全球饲粮市场一周要闻:黑海玉米和化肥供应中断 饲粮价格劲升
来源: 作者: 时间: 2022-03-07
截至2022年3月4日的一周,全球饲粮价格上涨,主要是因为俄乌冲突持续,令人担忧黑海地区谷物出口长期中断,威胁黑海地区春播前景。国际原油期货暴涨25%,全球化肥供应紧张,意味着春播竞争局面更为复杂。
周五,芝加哥期货交易所(CBOT)2022年5月玉米期约报收754.25美分/蒲,比一周前上涨98.5美分或15%。美湾2号黄玉米报价为每蒲860.25美分,比一周前上涨110.25美分或14.7%。EURONEXT交易所的2022年6月玉米期约报收343欧元/吨,比一周前上涨74.75欧元或27.9%。阿根廷玉米在上河的FOB现货报价为343美元/吨,比一周前上涨44美元或14.7%。大商所2022年5月玉米期约报收2,899元/吨,比一周前上涨59元或2.1%。
本周国际原油期货大涨超过25%,创下10年新高,因为俄乌冲突持续,美国为首的西方对俄罗斯实施更多制裁,令俄罗斯能源出口受到严重扰乱。纽约商品期货交易所(NYMEX)的西德克萨斯中质原油(WTI)4月合约报收115.68美元/桶,比一周前上涨25.54%。全球基准的5月布伦特原油期货报收118.11美元/桶,比一周前上涨26.3%。周五美元指数报收98.51点,比一周前上涨2%。
俄乌冲突加剧近期全球玉米供应紧张局面
俄乌冲突危机致使黑海谷物出口面临长期中断风险,目前乌克兰所有黑海港口已经停止运营。美国为首的西方国家对俄罗斯实施制裁,其中包括切断多家俄罗斯银行和SWIFT全球金融结算体系的联系,使得贸易商不愿采购俄罗斯农产品,而是转向其他地区寻购替代供应。例如欧盟玉米。但欧盟本身也是乌克兰玉米的大买家,所以乌克兰断供也会影响到欧盟供应,意味着买家可能很快不得不寻找其他地区的供应。有消息称,韩国饲料生产商宣布出现不可抗力,无法向客户交付饲料,这凸显乌克兰玉米出口不足带来的困境。在南美新季玉米收获上市前,美国可能是唯一有充足供应的出口国。
黑海春播前景令人担心中长期供应前景
俄乌冲突持续,可能影响今年春季的玉米播种。乌克兰春播工作将于4月份开始,但是当前战火纷飞,意味着2022/23年度乌克兰玉米生产将面临诸多挑战和不确定性。标普全球普氏预计2022/23年度乌克兰玉米产量为3000万吨,同比减少30%。玉米种植的最大问题是生产资料供应以及配给。由于物流瓶颈、缺乏种子、化肥和燃料、缺乏农机备件,工作岗位短缺,都可能导致播种面积低于预期或者播种时间推迟。
南美玉米产量下调
就在黑海地区玉米出口前景令人担忧的情况下,南美农业产区天气依然糟糕,威胁玉米产量前景。农业资源巴西公司(AgResource Brasil)本周将2021/22年度巴西二季玉米产量调低到8428万吨,低于一个月前预期的8513万吨,原因是中南部拉尼娜现象还将持续,可能导致二季玉米受损。2021/22年度巴西玉米总产量将达到1.0598亿吨,低于早先预期的1.0682亿吨。
咨询机构StoneX公司预计2021/22年度巴西首季玉米产量为2500万吨,比上次预测值低28.6万吨或1.1%,反映出南里奥格兰德州的产量下调。这也是该公司连续第四个月调低首季玉米产量预测。StoneX将2021/22年度二季玉米产量预期值调高了26.3万吨,因为巴西北部和东北部的产量前景更为明朗。StoneX预期2021/22年度巴西玉米总产量为1.161亿吨,基本和2月份预测持平。StoneX预计2021/22年度巴西玉米出口量为4000万吨,远高于上年的2090万吨;国内玉米消费量为7550万,高于2020/21年度 的7150万吨。
