维生素类产品广泛用于医药、食品添加剂、饲料添加剂等领域,并随着社会进步、生活水平提高而呈现出市场需求增加的趋势,饲料添加剂的消费占到了全部维生素产品的一半左右。近年来,我国环保部门逐渐加大了对企业节能减排等环保方面的要求,生产企业的产能都受到不同程度的限制,一些维生素品种价格出现不同程度的上涨。此外,全球性的能源、原材料价格上涨和国内人民币升值等因素造成生产成本大幅度增加,也在一定程度上决定了维生素类产品价格的持续走高。2007年维生素产业的丰厚利润和国家积极鼓励政策,使2008年不少企业继续扩产,也吸引了一批新企业的加入。
2008年在金融危机愈演愈烈的情况下,全球需求放缓,国际贸易环境日渐恶化,对我国出口的冲击日益增大,但维生素整体出口形势喜人,据海关统计,2008年我国维生素类产品出口数量为15.56万t,同比增长9.8%;出口金额为21.44亿美元,同比增长78.3%。我国生产的B族维生素品种齐全、成本低廉且生产工艺不断改良,在国际市场上占有较大优势。2008年,金融危机对B族维生素出口有一定影响,其总量为1.54万t,同比减少17.5%,出口金额3.2亿美元,同比减少16.8%。其中仅维生素B2保持了全年8.95%的增长,其他皆呈同比缩量态势,出口量下降幅度最大的是维生素B12。在消费市场方面,欧美是最主要的B族维生素市场,占我国出口总量的65.6%。其中出口主要目的国依次为美国、荷兰、德国、比利时。2008年,B族维生素的首要市场——美国爆发次贷危机,经济迅速衰退,市场需求降低、订单减少,B族维生素出口受到波及,数量和价格出现不同程度下降。2008年,维生素类产品出口中,维生素C和维生素E出口金额较大,两个商品的出口金额之和就占维生素类产品出口总额的61%。
2008年是维生素市场价格的调整期。泛酸钙、叶酸、维生素B2等2007年价格大幅飙升的维生素品种,在2008年走势却并不乐观,价格持续下跌,且跌幅较大;维生素C和维生素E价格整体上扬;其他大部分维生素品种呈现先涨后跌走势,如维生素A、维生素B1、烟酰胺、生物素等,尤其是第四季度,一些品种价格跌幅超过50%。受环保成本增加的影响,一些维生素生产企业因利润大幅萎缩而陷入困境。
1.VA 。VA全球的产能基本集中在DSM、BASF、浙江新和成、浙江医药、厦门金达威和安迪苏手中,2008年的全球产能略有过剩。国内的生产企业主要集中在浙江新和成、浙江医药、厦门金达威、上海帝斯曼等几家公司。2008年国内VA的总产量超过1万吨;出口数量达到3 145t,同比增长12.9%,出口金额为0.8亿美元,同比增长114%;主要出口目的国是美国和德国,对德出口数量同比增长9.1%,金额增长123.6%;对美出口数量同比增长34.1%,金额增长165.8%。
2008年上半年,国内市场VA供应略紧,价格不断飙升,年初的价格只有115元/公斤,6、7月份已经涨至240-250元/kg的高位,下半年市场价格逐步回落,12月底价格跌至160元/kg的水平。
2. VE 。2008年全球VE的产能约7万t,产量约6-7万t。国内的VE生产企业主要有浙江医药、浙江新和成和西南合成等,2008年总产量约为4.3万t。国外生产厂家主要是DSM及BASF ,两家合计产量有2万多t。2008年我国VE的进口数量为5 865t,进口金额10 109万美元;出口数量为2 9587t,与2007年基本持平,出口金额为56 184万美元。我国VE主要出口目的国有美国、荷兰、德国和泰国,其中向泰国全年的出口数量同比增长133%,向荷兰出口同比增长49%。
2008年1-8月份,VE处于缓慢上涨阶段,市场售价从150元/kg涨至230元/kg,8月份后价格又逐步下跌至200元/kg水平。
