鱼粉是饲料工业重要的动物性蛋白质原料，随着饲料产量的逐年增长，需求量也呈逐年递增的趋势。2001年我国饲料总产量7806万t，其中配合饲料6087万t，浓缩饲料1419万t，添加剂预混合饲料301万t，分别比上年增长5％、3％、14％和19％。从饲料产品结构来看，水产饲料增速最大，比上年增长25．2％，水产饲料占饲料产品中的比重也由上年的8％增长到10％，增加了2个百分点。预计今年饲料产量与上年持平或略降。水产饲料还是继续增长。鱼粉是水产饲料中不可缺少的蛋白质原料。
我国是世界最大的鱼粉消费国，年消费量130万t左右。全世界鱼粉年产量600万t左右，贸易量约400万t。我国每年进口鱼粉约100万t，消费量和进口量都是世界鱼粉总产量和贸易量的近乎1／4。全世界饲料总产量6亿t左右，我国饲料总产量约占世界饲料总产量1／8，鱼粉用量约为世界饲料平均鱼粉用量的2倍。在我国鱼粉每年60多亿元(人民币)的消费，已形成了很大的市场。
一、世界鱼粉生产情况和我国鱼粉进口情况
世界鱼粉生产集中在南美洲，约占世界鱼粉总产量的一半，其次是美国、中国、俄罗斯、北欧、澳洲。秘鲁是全世界最大的鱼粉生产国和出口国，年产量约占世界鱼粉产量的1／3，贸易量约占1／2，近年来产销量都有所下降。
2001年分国别和月份鱼粉进口情况 单位：万t
国别 秘鲁 智利 美国 俄罗斯 新西兰 阿根廷 波兰 马来西亚 巴拿马 丹麦
数量 65.26 8.68 7.01 5.33 2.26 0.3 0.23 0.14 0.12 0.08
注：以上10个国家为主要供应国
单位：t
月份 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9
数量 907108 53410 21803 69651 41750 53621 51247 127720 83655 78277
月份 10 11 12
数量 104538 120249 95777
2000--2002年秘鲁鱼粉产量 单位：万t
年份 2000 2001 2002
产量 210 165 150*
*：估计数
今年1-10月份，秘鲁捕鱼量比去年同期减少了5．7％，原计划10月中旬开禁捕鱼，由于试捕情况不好，禁捕期延长到11月4日，秘鲁沿海水温比正常水温高2--3℃，预示着厄尔尼诺气候来临，这将影响到今后鯷鱼的捕获量，所以秘鲁今年鱼粉减产已成定局。由于全世界海洋渔资源都处于衰减的状况，预计今年全世界鱼粉也是减产趋势。
我国蛋白质资源缺乏，每年大量进口鱼粉和大豆。秘鲁是我国鱼粉进口的主要国家，秘鲁鱼粉也被我国广大饲料生产厂所认同，秘鲁鱼粉产量和市场价格，直接影响到我国鱼粉进口数量和市场价格。今年上半年鱼粉价格大幅度上涨，7--8月秘鲁鱼粉被我国鱼粉进口商提价抢购，造成了目前秘鲁鱼粉库存告罄，我国港口进口鱼粉库存积压20多万t。
2000--2002年我国鱼粉进口情况 单位：万t
年份 2000 2001 2002
产量 118 90 85*
*：1--9月份进口77．6万t，因目前港口库存积压数量大，并且价格倒挂，估计今年后两个月补进数量不会太大，估计年进口量低于去年。
根据我国《进口饲料和饲料添加剂登记管理办法》规定，2001年对进口鱼粉实行《进口登记许可证》制度，2001年4--11月，有45家中国代理商申请并被批准进口鱼粉许可证，共有130个批号(含虾粉、乌贼粉等10个批号)，有效期为6年。产地除上述10个鱼粉生产国还有冰岛、挪威、印尼、巴西、韩国、台湾等国家和地区。
二、国产鱼粉生产情况
我国鱼粉工业生产起步比较晚，20世纪80年代中期先是在浙江沿海一带兴起，90年代中鱼粉生产重点转入到山东威海一带。起初是干法不脱脂鱼粉，质量比较低。90年代开始用湿法生产脱脂鱼粉，经过不断改进，国产鱼粉生产设备已赶上进口设备，鱼粉质量也不断提高。1998年由于鱼粉价格猛涨，沿海渔(农)民看到生产鱼粉有利，推动了我国鱼粉厂上马，当年新增鱼粉生产线150多条，使国内鱼粉生产能力达150万t以上。
国内一些鱼粉厂的掺杂使假情况，造成了国产鱼粉声誉一直提不高，也使一些优质国产鱼粉受到牵连。
我国目前有鱼粉生产厂500多家，换发生产许可证并获第一批批准并颁发生产许可证的鱼粉厂140多家，已申请生产许可证的鱼粉厂360多家，还有一些至今未申请仍在继续生产。我国虽然有漫长的海岸线，但用于鱼粉生产的渔资源缺乏，主要鱼种有鯷鱼、沙钻鱼、青皮鱼等。近年来，青皮鱼不见了，沙钻鱼用于海水养殖的鲜活饲料也退出了鱼粉原料，主要剩下鯷鱼了。根据1990年农业部与荷兰合作对我国沿海鯷鱼资源的探测，我国鯷鱼资源储量为500多万t，每年可捕量50多万t，从1986年起，鯷鱼的捕捞量大大超过了允许的捕捞量，造成了鯷鱼资源衰竭，鱼粉产量逐年下降。
1993--1999年鯷鱼捕获量统计表 单位：万t
年份 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
鯷鱼产量 55 44 49 67 120 137 130
近两年来，休渔期间，辽宁、山东的渔船仍进行捕捞，捕获的鯷鱼个体只有5-6cm，秘鲁规定12cm以下的不准捕捞，小鱼总量不能超过10％，否则就得临时休渔。我国在这方面的监管力度比较弱，其结果是破坏了对渔资源的保护，破坏了生态平衡，用这种小鱼生产鱼粉质量不高，出粉率低，无油脂，提高了鱼粉生产成本。再就是争抢购鱼粉原料，抬高了原料价格，也促进捕捞渔船敢冒违犯政策法规受处罚的风险，不顾鱼的个体大小进行捕捞。鱼粉工业是一个高度依赖资源的产业，长此下去，必将出现鱼粉工业无以为继和难以生存的局面。
