6月全球谷物市场与贸易报告

 

尽管白麦出口回升 但美国2022/23年度小麦总出口所下降

 

   

6月8日，FAS发布的每周出口报告包含了2022/23全年度（6月-次年5月）的销售数据。白麦在良好的生长条件和稳定的需求下，出口较2021/22年度增长了35%，达到440万吨。硬红冬（HRW）受干旱影响，出口下降32%，至490万吨。硬红春（HRS）和软红冬（SRW）保持相对稳定，分别为540万吨和270万吨。硬粒麦出口量翻了一番，达到39.5万吨，但仅占美国小麦出口总量的2%。

硬红冬（HRW）：墨西哥仍然是美国硬红冬最大的出口目的地，占其2022/23年度小麦总出口的30%。供应减少而价格高企，使得美国硬红冬麦的出口量同比减少了三分之一。尼日利亚是美国出口的第二大市场。美国硬红冬麦对该市场的出口量下降了45%，至53.4万吨，主要因为货币汇率的大幅变化导致尼日利亚购买力收缩。总体看，美国对尼日利亚小麦总出口量较上年度下降52%，硬红冬麦和其他低质量小麦占美国对该市场出口量的三分之二。

软红冬（SRW）：墨西哥是美国软红冬麦出口的最大市场，占其出货量的34%。2022/23年度的出口量相对持平，同比仅增长了2%。相比之下，对厄瓜多尔的出口同比增长强劲，增长了一倍多，该国也成为美国软红冬麦的第三大出口目的地。美软红冬麦对中国的出口量下降了55%，使得中国从2021/22年度的美国第二大软红冬麦市场下滑到2022/23年度的第四大市场。相对而言，美国价格没有竞争力。中国从澳大利亚和加拿大购买了大量小麦。

硬红春（HRS）：菲律宾仍然是美硬红春麦最大的市场，占其该类小麦出口的20%以上。2022/23年度，菲律宾进口了110万吨美硬红冬，由于经济疲软，比2021/22年度下降了22%。

2022/23年度，美硬红春对日本的出口下降了25%；而对墨西哥的出口则增长了44%。墨西哥超过日本，成为美国硬红春麦的第二大进口国。对越南和缅甸的出口在2021/22年度大幅下降后出现反弹。

在强劲需求的推动下，中国的白麦进口量出现反弹，增长了近一倍，达到87万吨，成为美国该类别小麦的第二大进口国，仅次于菲律宾。总体而言，菲律宾对美国白麦的进口量已经连续5年下降了，主要因为价格高抑制需求。印度尼西亚的进口有所反弹，因2021/22年度俄乌战事导致价格飙升，对美麦需求回升。

从2021/22年度开始，美国硬粒麦的出口量翻了一番，达到39.5万吨。这一增长是由该品种的产量和需求增长推动的。欧盟，特别是意大利，仍然是美国硬粒麦最大的出口市场，主要用于制作意大利面。美国硬粒麦对阿尔及利亚的出口达到16.5万吨，增加了近五倍，因为其国内硬粒麦受到严重干旱的影响。阿尔及利亚对该品种的进口需求仍然很高，用来生产主食蒸粗麦粉和意大利面。

小麦

2023/24年度概述

全球粮食小麦产量预计将大幅上升，印度、俄罗斯、欧盟和乌克兰的产量将大大增加。随着俄罗斯、欧盟、印度和乌克兰的出口调整，供应增加推动全球贸易增长。由于一些主产区受到暴雨的影响，预计中国的进口需求增加。由于中国、俄罗斯和印度的饲料和其他用量的增幅超过了叙利亚食品、种子和工业（FSI）用量的降幅，全球消费预计将会上升。美国季节平均农场价格预计将下跌30美分/蒲式耳，至7.70美元/蒲式耳。

