全球植物油状况及展望

虽然一些主要生产国干旱导致油籽减产，但预计2002/03年度全球植物油消耗量创新高，并且预计产量提高。棕榈油和豆油增产超过抵消其它植物油减产。预计全球植物油贸易量创新高。预计植物油价格比2001/02年度价格低位（过去10年来最低）上扬约25%。预计加拿大菜籽油产量大幅下降，由于西加拿大遭受旱灾，压榨厂运营量只占加工能力的一半；预计2002/03年加拿大油菜籽油出口量大幅下降。但预计加拿大豆油产量接近历史最高，并且预计豆油出口量小幅提高。植物油和蛋白油粕是油籽压榨后的副产品。植物油产量跟油籽原料供应密切相关，特别是大豆和油菜籽。美国农业部预计2002/03年度全球油籽产量从2001/02年度3.23亿吨下降为3.18亿吨，由于棉籽、油菜籽及花生产量跌幅超过抵消大豆和葵花籽增产幅度。

　　一、全球：预计2002/03年度全球食用油产量创新高达9300万吨，支撑来自于植物油产量增加为9180万吨，水产油产量保持稳定为120万吨。植物油生产比率如下：豆油为32%、棕榈油为28%、菜籽油为13%、葵花籽油为9%，剩余包括棉籽油、花生油、椰子油、橄榄油及棕仁油。预期豆油、棕榈油及葵花籽油产量增加超过抵消油菜籽油减产。

　　预期2002/03年度植物油供应量跟2001/02年度持平，因为期初库存量下降抵消增产造成的影响。但是消耗量经过连续19年增长后，将继续增长2%，由于中国、印度和美国消耗量提高。预期期末库存量大幅下降，比5年平均值减少16%，支撑来自于近期全球植物油价格上涨。但预计2002/03年度欧盟豆油和棕榈油价格分别低于1994/95年度最高位606美元/吨和1997/98年度最高位601美元/吨。贸易量稳定增长，主要由于将主产区植物油运往人口较多的地区。主产区通常位于大型农业生产地区。整个亚洲地区生活水平提高给全球贸易增强提供了支撑，因此尽管价格大幅上扬，但预计2002/03年度全球植物油贸易量创新高。

　　二、豆油：全球豆油约占植物油1/3的比率，虽然自从90年代初棕榈油增产以来，豆油地位减弱，但依然是最重要的商品。预计2002/03年度全球豆油产量增加约4%，豆油主要出口国大豆压榨量提高。因此全球豆油的供应量从2001/02年度3130万吨增为最高水平3240万吨。全球豆油贸易量约占植物油贸易量的1/4，预期增加11%，由于美国、巴西和阿根廷出口增强。预期印度和伊朗进口需求保持强劲。预期全球豆油期末库存量减少16%，是自从1998/99年度以来最低，支撑来自于预测价格大幅上扬。

　　预期美国豆油产量小幅提高，将创新高达860万吨，支撑来自于压榨利润稳定、大豆供应充足、其它竞争性植物油供应量下降增强了豆油的需求。预计国内消耗量小幅增强为787万吨，由于最终用户减弱了价格相对较高的菜籽油和棕榈油消耗。预期出口量小幅下降为109万吨，但比10年平均值高25%。预期美国豆油期末库存量急剧下降为74万吨，支撑来自于美国农业部10月份预测2002年农场价格为0.19--0.22美元/磅，相比2001/02年度平均价格为0.17美元/磅。

　　预期2002/03年度巴西豆油产量大幅提高为525万吨，支撑来者于巴西雷亚尔相对美元和欧元贬值，并且大豆供应量创新高。由于巴西雷亚尔相对美元汇率贬值了75%，国内农产品及生产成本的价格大幅提高。由于大豆相对其它作物所需的化肥及杀虫剂消耗较低，因此大面积玉米和小麦转种大豆。在巴西由于对大豆执行的关税优于豆油和豆油，并且国内压榨加以限制，因此豆油产量和出口受阻。预计2002/03年度巴西豆油出口量小幅提高为200万吨以上，相比5年平均值为150万吨。

　　自从1990年以来阿根廷年度豆油产量增加了近2倍，现在占全球豆油总产量的14%。预期2002/03年度阿根廷豆油产量创新高为400万吨，阿根廷比索贬值导致国内豆油价格上扬。但是生产者可以选择储存大豆来预防通货膨胀，从而导致贸易量低于过去几年。由于豆油和豆粕的出口关税相对低于大豆，因此阿根廷大约70%的大豆在国内压榨，大部分豆油和豆粕被出口。预计2002/03年度豆油出口量增加约30万吨为400万吨，从而使得阿根廷豆油贸易量占全球贸易总量的39%。豆油出口的增强是由于中国和印度植物油进口提高。

