我国食用植物油产消费格局分析与展望

　　●我国食油及油料品种概况

　　按我国现行生产统计口径，油料主要包括油菜籽、花生、葵花籽、芝麻、胡麻。但实际上，大豆和棉籽也是压榨食油的原料。按压榨量排序，大豆、油菜籽、花生、棉籽是国内榨油的主要原料。按消费量排序，菜油、豆油、花生油、棕榈油、棉油是食油消费的主要品种，其中菜油和豆油占消费总量的６０％左右，花生油和棕榈油占３０％左右，棉油占８％左右。本文所述油料口径：生产部分就是现行生产统计口径，进口部分还包括大豆；食油包括菜油、豆油、棕榈油、花生油、棉油等。

　　●我国油料及食油产量情况

　　１９９３年油料市场放开后，我国食油消费容量得以充分释放，油料、食油价格明显上涨，刺激了国内的油料生产与加工，１９９５年油料产量增加到２２５０万吨，生产食油近７００万吨（国产油料及大豆、棉籽按一定比率折油，下同），分别比１９９３年增加约４５０万吨和１３０万吨；随后两年国内油料及食油生产有所徘徊；１９９８～２０００年，油料生产持续发展，２０００年食油产量增加到８００万吨左右；２００１～２００２年，油料生产又出现徘徊，但由于这两年棉籽及大豆相继增产，食油产量略有增长。２００２年，国产油料及大豆、棉籽折油在８３０万吨左右。

　　●我国食油消费量逐年增长

　　随着我国经济的发展，人民生活水平不断提高，食油消费逐年增加。１９９３年，油料市场放开初期，城市人均食油消费７．１公斤，农村人均消费４．０６公斤；1996年城市７．６公斤，农村4．59公斤；2000年城市8．２公斤，农村５．４５公斤；２００２年城市８．５公斤，农村大约６公斤。上述城市及农村人均消费仅是家庭食用方面，如果加上其他方面的消费，初步测算，近两年国内食油人均消费量在１０公斤左右。２００２年仅城市和农村家庭食用消费就比２００１年增加近７０万吨。

　　据中国植物油行业协会统计，上个世纪80年代初期，我国食油年消费量不到６００万吨，到１９９６年已突破１０００万吨，２０００年增加到１２２０万吨左右，２００２年达到１３７０万吨左右，年均大约增长６０万吨，按照这个增长速度，估计今年消费量在１４３０万吨左右。目前，世界人均食油消费水平在１４公斤左右，发达国家在２０公斤以上，远高于我国的消费水平，因此国内生产不能满足需求的情况将长期存在。

　　●我国食油产消缺口在扩大

　　油料市场放开后，产消缺口逐渐加大。１９９３～１９９５年，食油产消缺口在２５０万～３００万吨之间；１９９６～１９９７年在３５０万吨左右；１９９８～２０００年在４００万吨左右；２００１年为４５０多万吨；２００２～２００３年在５５０万吨左右。１９８６年我国食油转为净进口格局后，大体经历了三个阶段：

　　第一阶段（１９８６～１９９３年）：食油少量进口阶段。自１９８６年以来，我国食油就呈净进口态势，但１９８６～１９９３年，净进口量始终没有超过１００万吨，净进口占消费量的１０％左右。

　　第二阶段（１９９４～１９９５年）：食油进口跳跃性增长阶段。１９９３年油料市场放开后，食油产消缺口增加到２００多万吨，１９９３～１９９４年，出现抢购油料和食油风波，１９９４年食油净进口增加到１３６万吨，１９９５年猛增到３０１万吨，造成当年食油供给过剩，１９９５年下半年油料及食油价格开始下滑，为调控市场，国家下达了３次食油储备任务。１９９５年净进口占当年消费量的３０％左右。

　　第三阶段（１９９６～２００１年）：由单一进口食油转为食油及油料双进口阶段。

　　需要指出的是，１９９５年以前我国始终是直接进口食油，１９９６年后大豆进口明显增长，１９９８年后油菜籽进口也明显增加，因此，从１９９６年开始，净进口食油包括直接进口的食油及进口大豆、油菜籽折油两部分。１９９６年，按海关统计的食油净进口量（２４０万吨）虽然下降，但走私进口猖獗，在一定程度上冲击了国内市场，当年食油价格跌到低谷。１９９７～１９９８年，净进口量增加不多，再加上国家加大打击走私力度，食油价格回升。

