本轮猪周期进入下行通道的同时，今年也是养殖行业环保拆迁的最后期限。春节前后，禁养区域多地政府已纷纷下发拆迁通知，南方地区生猪面临集中出清的局面。
证券时报·e公司记者了解到，由于环保发力，湖南湖北等地的生猪被迫集中出栏，当地猪价已跌破全国平均水平。同时，大型养殖企业集中补栏，环保因素带来的猪价利好也已减弱。不过，目前“南猪北养”趋势已逐步形成，对规模型企业形成利好，将有助于提高行业集中度。
猪场禁养区大限将至
2016年以来，煤炭、钢铁等行业的环保限产，对行业影响深远，推助了产品价格上涨。对于同样高污染的生猪养殖行业，环保政策也将对行业形成巨震。
在环保的压力下，2015年至今全国各省份均已展开对生猪养殖的规划，其中提出禁养区猪场要实施关闭或者搬迁。2016年4月份，农业部发布了未来五年生猪产业规划，把广东、福建、浙江、江西、湖北、湖南、安徽、江苏这八个水网密集的省份规划为限养区，也就是说这些省份有大量地区被规划为禁养区，同时大量的猪场被拆迁。
2016年12月，国务院发通知要求在2017年底前，全国所有禁养区的猪场都要完成关闭或搬迁，已对各地的拆迁工作下了最后通牒。目前全国禁养区域已经超过了19个省。
2017年，全国禁养区内养殖场关闭拆迁浩浩荡荡展开，多地政府纷纷下发具体文件，明确拆迁最后期限，补偿措施等，对当地养殖户影响深远。
“4月下旬，中央环保督察组进驻湖南，开启新一轮禁养区猪场拆迁工作。部分处于禁养区的养殖户，被迫将栏内生猪出清，导致本就处于猪源偏多状态的市场再次饱和，一路拉低猪价。”卓创生猪分析师王燕洁称，湖南、湖北两地因环保压力大，无论散户还是大型猪场都被拆迁，肥猪标猪集中出栏，2/3地区猪价已跌破7元/斤，当地主流出栏价已降至13.6元/公斤左右。
招商证券研报曾指出，2016年因环保整治而削减的生猪存栏为3600万头，2017年是禁养区关闭或搬迁的最后期限，各地政府将加大治污、拆猪场力度，清退范围也将扩大，将继续影响生猪供给。
大量禁养区农户产量缩减后，本应对整体生猪养殖市场带来利好，但事实却不然。
“规模厂觉得这么多散户被拆迁，市场供应短缺，所以进行大量补栏。据实际了解，虽然散户倒了，但规模厂的产能起来了。例如行业龙头温氏牧业，2016年就迅速扩大了产能，规模场产量同比去年至少增加了20%。所以环保因素对猪肉价格的利好已经大幅减弱。规模厂补足的量已经完全覆盖散户被拆迁的量，甚至还更大。”
生猪分析师牛哲认为，南猪北养的话，可能会让南方猪价走高。但目前全国需求疲软，所以南方猪价不会有太大增长空间。而且目前交通发达，很多地方生猪运输一天就可到达，所以如果南方成为高价区，北方生猪资源就可很快补齐，不会有太大的价差。
“南猪北养”趋势已现
《全国生猪生产发展规划（2016-2020年）》将全国划分为四大区域。重点发展区包括河北、山东、河南、重庆、广西、四川、海南7省（区、市）。潜力增长区为辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、云南、贵州。而北京、天津、上海等大城市以及江苏、浙江、福建、安徽、江西、湖北、湖南、广东等南方水网地区已成为约束发展区域。
“‘南猪北养’不仅是政策引导的大趋势，也是顺应资源、环保要求的必然之选。”北京师范大学政府管理研究院副院长、产业经济研究中心主任宋向清认为，东北地区土地、玉米资源丰富，本就是养殖优势区域。玉米临时收储政策取消后，各地区价差逐步趋于合理，东北地区玉米价格较低，产业转移的动力逐步增强。
事实上，大型养殖企业已展开向北布局的脚步。
2017年1月，牧原股份携30亿元在黑龙江设立年出栏200万头的规模化猪场。而早在2016年10月，大北农和金新农分别斥资20亿，进驻东北地区。同年11月，温氏股份、天邦股份和正邦集团在东三省也共规划了1400万出栏量的规模化猪场。
据黑龙江媒体报道，目前已有27个大型畜牧产业项目在黑龙江布局。如大北农、天邦、正邦等企业重资投入。《内蒙古养猪企业行业名录2016年最新版》的统计也显示，截至2016年7月，内蒙古养猪企业已经达997家。根据《2016年农牧业上市公司投资活动回顾》，在按投资额占比排名前十的省（区、市）中，南北各有5个，但北方的内蒙古、河南、黑龙江、山东、河北的投资额占比合计达到59%，南方的安徽、湖南、广西、湖北、四川等的投资额占比合计只有27%。
“长期来看，养殖行业环保拆迁对规模型养殖企业是一大利好。”牧原股份董秘秦军认为，大型企业多年形成了成熟的环保方案及循环供养模式，对环保养殖成本可控，也成为这两年到各地发展的优势，地方政府很欢迎。
其表示，目前养殖行业分散度很高。据牧原股份的调研数据，2016年生猪养殖行业集中度不到4.5%，所以猪价的周期性特征短期内不会消失。此番国家加大力度规范生猪养殖，不仅将对环保起到作用，也会加快行业集中度的提升。
搜猪网负责人冯勇辉也表示，国家统计的全国生猪年出栏量约7亿头，目前温氏股份年出栏约2000万头，牧原股份约800万头，其他几家加在一起约一两千万头。所以行业排名前十的企业年出栏总共不超过5000万头，占比不足10%。而在发达国家，美国生猪规模养殖企业的占比达到一半，欧洲屠宰行业集中度也较高。我国生猪养殖的行业集中度仍处于较低水平。
“国家对于养殖行业的环保监管，除加速‘南猪北养’外，行业所需要面临的环保问题也更加严峻。根据发改委规定，新建规模养猪场环保投入比重占总投资的40%以上，投资运营成本大大提高了养殖业的入业门槛，也就进一步促使行业集中度提升。”冯永辉称。