2022/23年度概述

本月预计全球产量将小幅上升，巴西的产量将有所上升。由于乌克兰出口强于预期，全球贸易量也将上升。预计欧盟、中国、土耳其、沙特阿拉伯和阿尔及利亚的需求强劲，摩洛哥和印尼抵消了印度尼西亚需求疲软的影响。由于叙利亚、尼日利亚和印度尼西亚食品、种子和工业使用量减少，全球消费预计会下降。美国季节平均农场价格预测仍保持在8.85美元/蒲式耳。

小麦价格

国内市场：自5月供需报告出台以来，美国除软白冬麦（SWW）外，所有品种的报价都有所下降，由于需求持续，后者仅上涨3美元/吨，至287美元/吨。硬红冬（HRW）价格下跌20美元/吨，至353美元/吨，原因是全球价格下跌压力和南部平原干旱有所缓解。硬红春（HRS）价格环比下跌17美元/吨，至340美元/吨，原因是需求缓慢，新作物的种植进展有所改善。软红冬（SRW）下跌13美元/吨，至251美元/吨，反映了新作物的有利天气和国际价格的下行压力。

 

   

全球：自5月供需报告出台以来，全球小麦价格总体下降，主要因为产量预期将增加和黑海相对畅通的出口所致。由于供应充足，需求强劲，俄罗斯的报价下跌了33美元/吨。由于全球价格的下行压力，美国硬红冬麦报价下跌20美元/吨。欧盟报价下跌14美元/吨，原因是欧盟供应充足，新作物前景有利，尤其是在东欧。由于对2023/24年度产量的乐观预测，加拿大的报价下跌10美元/吨。澳大利亚的报价下跌4美元/吨。相比之下，由于出口供应减少，阿根廷的报价上涨28美元/吨。

 

     

大米

2023/24年度概述

全球稻米产量几乎没有变化，印度的增产被泰国和柬埔寨的减产预期所抵消。全球消费随着印度和菲律宾的增长而上升。预计进口量将会更高，主要是来自肯尼亚和菲律宾。由于印度从2022/23年度开始的结转库存大幅增加，预计全球库存将增加。

2022/23年度概述

全球稻米产量大幅上升，主要是由于印度的稻谷产量增加。全球消费下降，肯尼亚和菲律宾的增长仅部分抵消了伊朗消费的减少。出口预计会下降，主要来自中国和巴基斯坦。预计进口将增加，主要原因是伊拉克、肯尼亚和菲律宾的增长抵消了中国和伊朗进口预期的下降。全球库存明显增加，主要是由于印度库存的增加。

大米价格

在过去的一个月里，美国出口报价保持在760美元/吨，乌拉圭报价为600美元/吨。泰国价格小幅上涨2美元/吨，至517美元/吨。由于供应有限和国内价格高企，越南的价格上涨13美元/吨，至503美元/吨。巴基斯坦的报价上涨最大，由于供应紧张，需求强劲，价格上涨45美元/吨，至545美元/吨。印度的报价也上涨了15美元/吨，至455美元/吨，继续是全球主要出口商中报价最低的。

 

    

市场特征

伊拉克大米进口将创纪录

2023年，伊拉克大米进口将显著激增，估计会达到创历史新高的220万吨。如果能实现，伊拉克将成为第四大大米进口国。今年，伊拉克面临着多个阻碍水稻生产的问题，主要是缺水。因此，增加进口量以帮助满足国内需求。2023年前4个月，伊拉克进口了超过81.5万吨大米。过去几年，主要出口国对伊拉克的大米出口稳步上升，大量大米来自泰国、印度和美国。

 

      

2023年迄今为止，美国已经向伊拉克出口了8.8万吨大米，占其大米进口总量的11%。伊拉克政府与美国签署了一份2022-2023年的谅解备忘录，要求伊拉克购买20万吨美国大米。2022年底，伊拉克的政府购买了8.8万吨美国大米，尽管美国的大米价格高于其他供应商。根据美国周度出口数据，5月份另一批4.4万吨美国大米已经出口至伊拉克。另外还有8万吨未完成销售被分配到2022/23市场年度和2023/24市场年度之间。