1992-2002年国产鱼粉产量统计表 单位：万t
年份 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
产量 10.08 12.06 16.29 13.46 22.23 50.32 66.68 75.52 68 46 40*
*：估计数
三、鱼粉形势分析
鱼粉是饲料业的专用产品，也是一种短缺产品，前面提到，鱼粉工业是一个高度依赖资源的产业，我国沿海鯷鱼资源有限，其它用于鱼粉加工的渔资源也不多，国产鱼粉不能满足我国饲料业生产发展的需求，长期依靠进口的局面难以改变。鱼粉生产受资源、气候、资源保护政策等多方面的影响，我国黄、东海每年7--9月中为休渔期(禁捕)，2．5个月，秘鲁每年1--3月、8--10月中为休渔期，有5--6个月。这就决定了鱼粉不能连续生产，不能平衡生产和供应。饲料生产有淡旺季之分，特别是需求鱼粉较多的水产饲料，主要集中在5--9月，因此对鱼粉的需求也出现了淡旺季，旺季鱼粉供应偏紧，价格偏高，淡季鱼粉价格降低。另外，由于信息不畅，鱼粉进口供应商，也往往受鱼粉眼前价格的愚弄，盲目进口，出现阶段性的供大于求或供应不足的状态，造成鱼粉市场价格起伏比较大。有时与国际鱼粉市场价格相背离，出现鱼粉进口商的大赚大赔。同时也影响到国产鱼粉的价格，难以应对。
我国鱼粉市场价格基本由进口鱼粉所左右，国产鱼粉随进口鱼粉价格的涨落而涨落。1998年进口鱼粉价格一度达到7000元／t，国产鱼粉也达到5600--5800元／t，1999年直线下降，进口鱼粉3000多元／t，国产鱼粉降到2500--2600元／t。当前，我国鱼粉市场又出现了反常，与国际鱼粉市场价格倒挂，鱼粉进口商忍痛赔本甩卖，由5--6月份的6000多元／t降到目前的4800--4900元／t。一是港口库存积压过多，有20多万t压在港口；二是鱼粉消费淡季来临。鱼粉积压时间过长，会降低质量，甚至自燃，就更卖不上价钱。由于秘鲁今年鱼粉库存无货，试捕情况也不好，11月4日才开禁，鱼粉市场价格比较稳定。对于未来的捕捞情况，买卖双方都持谨慎观望态度。
2000--2002年鱼粉价格变化情况表 单位：元／t
年份 2000 2001 2002
进口 国产 进口 国产 进口 国产
1 470 3900 400 4000 550 4700
2 400 3900 360 3950 600 5300
3 400 3950 360 3900 600 5500
4 400 4100 350 3950 610 5600
5 430 4100 380 4000 610 5700
6 430 4200 400 4200 560 5500
7 390 4300 450 4250 580 5200
8 390 4200 500 4400 580 5104
9 390 4100 500 4500 580 5000
10 385 3950 520 4550 550 4900
11 420 3850 520 4550
12 450 3800 520 4550
注：进口为FOB价、美元；国产为出厂价、人民币。
与鱼粉相关的植物性蛋白质原料豆粕的供求情况，也会影响到鱼粉市场的供求形势。配合饲料中的蛋白质豆粕是主要成分，豆粕年消费量1500万t左右，正常情况下豆粕、鱼粉比价为1：2．2--1：2．5，突破了这个比价关系和正常的供应关系，豆粕、鱼粉的价格、供求关系就会相互产生影响。
2000--2001年豆粕批发市场价格变化表 单位：元／t
月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1525 1748 1479 1850 2180 2293 2141 2056 2002 1777 1853 1953
2001 1971 2001 1914 1844 1788 1803 1830 1780 1660 1770 1720 1650
我国用于榨油的大豆2／3依靠进口解决，豆粕的价格也受国际大豆市场价格的影响。2000和2001年我国大豆产量保持在1540万t，今年大豆丰收，估计总产可达1700万t，比上年增产10％多。2001年进口大豆1393万t，比上年增加33．6％。2001年出台的《农业生物转基因产品安全管理条例》的执行，由于技术方面的原因，原定今年12月底执行延期到了明年9月。今年1--9月份进口大豆761万t，预计今年大豆进口数量为1100万t。从国家对农业生产结构的宏观指导意见看，明年我国大豆播种面积及产量可能增加。如果明年大豆进口受到限制，可能会影响到饲料蛋白质原料的供应，对鱼粉和豆粕的供求关系可能出现新格局(下半年)。
从另一角度分析，我国鱼粉市场前景仍然看好。其依据是：(1)我国长期以来对鱼粉有依赖性，大部分农民养殖户认定有鱼粉的饲料才是好饲料，饲料厂为适应农民养殖户的心理，不敢轻易改变饲料配方，而我国养殖业80％以上在广大农村，是饲料的主要用户；(2)我国饲料工业仍处于发展中，规划饲料产量到2010年将达到1--1．2亿t，农业部提出了要“把畜牧业发展成为一个大产业”。鱼粉需求也必然会增加；(3)世界和我国鱼粉产量都处于逐年递减的状况，供不
