春节期间，国际大米供应继续保持偏紧格局，价格高位坚挺，印度大米出口报价再创新高。元宵节后年味渐淡，国内稻米市场购销逐渐恢复，市场运行总体平稳。受农户库存较高影响，粳稻市场后期将面临一定下行压力。
国际大米高位坚挺
印度大米再创新高
越南国家农林渔业质量保证部预测，2024年全球大米产量可能接近5.2亿吨，消费量接近5.25亿吨，大米供需略紧。而印度却再次延长了大米出口关税期限。由于1月份印度食品通胀率高达8.3%，2月21日，印度财政部称，将对原定于3月31日到期的20%蒸谷米出口税无限期有效，以防止大选前国内大米价格上涨，这将导致全球供应继续偏紧，并可能再度推高国际大米价格。受此影响，印度蒸谷米价格继续上涨。上周，印度破碎率5%的蒸谷米价格报546～554美元/吨，周环比上涨5美元/吨，达到创纪录新高。
泰国破碎率5%大米价格为615美元/吨，周环比上涨5美元/吨，主要是泰铢小幅升值。越南破碎率5%大米价格为625～630美元/吨，周环比下跌11美元/吨，主要是越南冬春稻米开始收割，库存有所上升。
由于国际大米价格较高，印度限制大米出口，泰国和越南大米出口表现依然强劲，一定程度弥补了印度大米出口减少带来的空缺。截至2月4日，2024年泰国大米出口总量为84.7万吨，同比增加48%。2024年1月份越南大米出口量为51.2万吨，月环比增长4%，大米出口收入达3.6亿美元，月环比增长7%。
市场购销逐渐恢复
国内稻米有价无市
元宵节过后，学校陆续开学，厂矿企业陆续复工，食堂购买大米需求有所增加，但居民口粮仍以节前存货消耗为主，需求总体不旺，市场短期呈现“有价无市”现象，价格总体保持平稳。元宵节后，随着农户售粮意愿提升，稻谷收购价格可能继续稳中小幅下滑。
2月下旬，黑龙江佳木斯圆粒稻谷收购价2620元/吨，龙江圆粒稻谷收购价2660元/吨，鸡西大米加工企业圆粒粳稻收购价2720元/吨、圆粒粳米出厂价3700元/吨，均与春节前持平。吉林德惠大米加工企业超级稻谷收购价3180元/吨，超级稻米出厂价4300元/吨，均与春节前持平。河南中晚籼稻收购均价2630元/吨，周环比持平，较春节前下跌20元/吨。湖北中晚籼稻收购均价2790元/吨，中晚籼米出厂均价4106元/吨，与春节前相比变化均不大。江西南昌中晚籼稻收购价2840元/吨，较春节前上涨20元/吨；中晚籼米批发价3980元/吨，持平。湖南长沙中晚籼稻收购价2880元/吨，中晚籼米批发价4200元/吨，均与春节前持平。浙江杭州市场江苏产粳米批发价4520元/吨，较春节前上涨40元/吨；安徽产优质晚籼米批发价4380元/吨，黑龙江产圆粒粳米批发价4920元/吨、长粒粳米批发价6660元/吨，均持平。福建福州市场安徽晚籼米批发均价4360元/吨，东北米批发均价4800元/吨，江苏粳米批发均价4200元/吨，均与春节前持平。广东东莞常平市场江苏产优质杂交晚籼米批发均价4390元/吨，湖北产优质晚籼米批发均价4990元/吨，安徽产中籼米批发均价4380元/吨，黑龙江产普通粳米批发均价4780元/吨，均与春节前持平。
粳稻库存总体偏高
延长预案期限更好
目前已是2月底，继南方稻谷收购旺季结束后，北方粳稻收购旺季也将结束。国内其他粳稻主产区收购进度同比偏快，但黑龙江部分农户对粳稻价格不认可，春节前存在惜售现象，收购进度同比大幅放慢。虽然国家在该省启动了最低收购价预案，托市收购量同比也大幅下降，预计春节前黑龙江基层仍有余粮四至五成，同比增加一至二成。
虽然国际大米市场供应偏紧，但当前国内稻谷供应较为宽松，上半年又是稻米需求淡季。随着气温逐渐回升、稻谷储存难度将会加大，加上春耕备耕需要，农户可能会出现集中售粮情况，市场供应压力可能会有所增加。黑龙江稻谷最低收购价预案如期结束后，部分供应压力较大地区的粳稻价格继续回落的可能性较大。
鉴于当前黑龙江农户库存稻谷较高，为确保农民种粮“卖得出”，避免后期出现“卖难”现象，建议将东北稻谷最低收购价预案执行期限适当延长至3月31日。一方面，可以借此稳定新稻市场，避免集中售粮出现“踩踏”现象，缓解农户卖粮难，确保农户收益；另一方面，经过前四年定向稻谷销售，我国最低收购价稻谷库存下降较快，仓容也较为充足。
在当前国际局势复杂多变的背景下，若能适当多收购一些稻谷，可以增加最低收购价稻谷库存，更好地调控市场，从而更加有力地保障国家粮食安全。
合理确定最低收购价
籼稻价格或小幅上调
由于国内三大稻谷品种产量和需求不同，近年三者比价关系出现根本变化。粳稻因连年产大于需，自2012年以来，每年都需要启动最低收购价预案来缓解农户卖难。在供应压力下，粳稻市场走势也持续疲弱，但在2022年之前，粳稻收购价格一直较高，也是三大稻谷品种中最高的。
2022年下半年以后，南方籼稻因灾减产，中晚籼稻走势持续坚挺，而粳稻市场表现较弱，中晚籼稻价格开始高于粳稻。至2023年底，早籼稻收购价格也开始高于粳稻。
据国家粮食和物资储备局网站消息，截至2023年12月27日，全国早籼稻平均收购价为2822元/吨、中晚籼稻为2903元/吨，而粳稻价格为2816元/吨。早籼稻、中晚籼稻收购价格分别比粳稻高6元/吨和87元/吨。
由于新季粳稻供应压力仍较大，尽管黑龙江启动了最低收购价预案，但粳稻市场在三大稻谷品种中表现仍最弱，粳稻与早籼稻、中晚籼稻的价差还在拉大。截至2024年1月31日，全国早籼稻平均收购价为2818元/吨，中晚籼稻为2886元/吨，粳稻为2794元/吨。早籼稻、中晚籼稻收购价格分别较粳稻高24元/吨和92元/吨。
综合考虑南北方的种粮成本与收益、三大稻谷品种的供求关系、最低收购价预案执行情况以及市场收购价格和比价关系，建议对连年需要启动最低收购价预案的粳稻，最低收购价保持稳定为宜；而籼稻可采取小步慢跑方式，小幅上调早籼稻、中晚籼稻最低收购价，并可通过后期的连续调整，逐步使籼稻最低收购价高于粳稻。（原文刊登于2024年2月29日粮油市场报三版）