罗萨里奥谷物交易所预计2021/22年度阿根廷玉米产量不足4800万吨,因为干旱天气破坏玉米作物。该交易所将核心地区的玉米产量预测数据下调至1280万吨,比早先预测值调低150万吨。交易所,收获结果证实恶劣天气造成的影响程度,产量损失了至少33%,玉米单产可能降至10年来的最低水平。
2022年3月份巴西玉米出口量估计仅为3万吨
巴西谷物出口商协会(ANEC)表示,2022年3月份巴西玉米出口量预计仅仅为3万吨,低于2月份的523,340吨,也低于1月份的229万吨。去年3月份巴西玉米出口量为115,120吨。巴西国家商品供应公司(CONAB)称,截至2月26日,首季玉米收割工作完成23.3%,高于一周前的20.2%,比上年同期的23%高出0.3%。
美国考虑削减生物燃料的强制用量
有报道称美国政府正在考虑豁免生物燃料的混合规定,不过白宫表示现在还没有 认真考虑。美国环境保护署(EPA)每年确定道路运输燃料中的生物燃料强制掺混数量。美国政府还会发放豁免权,这将允许生物燃料混合商减少生物燃料的掺混量。如果美国政府考虑豁免掺混需求,将会减少豆油和玉米在生物燃料行业的需求。本年度美国将使用1.353亿吨玉米和500万吨豆油作为生物燃料,分别相当于全球需求的12%和8%。
中国继续成为欧洲大麦的头号买家
欧盟委员会数据显示,截至2022年2月27日,中国成为欧盟大麦的头号买家,进口量209万吨大麦,所占份额高达40.4%,作为对比,去年同期进口量为204万吨,份额为38.5%。
化肥供应紧张,价格将会高企
俄罗斯是世界上所有三大类化肥(氮磷钾)的最大出口国之一,白俄罗斯也是主要化肥生产国。随着俄乌冲突导致俄罗斯化肥供应面临中断,全球春播前景面临挑战。
俄罗斯贸易工业部周五建议化肥生产商暂停出口,而巴西正在努力削减国内化肥用量。
主要化肥生产商CF实业控股公司首席执行官托尼·威尔周三表示,北半球夏季到来时,化肥库存将是历史最低水平。目前正值北半球春播季节将要到来之际,由于许多农作物价格创下十年多来的新高,农户们跃跃欲试,希望多播种作物,以便从高价中获利。但是今年化肥却越来越难买,而且价格也越来越贵。
虽然美国和西方国家对俄罗斯的制裁还没有波及到化肥公司,但是更多的限制可能到来。如果全球化肥贸易中断,意味着全球农民的成本增加,而这正值全球食品价格处于十年来最高水平之际,预示着更多的粮食通胀。
在俄乌冲突之前,化肥价格就已经全面飙升,部分原因是欧洲的天然气紧缩,迫使一些生产商减少或关闭业务。去年8月底飓风袭击美湾地区,也导致那里的化肥生产减少。此外,运费上涨,关税增长,极端天气,以及白俄罗斯遭受西方制裁,均导致化肥价格飙升。白俄罗斯占全球钾肥供应的五分之一。
世界最大的作物营养剂公司Nutrien的临时首席执行官肯·塞茨说,价格上涨可能导致农民开始减少使用肥料。Corteva公司的首席执行官查克·马格罗表示,种子和杀虫剂等其他化学品的供应极其紧张。
美国玉米春播面积可能下滑,市场关注下周三的美国供需报告
美国春季的玉米保险价格接近5.90美元/蒲式耳,创下2011年的第二高价。目前大豆玉米比价为2.43,意味着2022年美国玉米种植面积可能同比减少1到2个百分点。
交易商将关注3月9日的美国农业部供需报告。由于南美玉米产量预期下降,乌克兰玉米出口中断,意味着美国农业部应该调高美国玉米需求,降低期末库存。
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