增长37.2%。其中，淡水、海水养殖饲料产量分别增长42.3%、12.0%。

　　6.反刍动物饲料需求向好。国家政策引导及扶持，市场效益好，养殖积极性提升，扩群、扩产意愿强，产能稳步增加；禁牧生态环保，养殖方式转为圈养，规模化持续增长，反刍动物饲料需求向好。自2019年4月起，同比除季节性下降外，至今连续33个月产量增长。一季度，反刍动物饲料产量376万吨，同比增长7.9%。其中，奶牛、肉牛、肉羊饲料分别增长2.3%、13.7%、13.2%，表3、图8-9。

 

　　二、饲料原料和产品价格情况

 

　　玉米价格震荡上涨。近期，我国多地新冠疫情发散，管控严格，影响玉米上市、流通。俄乌冲突导致进口玉米成本大幅提升，甚至超过国内玉米价格，3月底进口玉米报价3000元/吨，支撑国内玉米价格上涨。3月，玉米采购均价2865元/吨，环比增长1.8%，同比下降0.8%，比2014年8月历史高点（2580元/吨）高出285元/吨。一季度，玉米采购均价2827元/吨，同比下降1.7%。进入4月，疫情及养殖亏损下，饲企采购需求减淡，玉米价格高位震荡，图10。

 

　　豆粕价格创新高。南美大豆产区干旱天气影响产量，加之俄乌冲突原油价格上涨带动国际大宗商品价格攀升，进口成本增加。疫情导致到港大豆卸货缓慢，油厂缺豆停机，豆粕库存维持较低水平，市场供应紧张。价格一度突破5000元/吨。3月，豆粕采购均价4733元/吨，环比增长12.3%，同比增长30.6%，创历史新高点。一季度，豆粕采购均价4223元/吨，同比增长13.0%，图11。

 

　　近期豆粕价格高位回调。国内释放大豆储备，油厂开工率提高、豆粕产量增加，以及国际市场利空信息频出，进口大豆集中到港，供应紧张局面缓解，豆粕价格高位回落。4月10日，豆粕价格4854元/吨，较3月28日5215元/吨（最高点），下降361元/吨。 

 

　　2.饲料产品、养殖成本再度增加。一季度，玉米均价同比下降49元/吨，豆粕均价同比上涨486元/吨。推高配合、浓缩饲料成本增加分别约172元/吨、243元/吨。每公斤猪肉、鸡肉、鸡蛋分别增加饲料成本0.6元、0.5元、0.3元。 

 

　　3.主要饲料产品价格继续增长。一季度，玉米价格高位，豆粕价格大幅上涨，推动配合、浓缩饲料产品出厂价格同比全部增长。2022年一季度，猪、蛋鸡、肉鸡的配合饲料价格同比增长4.3%～6.6%,浓缩饲料价格同比增长4.0%～4.6%；添加剂预混合饲料趋稳或下降，图12。

 

　　三、后期趋势判断

 

　　根据当前饲料生产数据和养殖市场看，猪饲料产量可能在第二季度末或第三季度出现高位回调，下半年逐渐向常年水平回归；家禽饲料历经2021年产能去化后，今年开始调整趋稳。水产、反刍动物饲料将保持较好水平。总体看，今年上半年饲料总产量保持稳中增长态势。

  

　　四、问题与建议

 

　　今年，在新冠疫情、俄乌冲突、南美干旱天气等多重影响下，玉米、豆粕等主要饲料原料价格上涨。给饲料、养殖生产带来较大压力，需要我们高度关注。我国每年饲用玉米消耗量近2亿吨，加上深加工等其他消费，产需供求紧平衡。2021年，我国进口玉米2835万吨，同比增长203.1%，比2015年（473万吨）增长了五倍多，玉米进口量大幅增加。2020年，进口大豆超1亿吨（10033万吨），创历史新高；2021年，进口大豆9652万吨，国内产量仅1640万吨，国内大豆消费量85%依赖进口。国际形势复杂多变，全球疫情依然严峻，不稳定不确定性明显增加。世界经济陷入低迷期，经济全球化遭遇逆流，全球能源供需版图深刻变革，国际经济政治格局复杂多变，贸易保护主义抬头，自然灾害等对全球粮食生产和供给的不确定性增加。保障饲料用粮供给成为重大命题。

  

　　建议：一是优化进口饲料用粮配额分配和库存粮饲用拍卖机制。建议进口饲料用粮配额按照具备一定规模、资质的饲料养殖集团企业年度统计产量占比重新分配；扩大库存粮食定向饲用销售规模，减少中间环节，饲料加工企业直接参与库存粮饲用定向拍卖。二是加大支持、鼓励饲料粮种植。加强耕地保护，抓好粮食生产，提高单产水平；适当增加农民种植补贴，加大国内饲料粮生产支持，同时鼓励企业到一带一路沿线国家种植农作物。三是加强玉米用途管控。玉米深加工产能快速扩张，加剧了玉米供需矛盾。建议加强玉米用途管控，优先保障饲用需求，限制工业用消费。四是推动进口有序增加。促进大麦、高粱等饲料粮进口来源多元化及DDGS、菜粕、棉粕、葵花粕、棕榈油等副产品原料进口，充分利用国际市场货源平抑价格。

  

 

　　注：饲料生产数据为相同饲料企业测算的全国产量，最终全国饲料产量以年度公布为准。