3.VC。VC是我国医药产品出口中传统的出口创汇产品,国内的四大生产厂家为:石家庄制药、东北制药、华药维尔康以及江山制药。近两年鲁维制药发展比较迅速,产量已在万t以上,VC生产逐步发展成为包括鲁维制药在内的“五大家族”。2008年,我国VC企业凭借技术和成本优势,总产能达到12万t,稳步占领了80%以上的国际市场份额。2008年国内的VC产量保持在10万t左右,出口量达到85 227t,较2007年增长18.7%,出口金额为7.4亿美元,同比增长116.8%。2008年我国VC的主要出口国是美国、德国、日本、荷兰和比利时,占出口总量的66%。
2008年上半年,国内VC价格延续2007年下半年来的涨势,价格从65元/kg左右逐步上涨,至第三季度涨至150元/kg,而后逐渐回落,年底至100元/kg的水平。
4.VD3。国内的生产企业主要有浙江花园、厦门金达威、浙江新和成及台州海盛化工;国外的生产企业主要是帝斯曼、巴斯夫和安迪苏。2008年,我国VD3粉的生产能力超过7 000t,产量约4 500t,出口量约2 600t。
2008年,国内VD3价格变化不大,上半年价格在55元/kg,7月份出现波小涨,最高价至60元/kg,年底又回落至50元/kg水平。
5. VB1。我国VB1原料药生产商至少有七八家,其中产量较大的企业有东北制药总厂、浙江天新药业、湖北华中药业、天津中津药业和江苏兄弟药业这5家。东北制药总厂多年来一直是国内最大VB1生产商和出口商,其VB1产量在多年来占我国VB1总产量超过80%,出口量亦居国内第一。2008年,东北制药迁址郊外,生产线扩大1倍;浙江天新药业也迅速崛起成为国内主要的VB1生产商,产量和出口量均跃居第二;其他几大厂家也在积极实施扩产计划。2008年国内VB1总产能达到8 000t,但受东北制药总厂搬迁产量下降和金融危机使出口需求下降两大因素的影响,国内实际产量仅有5 000t,出口量在3 692t,其中向美国的出口量占总出口量的33%。
2008年,国内VB1市场价格走势呈“抛物线”走势,年初及年底价格均在125-130元/kg,而8月份价格最高达155元/kg。
6. VB2。又称核黄素。国内的VB2主要生产企业有湖北广济、上海迪赛诺、宁夏启元、山东新发、山东恩贝等, 国外主要生产企业有帝斯曼和巴斯夫。湖北广济的VB2产量居于世界首位,其产出量约占国内市场的90%和全球市场的40%。2008年,湖北广济在河南省孟州市建设的年产2 500t饲料级核黄素项目投产,使得产能和产量增加。2008年国内的产能为7 000t,产量约为4 000t,出口量为 2171t,出口金额达到8 306万美元,主要出口国时美国、德国、荷兰及印度,占总出口量的56%。
2008年国内的VB2价格延续自上年10月份开始的跌势,从年初的 425元/kg跌至年底120元/kg。
7. VB6。国内约有10家企业生产VB6,这些企业大多分布在长江三角洲地区,如:罗氏(上海)维生素有限公司、湖北咸宁第二制药厂、江苏张家港宏兴化学制药公司、上海晨富江西森泰药业有限公司等。我国VB6大部分用于出口。2008年受全球金融危机的影响,市场需求萎缩,个别厂家停产,2008年的生产能力约8 000t,产量约为4 000t,出口量也大幅萎缩至2 860t,出口金额5 190万美元,其出口的主要国家有美国、德国、荷兰及日本等。
2008年国内VB6价格整体变化不大,全年最高价格150元/kg,最低价约130元/kg。
8.VB12。世界主要生产企业有法国的赛诺菲-安万特(印度的Wockhardt公司于2007年底关闭其VB12生产线)、我国的河北玉星生物工程有限公司、河北华荣制药、华北制药威可达公司和宁夏多维等。2008年我国VB12纯品总产量30t,占全球总产量的86%,其中河北玉星生物产量约占国内产量的50%。2008年,VB12衍生物产量1000多t。自2008年9月份开始,由于国际市场需求下降,VB12衍生物全年出口量仅为517t,主要出口国是西班牙、美国和德国。
