5月我国粮食进出口数据看点

6月18日，海关总署发布2023年5月粮食进出口数据。

5月进口粮食1734万吨，同比增9%，1-5月，累计进口粮食6819万吨，同比增2.5%，金额25,823,904万元，同比增16.6%。其中，1-5月谷物及谷粉类进口2484万吨，同比减9.1%，金额6473057万元，同比增5.7%。1-5月大豆进口4231万吨，同比增11.2%。总体来看，5月份，玉米、稻米、高粱进口量继续同比大幅下滑；小麦和大豆进口量同比大增，带动整体粮食进口量增长。

具体地，5月玉米进口166万吨，同比减20.1%，进口单价2329元/吨，同比涨10.64%，环比继续下跌。1-5月进口玉米1019万吨，同比减10.60%，3-5月进口量持续减少。一方面是基于部分进口小麦的饲用替代效应，抑制了进口玉米的需求。另一方面则是进口玉米虽然二季度以来到港量减少，但远期进口到港预期较大，因巴西新作将继续增产，远期巴西进口到港成本更低，市场普遍反映四季度将有大量巴西玉米到港。反过来，远期玉米的采购也限制了近期的采购需求，因为预计未来的价格会更低，近期的到港量减少。1-5月平均进口单价2453元/吨，同比涨18.93%，但从单月来看，从今年1月的2522元/吨下跌至5月的2329元/吨，年内累计下跌7.65%。据国家粮油信息中心数据显示，美国玉米到港完税价低于国产玉米广东港口价的态势仍将持续，6月14日美国7月船期2号黄玉米对广东港口CNF报价310美元/吨，折到港完税成本2540元/吨，进口玉米理论到港价比国产玉米低250元/吨。从进口来源看，1-5月自美国进口346.81万吨，占比34%，平均单价2652元/吨，5月单价2373元/吨，较3月份的年内高位下跌15.5%。3-5月美国进口玉米数量明显减少。一是由于2022/23年度美国玉米减产，出口量预计为4380万吨，同比减1900万吨，其出口旺季在1-6月，因此下半年美国玉米的进口到港量有限，明年随着美国产量恢复，出口量大幅增加，我国自美进口玉米量或会再度回升。1-5月自巴西进口221.5万吨，去年同期几乎为零，占比21.7%，黄玉米平均单价2403元/吨，5月单价2343元/吨，仍较美国玉米低，但价差大幅收窄。5月我国自巴西进口量大降至5万吨左右。目前巴西二茬玉米开始收获，出口旺季在每年7-11月，市场信息显示，我国3-4季度预订采购量约500万吨，下半年巴西玉米到港量将增加。1-5月自乌克兰进口376.8万吨，占比37%，平均单价2292.7元/吨。值得关注的是，1-5月我国自缅甸进口玉米17万吨，自南非进口10.9万吨，1-5月缅甸玉米的平均进口到港价仅为2165元/吨，南非5月份单价2371元/吨。这两个都是今年我国首次规模进口玉米的来源国，尽管占比仅为2.7%，但对于拓展多元进口渠道意义重大。

5月大麦进口128万吨，同比增59.7%，单价2473元/吨，同比涨9.3%，但环比则继续回落。1-5月累计进口397万吨，同比增19.3%，随着近两个月进口量的同比回升，前五月总体上同比也有较为明显的回升。1-5月平均进口单价2613元/吨，同比涨23.49%。据我的钢铁网监测，6月25日，南通港东北二等玉米价格在2850元/吨，南通港澳大利亚高粱价格在2750元/吨，进口高粱价格较国产玉米低100元/吨。南通港加拿大大麦价格在2450元/吨，比国产玉米低400元/吨。大麦中的能量和粗蛋白质含量和玉米差不多，氨基酸组成优于玉米，因此在价格合适的情况下，可以考虑大麦替代饲料中部分玉米。不过，由于小麦芽麦价格较低，下游饲料企业基本无采购意愿，市场整体需求低迷，目前港口货源供应充足，贸易商出货困难。从进口来源看，1-5月自加拿大进口136.38万吨，占比34.35%，平均单价2786元/吨；5月单价2589元/吨，进口26.06万吨。1-5月自阿根廷进口108.68万吨，占比29.13%，同比降20.57%，平均单价2763元/吨；5月单价2605元/吨，进口30.31万吨。1-5月自法国进口106.57万吨，占比27.3%，平均单价2480元/吨；5月单价2465元/吨，进口52.9万吨。1-5月自哈萨克斯坦进口19.86万吨，占比5%，平均单价1821元/吨；5月单价1764元/吨，进口6万吨。