　　预计2002/03年度欧盟豆油产量创新高为320万吨，由于大豆压榨量增加。自从爆发疯牛病后，禁止使用动物肉骨粕作为牲畜饲料，豆粕的需求量大幅提高。预期欧盟大豆进口量创新高为2000万吨，主要来自巴西和美国。预期2002/03年度欧盟国内豆油消耗量为180万吨，预计出口量为200万吨。虽然欧盟的出口被许多进口国家所采购，但是预期俄罗斯是欧盟豆油最主要的买家。

　　三、棕榈油：自从1990年以来全球棕榈油产量增加了约2＊1/4倍，由于马来西亚和印度尼西亚棕榈树种植面积扩大。预计2002/03年度（10月/9月）全球棕榈油产量比2001/02年度增加2%为2480万吨。90年代后期以及20世纪初棕榈油产量增长速度大幅减弱，由于棕榈树再植速度减慢并且树龄偏高导致单产下降。预计供应量跟2001/02年度类似。预期消耗总量增加90万吨，主要由于印度和中国消耗量增加。因此预期期末库存量将下降到自从1997/98年度以来最低。

　　经过90年代早期至中期产量大幅提高后，预计2002/03年度马来西亚棕榈油产量保持稳定。90年代棕榈树种植面积快速扩大，2000年和2001年增长速度大幅下降，由于经济衰退。同样预期单产下降，压力来自于马来西亚遭受干旱并且一系列农业经济方面的因素。预期2002/03年度出口量保持稳定，但是国内消耗量小幅增加。预计结转库存量下降为90万吨，约占全球棕榈油库存总量的30%，远低于5年平均值110万吨，支撑来自于预期2002/03年度马来西亚棕榈油价格上扬为350－450美元/吨。

　　印度尼西亚是全球第二大棕榈油生产国，预期2002/03年度棕榈油产量为840万吨，比1997/98年度产量520万吨增加63%。产量增加主要由于乡村安全保障改善、收获面积提高、棕榈树播种面积扩大并且单产提高。近期棕榈油行业投资甚微，大部分棕榈油加工公司推迟了扩张计划，由于预期国内政治以及经济环境将得以改善。预计国内棕榈油消耗量为290万吨，相当于人均消耗量为11公斤/年。毛棕榈油总产量约65%被出口，预计2002/03年度出口量稳定约为550万吨。毛棕榈油及其副产品出口关税为3%，RBD棕榈油、RBD棕液油以及毛棕液油将增加1%的附加税，保持不变。

　　四、菜籽油：菜籽油是全球第三大植物油，自从1990/91年度以来全球菜籽油产量增加了近50%。预计2002/03年度全球菜籽油产量下降10%，主要由于油菜籽供应量下降。供应量下降限制了全球菜籽油的消耗量和贸易量。菜籽油价格将远高于豆油，这将给最终用户构成压力。一些收入提高的国家菜籽油消耗改变的趋势有限，由于有加贴标签的限制并且菜籽油有利于健康。欧盟最主要的植物油是菜籽油。估计2002/03年度欧盟菜籽油产量为370万吨，约占欧盟植物油总量的25%。预期欧盟菜籽油消耗量小幅增加为340万吨，远高于5年平均值310万吨。预期2002/03年度出口量小幅增加为30万吨，但远低于1998/99年度最高记录出口量80万吨。

　　五、进口国：历史上印度植物油的消耗量约占全球的12%，预计2002/03年度印度国内植物油消耗量小幅增加为1090万吨。相比较1998/99年度印度植物油消耗量为920万吨。其中棕榈油消耗量为33%、豆油为25%，花生油为15%，菜籽油为11%，棉籽油为5%。预计2002/03年度印度成为全球最大的植物油进口国。估计进口量为590万吨，约占全球贸易总量的16%。预计棕榈油和豆油进口量大幅提高分别达到370万吨和200万吨。进口量增加是由于印度北部、西北部以及中部干警雨季降雨量低于往年。虽然市场年度后期作物状况有所改善，但是一些邦政府已经准备面对可能出现的短缺，市场上一些植物油的价格已经上扬。

　　预期2002/03年度中国植物油进口量增加为340万吨，高于2001/02年度进口量270万吨，高于5年平均值250万吨。预期棕榈油和豆油进口量分别增加为230万吨和50万吨。进口量增加主要是由于人均消耗量提高、2002/03年度产量下降、并且自从中国加入世贸组织后更易于进口。预计国内消耗量持续增长，2002/03年度达到1400万吨，支撑来自于人口稳定增长并且收入提高。但是预期国内植物油产量小幅下降为1050万吨，由于油籽供