9. 泛酸钙。国外的生产企业主要有荷兰帝斯曼、德国巴斯夫及日本第一制药精细化学品公司,我国的主要生产企业有浙江杭州鑫富药业股份有限公司、山东新发药业有限公司、山东大华广济生化工程有限公司、上海徐行药厂、山东华晨生物化学有限公司等。山东华晨生物化学有限公司始建于2007年10月,采用酶拆分工艺生产D-泛酸钙,2008年下半年开始有产品投放市场。2008年全球D-泛酸钙总生产能力为1.9万t,其中我国企业产能为1.2万t,占全球产能的比例超过60%。
2008年,我国泛酸钙产量约8 000t;出口量为6 162t,较2007年下降2.3%,出口金额为8 724万美元。杭州鑫富药业是出口量最大的公司,占总出口量的70%以上,山东新发药业出口量预计占总量的15%左右。
自2001年以来,我国D-泛酸钙消费量以约10%的速度增长,2008年的消费量约2 400t,预计2009-2014年我国D-泛酸钙年均消费增长率将维持9%-11%。国外D-泛酸钙2008年的消费量约11 600t,增长率在7%,预计2009-2014年国外D-泛酸钙消费量年均增长率将维持5-8%。
2008年,国内泛酸钙价格呈持续下跌的趋势,年初市场价格在140元/kg的水平,而年底其价格已跌至60元/kg以下,价格下跌幅度达59%。
10. 烟酸与烟酰胺(维生素PP)。全球的生产企业主要有瑞士龙沙、吉友联、迪高沙等,国内生产企业较多,主要有广州龙沙、浙江爱迪亚、天津亨天利、杭州合应等, 广州龙沙是国内最大的烟酰胺生产企业。2008年,我国烟酰胺及烟酸的产能超过2万t,产量约1万t,约占世界总产量的20%。2008年,国内烟酰胺/烟酸的市场价格先涨后跌,年初价格在78元/kg,4、5月份随着出口的好转,其价格一度达到150元/kg的高位,但后期价格又逐步回落至年初的水平。
11.生物素(VH)。生物素中80%用作饲料工业,20%用作食品和医药,近年市场需求增长相对较快,年增长率能达到10%。浙江医药、浙江新和成及浙江圣达是我国生物素的主要生产厂家,其中浙江医药旗下的新昌制药厂是全球最大的生产企业,2008年其生物素的世界占有率达到80%以上。我国生物素出口量已占国际市场45%。
2008年第一季度,生物素的价格略有上扬,年内最高价达到300元/kg,但后期市场因需求不振,年底价格跌至125元/kg的水平,价格下跌超过一半。
12.叶酸(VB9)。 国内叶酸的主要生产企业有江苏常州牛塘化工厂、山东新发药业、江苏康瑞化工厂、江苏镇江高鹏药业公司等。2008年国内的产量约2000t,其中有80%用于出口。
2008年叶酸总体呈现下跌走势,年初的价格在300元/kg,年底跌至180元/kg。
13.氯化胆碱。我国氯化胆碱的生产企业较多,主要生产厂家有山东恩贝、奥克特、特明克、四平中信、徐州汉威、山东碧隆巨佳等,河北沧州地区也有不少中小企业在生产。2008年,我国氯化胆碱生产能力达到50万t,实际产量达到40万t(包括各种含量产品),同比增长8%。
2008年国内氯化胆碱的市场价格呈先涨后跌的走势,年初50%含量粉剂的价格基本在5 300-5 400元/t,8月份升至7 000元/t,但年底跌至5000元/kg的水平。
14. VK3。近年我国VK3生产厂家不断增多,主要有浙江兄弟、绵阳崴尼达、云南陆良、大华广济、浙江爱迪亚、鞍山制药等。2008年国内VK3的生产能力约 5000t,产量约3 500t。
2008年国内维生素K3(MSB96%)的价格变化不大,全年最高价格140元/kg,最低价120元/kg。