5月高粱进口66万吨，同比降60.8%，单价2555元/吨，同比涨6.68%。1-5月累计进口164万吨，同比大降67.7%，平均进口单价2524元/吨，同比升9.76%。1-5月高粱进口同比大降，一方面因为美国受干旱影响，高粱产量和可供出口量大幅收缩，而其正是我国最主要的高粱出口国。美国农业部在6月份供需报告里预测2022/23年度高粱出口量为0.9亿蒲（229万吨），和上月预测持平，比2021/22年度的2.94亿蒲（748万吨）减少69.39%。二是相对于大麦，高粱的进口成本仍维持较高位置，1-5月总体上仍高于国内玉米价格，替代性不强。不过，随着国内玉米、小麦价格回升，需求部分回暖，进口高粱6月份开始显现出价格优势，下半年到港量或将增加。根据澳大利亚统计局发布的统计数据，4月份澳大利亚高粱出口增长，主要受益于对中国的出口激增。4月份澳大利亚高粱出口量为40.02万吨，比3月份增加73%，其中对中国出口33.9万吨，比3月份增长62%，因为新季高粱收获上市。四分之三的出口高粱通过大型散货船从布里斯班港口运往中国。从进口来源看，1-5月累计自美国进口80.3万吨，其中5月份进口了40.1万吨，平均单价2544元/吨。自澳大利亚进口50.96万吨，平均单价2558元/吨，其中5月进口22.32万吨。自阿根廷进口29.55万吨，较去年同期（53.9万吨）减27.4万吨，减幅51%，占比26.78%，同比升10.98%，平均单价2410元/吨。

综合来看，1-5月粗粮总计进口1580万吨，同比减少400万吨，减幅20%，连续两年同比下降。

5月小麦进口115万吨，同比增71.5%，单价2511元/吨，同比涨16.1%，环比降2.1%。1-5月累计进口719万吨，同比增62.5%，平均进口单价2611元/吨，同比涨10.40%。环比来看，与玉米一样，小麦进口单价持续呈现弱势，进口小麦价格仍存在较大优势，进口节奏大幅提升，目前已经进口了关税配额的77.6%。不过，从面粉企业了解所得，今年1-2月进口到港数据的主要反映的是去年底的配额使用情况，因此减去这两个月进口的302万吨，今年的配额使用率大概为45%，总的来说进口节奏偏快，3个月已经使用了全年近一半的配额。市场主体表示，去年进口效益好，提前订货积极，上半年陆续到港量大。但鉴于国内行情前期急剧下行，6月份尽管麦价明显反弹，但进口麦压港的情况仍然较多，这也体现在广东销区的小麦采购价回升幅度较产区要小，进口麦的规模化压制是个重要原因。截至6月15日，美软红冬麦到港完税价较国产麦低260元/吨，仍有较为客观的进口利润，但如果没有其他政策性进口，超出关税配额的进口规模将受到限制，除非今年国内麦价再度大幅拉升，导致国内外价差大于65%的配额外关税，但这种可能性很低。从进口来源看，1-5月累计自美国进口47.5万吨，去年同期几乎为零，占比6.6%，5月进口再度降至0.04万吨的水平，前五月平均单价2496元/吨，5月价格为2565元/吨，价格的上涨使得进口需求收缩。1-5月自加拿大进口125.3万吨，占比17.4%，平均单价2821元/吨；与美国一样，5月单月自加拿大进口量降至1万吨，单价上升至2730元/吨。自澳大利亚进口450.5万吨，占比63%，平均单价2559元/吨。今年迄今为止，我国进口澳麦的量最大，主要因为其可供出口量大，价格存在优势，市场反映前期有部分用作饲料，但后期发觉蛋白不够高，作饲料用优势不大。自法国进口77.1万吨，占比10.71%，平均单价2601元/吨，3-5月份均没有法麦进口。自哈萨克斯坦进口9.9万吨，主要集中在5月，当月进口7.35万吨，单价2115元/吨。自俄罗斯进口1.36万吨，仍然是零星进口。

