元旦期间，国内销区市场大米供应充足，价格基本稳定，部分品种略有上涨。临近年关，返乡务工人员逐渐增多，节日备货提振效应尚不明显，加之碎米等副产品震荡偏弱运行，利空因素叠加，企业开机率普遍不高，预计1月中旬销区大米市场购销活跃度将有所提升，继而带动米价上涨，但基于大米市场供需宽松的局面，价格上涨空间有限。
2023年以来，在全球主粮市场上，大米价格走出了独立行情，不同于全球玉米、小麦、大豆价格的普跌，全球大米价格强势上涨。芝加哥期货交易所（CBOT）大豆主力合约收盘价全年下跌近13%，为近5年来首次年度下跌；小麦全年跌幅接近20%；玉米全年跌幅约为30%，结束此前连续5年上涨行情，跌至近3年低点。反观国际大米市场，主要出口国报价始终保持强势上涨，5%破碎率大米FOB出口报价全年涨幅超过30%，2023年底均保持在近15年以来高位。其中，2023年全年泰国大米上涨38%，越南大米上涨42%，印度大米上涨41%，巴基斯坦大米上涨32%。从主要出口国具体价格表现看，因2023年出口需求强劲，越南大米报价于2023年9月反超泰国，成为全球同类大米的报价高点，直至2023年12月底报价才略低于泰国大米。全球第一大米出口国印度对大米出口限制持续加码，叠加厄尔尼诺天气导致泰国、印度等主要出口国降水偏少，引发市场对大米可持续供给的担忧，进一步激发了主要进口国的采购需求，是2023年国际市场大米价格强势上涨的主要原因。一是印度对大米出口限制持续加码。继2022年9月禁止碎米出口后，2023年7月20日印度又禁止非巴斯马蒂白米出口，2023年8月下旬印度政府又对另外两类大米出口品种采取限制措施。其中，对蒸谷米出口征收20%的出口关税，且限定巴斯马蒂香米出口的最低价格为1200美元/吨。2023年10月印度政府虽然将巴斯马蒂香米出口底价由1200美元/吨下调至950美元/吨，但是延长了蒸谷米出口加征关税的政策期限，截止时间由2023年10月15日延长至2024年3月，且碎米和非巴斯马蒂白米出口禁止政策保持不变（与印度政府签署协议的除外）。二是厄尔尼诺天气导致泰国、印度稻谷主产区降水减少，引发市场对泰国、印度新季稻谷产量的担忧。美国农业部预计2023/2024年度泰国大米产量同比将减少4%左右。三是部分进口国加大采购。其中，印度尼西亚因稻谷播种延迟，产量预计减少1.5%，为确保国内供给，加大进口采购。预计2023年印尼大米进口300万吨，同比增加226万吨，尤其加大了对越南和泰国大米的采购。菲律宾大米进口量保持高位，2023年反超中国成为全球大米第一大进口国。菲律宾政府宣布，2024年仍将维持大米进口低关税政策，美国农业部预计2024年菲律宾大米进口量仍将保持高位。伴随印度对大米出口的限制，全球大米贸易结构有所调整。2021年至2022年印度大米出口连续两年超过2000万吨，占全球大米贸易量的40%左右，占比超过泰国、越南、巴基斯坦三国总和。2023年印度大米出口减少，仍然是全球大米第一出口国，但占比下降5个百分点，约为34%，泰国和越南大米出口总和占全球贸易的比重提升6个百分点，至32%，仅比印度大米占比低2个百分点，泰国和越南在全球大米贸易中的地位提升。2023年国内稻米市场运行总体平稳，价格底部稳步抬升，2024年稻米行情是否会延续上年走势？首先，政策仍对稻米生产起着重要作用。一是政策导向。预计2024年稻谷种植面积可能以稳为主，但单产提高下总产仍有保障，最低收购价仍将发挥“托底”作用，保护农民收益。二是储备轮换数量和节奏。稻谷作为政策市特征明显的品种，其行情受中央和地方各级储备轮换节奏影响明显，集中出库期阶段性供给压力较大，轮入期又作为市场需求主力支撑价格，2023年多地“增储”信号对市场有明显提振作用，2024年相关政策和市场信息值得重点关注。