大多数伊拉克大米来自泰国或印度。2023年迄今为止，印度已经向伊拉克出口了约22.5万吨大米。2023年，泰国向伊拉克出口了近47万吨大米，占市场份额的57%。由于有竞争力的价格和大量的供应，印度和泰国对伊拉克的大米出口依然强劲。2014年泰国在伊拉克大米市场所占的份额输给了印度和越南之后，直到2022年，泰国都一直是伊拉克的主要大米供应国。2022年以来，印度已经发展成为其主要的供应国，向伊拉克出口印度大米。然而，由于消费者对来自泰国白米的偏好，伊拉克已经减少了对印度大米的购买量。展望未来，由于预计伊拉克大米产量将增加，预计2024年伊拉克大米进口将下降。

粗粮

2023/24年度概述

预计全球玉米产量将会上升，因乌克兰和赞比亚的产量增长。随着乌克兰和巴西出口的增长远远抵消了阿根廷的减少，全球贸易量预计将上升。由于来自欧盟的需求更加强劲，预计全球进口将会增加。美国季节平均农场价格保持在4.80美元/蒲式耳不变。

2022/23年度概述

随着巴西、印度和南非的玉米产量的增长超过了阿根廷和墨西哥的下降，预计全球玉米产量将会上升。预计全球贸易将小幅上升，乌克兰、欧盟和南非的出口增加，远远抵消了阿根廷和美国出口的减少。随着美国进口的下降，全球进口略有下降。美国季节平均农场价格维持在6.6美元/蒲式耳不变。

玉米价格

自5月供需报告出版以来，美国和巴西的报价均有所上升，而阿根廷和乌克兰的报价则略有下降。美国报价上涨3美元/吨，至272美元/吨，与上个月相比几乎没有变化，不过由于西部和中部玉米带的干旱状况，价格最近有所上涨。巴西价格上涨5美元/吨，至245美元/吨，主要因为市场对即将到来的创纪录收成有强劲的需求。阿根廷报价为241美元/吨，环比下跌11美元/吨，巴西大量供应的预期压低了阿根廷的价格。乌克兰报价215美元/吨，下跌10美元/吨，欧盟新的出口限制、战争升级以及黑海谷物倡议（BSGI）的不确定性，使得市场对乌克兰玉米相对于其他出口国的需求打了折扣。

 

     

南非增加对中国的玉米出口

自2023年初以来，南非已向中国出口了10多万吨玉米，这是自2014年签署出口协议以来，这一非洲主要的玉米生产商出口的最大玉米量。南非充足的可出口供应和南非货币兰特（ZAR）的连续贬值与中国持续的需求同步吻合。

 

    

到2022/23年度，南非玉米总产量预计将达到1700万吨，预计将出口370万吨。虽然较2021/22年度的纪录略有下降，但产量的增长给南非玉米出口价格带来了下行压力，使该国在全球玉米市场上具有价格竞争力。与之相匹配的是兰特对美元的价值稳步下降。自2023年初以来，兰特汇率已经下跌了15%以上。

官方贸易数据显示，3月份出口的5万吨黄玉米的单位价值仅为318美元/吨。同月，中国海关的数据显示，巴西和乌克兰玉米的单位价值较其高出30美元/吨以上。

相对于中国的需求规模，最近购买的10万多吨的黄玉米数量很小。然而，中国正在积极寻求增加新的玉米供应商，部分原因是乌克兰持续的战争，以及其主要供应商美国的价格缺乏竞争力。缅甸是一个与南非规模相当的出口国，它于2022年2月18日获得了中国的植物检疫许可，使跨境玉米贸易得以开始。2022年记录的第一批货物只有1.6万吨。然而，本市场年度迄今为止，中国海关的数据显示，从缅甸进口的玉米超过30万吨，高于前3年没有植物检疫协议的出口总和。南非同样可以在中国寻找新的玉米贸易伙伴的过程中受益。

(来源：美国农业部，译者：广东华南粮食交易中心 郑文慧)