5月大豆进口1202万吨，同比增24.3%，单价4253元/吨，同比降1.07%。1-5月累计进口4231万吨，同比增11.2%，单价4469元/吨，同比升9.95%。从进口来源看，1-5月累计自巴西进口2014.78万吨，其中5月就进口了1093万吨。1-5月自美国进口1918万吨，5月仅进口94万吨。据第一财经日报信息，美国和巴西向中国出口具有明显的季节性，这与南北半球的不同收获期相对应。美国处于北半球，大豆播种期一般在4月至6月，收获期在9月至11月，集中出口期则在9月至12月。巴西和阿根廷处于南半球，且巴西大豆种植区域纬度较低，阿根廷大豆种植纬度相对更高，巴西大豆播种期一般在10月至12月，收获期在3月至5月，集中出口期在3月至6月，而阿根廷大豆则相较巴西往后顺延一个月左右。”根据海关总署近两年数据，美国大豆抵达我国的高峰期通常在每年11月至次年3月，而巴西大豆的抵达高峰期在4月至9月。相反，在12月至次年2月期间，巴西大豆抵达量较少，而6月至10月期间美国大豆抵达量较少。今年巴西大豆收获季节较往年推后，因此高峰自5月开始。

5月稻米进口28万吨，同比减58%，单价3673元/吨，同比涨36.85%。1-5月累计进口164万吨，同比减43.9%，单价3570元/吨，同比涨32.49%。由于亚洲部分国家的进口需求仍然旺盛，同时越南和巴基斯坦等部分出口国的供应收紧，加上印度提高稻谷最低收购价7%，多重因素导致国际米价居高不下。这样的情况下，对于本就库存充足，供应充裕，进口用作品种调节的中国，高企的国际米价自然使得其需求下降。从进口来源看，1-5月累计自越南进口60.4万吨，同比增27.9万吨；自柬埔寨进口12.4万吨，同比增2.7万吨；除这两个国家有所增长外，自其他国家进口均有不同程度的减少。1-5月自缅甸进口35.7万吨，同比减35.2万吨；自泰国进口19万吨，同比减13.5万吨。巴基斯坦进口14.4万吨，同比减59.6万吨；自印度进口19.9万吨，同比减74.2万吨。

分品种看，今年的进口结构回归常态，即以精米为主，以碎米为辅，前两年碎米进口大增主要因为国内饲用粮价格大涨，带动印度等低价碎米的进口需求，而精米的进口规模一直比较稳定。1-5月精米进口109万吨，同比减5.4万吨，平均单价3868.8元/吨，同比涨19.4%。碎米进口53.2万吨，同比减113万吨，平均单价2876元/吨，同比上涨27%。从碎米进口来源看，1-5月自缅甸进口20.5万吨，同比增24.5%，缅甸成为今年迄今为止我国最大的碎米进口来源国；自印度进口9.55万吨，仅为去年同期的十分之一左右，平均单价2480元/吨，同比涨14%。自巴基斯坦进口7.1万吨，同比减83%，平均单价2798元/吨，同比涨25%。自越南进口9.9万吨，与去年同期基本持平略增0.2万吨。自泰国进口6.1万吨，同比略减0.2万吨。当前，印度仍实施碎米禁运政策，但开始对特定国家出口。根据博易大师信息，印度政府6月下旬发布的两份通知显示，在几个国家提出采购印度小麦和碎米的请求后，印度已经决定同意向这些国家出口小麦和碎米。2022年印度禁止出口小麦和碎米，旨在降低国内价格。根据这些国家的请求，印度将允许在4月1日开始的2023/24财年向印尼、塞内加尔和冈比亚出口碎米，向尼泊尔出口小麦。政府在通知中说，向这些国家出口谷物的出口商需要竞标小麦和碎米出口配额。媒体上周五援引印度贸易部长的话说，印度尼西亚已经与印度政府签署了一项协议，如果厄尔尼诺现象影响印尼国内供应，印尼将从印度进口约100万吨大米。

5月出口粮食18万吨，同比增41%；1-5月累计出口73万吨，同比减30.1%。其中，5月稻米出口11万吨，同比增100.10%，单价3412元/吨，同比降5.7%。1-5月累计出口40万吨，同比减44.7%，单价3945元/吨，同比涨48.58%。