其次，国内稻谷供求持续宽松，价格仍有回落空间。在供给上，由于市场需求单一且稳定、产量连续13年保持在2亿吨以上、最低收购价政策“托底”等因素，近年来稻谷库存持续累积。2022年稻谷单产、质量和总产量下降，造成2023年6月至8月国内市场阶段性供应偏紧，但1月至9月共销售最低收购价稻谷2166万吨，实际成交341万吨，成交率15.7%，同比提高13.5个百分点，体现出市场与政策结合下灵活有效的供给能力。在消费上，考虑到居民主食消费多样化、人均传统主食消费下降的趋势，稻谷食用消费量将继续减少。同时，在社区团购、电商促销等“日常低价”模式影响下，居民购买渠道增加、心理价位降低，传统节日拉动效应逐步削弱，“旺季不旺”或成常态，大米加工企业议价能力减小，大米价格区间下移。在供给宽松、需求疲软、行业内卷的背景下，预计2024年国内稻米价格有可能回落。最后，2024年进口大米对国内市场或有较大影响。2022年我国累计进口大米619万吨，同比增长24.8%，创历史最高水平，包括进口碎米（不需关税配额）352.8万吨，其中印度碎米201.9万吨；2023年1月至11月我国累计进口大米240万吨，同比减少58.4%，其中进口碎米79.6万吨，主要由于印度限制大米出口政策和国际大米价格高企。但印度新季稻谷产情稳定，若2024年大选（预计在5月）后放松出口限制，补充全球大米供给，届时国际大米出口价格回落，可能对国内稻米市场产生影响。2023年9月底中晚稻集中上市以来，收购量持续增加。2023年中晚籼稻主产区均未启动最低收购价执行预案，市场化收购量显著增加。具体而言，中晚籼稻产区国有企业收购量为443万吨，同比减少36万吨；非国有收购主体收购比率已达82%。究其原因：一方面，2022年中晚籼稻受灾减产、质量下降，企业库存有限，2023年新稻集中上市后，用粮企业积极采购以保证生产；另一方面，随着部分主产省持续进行品种升级，优质稻谷价格底部抬升，储备轮入和企业采购支撑稻价高企。元旦期间，主产区中晚籼稻市场购销疲软，节日效应带动有限，下游备货低迷，“旺季不旺”特征明显，部分已完成节前订单计划的企业提前停产放假，稻谷市场购销活跃度进一步下降，供需博弈下各地价格互有涨跌。2024年1月3日，江西普通中晚稻收购价2880元/吨，“黄华占”稻谷收购价3020元/吨；湖南普通中晚稻收购价2800元/吨，“黄华占”稻谷收购价2940元/吨，周环比均持平。安徽普通中晚稻收购价2840元/吨，周环比上涨40元/吨。湖北“丰两优”稻谷收购价2850元/吨，周环比回落40元/吨。临近春节，农户售粮积极性下降，手中余粮在五成左右，部分已计划节后售粮，节前集中售粮期逐渐进入尾声。由于终端大米需求疲软，叠加各大高校即将陆续放假，餐饮行业消费减少，部分贸易商和米厂已暂停原粮采购，稻米市场购销低迷，相比上年同期节奏缓慢，预计春节前稻米价格稳中偏弱运行。1月3日，黑龙江鸡西大米加工企业圆粒粳稻收购价2720元/吨，圆粒粳米出厂价3700元/吨；长粒粳稻收购价3360元/吨，长粒粳米出厂价4750元/吨，周环比均持平。南方各级储备轮换基本结束，对稻谷价格的支撑和拉动作用逐步消失，而终端大米消费有限，原粮采购积极性低，米企消耗库存为主，开机率下调，稻米价格保持稳定。1月3日，江苏泰州大米加工企业普通粳稻收购价2900元/吨，普通粳米出厂价3940元/吨，“9108”优质粳稻谷收购价3050元/吨，“9108”优质粳米出厂价4600元/吨，周环比均持平。（原文刊登于2024年1月6日粮油市场报B03版）