　　１９９９年食油净进口量达到了３６４万吨，其中，直接进口食油２０４万吨，进口大豆（４３２万吨）折油７７万吨，进口油菜籽（２６０万吨）折油１０１万吨。当年净进口占消费比达３２％左右。

　　随后两年食油净进口量连续增长，突破４００万吨。２０００年食油净进口量达４５６万吨，其中，进口食油１７６万吨，进口大豆（１０４２万吨）折油１８７万吨，进口油菜籽（２９７万吨）折油１１５万吨；２００１年食油净进口量达４７３万吨，其中，进口食油１５５万吨，进口大豆（１３９４万吨）折油２５０万吨，进口油菜籽（１７２万吨）折油６７万吨。这两年净进口占消费比在３７％左右。

　　２００２年是我国加入世贸组织后的第一年，食油配额量增加，配额内税率下降，另外，国内油菜籽减产，产消缺口进一步放大，致使食油净进口突破５００万吨，达５３９万吨。其中，进口食油３１１万吨，进口大豆（１１３２万吨）折油２０３万吨，进口油菜籽（６２万吨）折油２４万吨，净进口占消费比达３９％。

　　●进口对国内市场影响较大

　　值得关注的是，１９９９～２００２年，由于产消缺口逐渐加大，净进口相应持续增长，进口对国内市场的影响越来越大。

　　１９９８～２００１年，全球油料生产增长快于消费增长，食油供给充裕，价格不断下滑。受此影响，１９９９～２００１年，由于进口产品数量较大，价格也比较低，国内食油价格持续下跌。特别是２０００～２００１年，进口在一定程度上冲击了国内油料及食油市场，产区油料销售不畅，食油价格持续低迷。

　　２００２年全球油料生产增长有限，食油库存下降到１９９８年以来的最低点，全球油料及食油供给偏紧。２００２年３月份以来，国际市场主要油料及食油品种价格不断上涨，今年上半年仍处于较高价位。与上年同期相比，６月中旬，国际市场油菜籽及菜油、大豆及豆油价格均上升了２０％左右，棕榈油上升了１５％左右。

　　国内方面，２００２年虽然进口量很大，但进口产品价格较高，进口只是弥补国内产需缺口，基本上没有冲击国内市场，产区油料销售顺畅。同时，在国际市场油料及食油价格上涨的形势下，国内油料及食油价格相应大幅度上扬。

　　●今年食油进口将再创新高

　　据有关部门预计，今年国内油料及大豆、棉籽（棉花）种植面积均属历史最高水平，如果气候正常，油料及大豆、棉籽产量均将再创新高。初步估计，国产油料折油产量将达８８０多万吨，比去年增产５０万吨左右，考虑到每年６０万吨左右的食油消费增长量以及２００２年的实际净进口量，预计２００３年我国食油净进口量应在５５０万吨左右，进口占消费比达３８％。

　　据海关统计，今年上半年我国净进口食油３８１万吨，其中，直接进口食油１９８万吨，进口大豆折油１８３万吨。上半年食油进口量较大，主要是由于国产油料大部分在下半年上市，上半年国内产需缺口突出。

　　根据对全年的进口测算及上半年的实际进口量，估计下半年食油适宜净进口量应在１７０万吨左右，其中，棕榈油还剩１０８万吨配额，如果全部实现，进口豆油及进口大豆、油菜籽折油应在７０万吨左右。

　　但实际情况是，２００２年价格的上扬促使今年全球油料种植面积明显扩大，据美国农业部７月份预测，如果８、９月份气候正常，２００３年全球油料产量将达创纪录的３．５２亿吨，比２００２年增加２４４５万吨，增长７．５％，是近五年来产量增加最多的年份。

　　７月份以来，美国芝加哥商品交易所大豆及豆油期货价格、加拿大温哥华商品交易所油菜籽期货价格、马来西亚棕榈油期货价格不断下行，主要出口港油料及食油现货价格也持续走低，其中，大豆及油菜籽价格已基本下降到上年同期的水平。

　　如果今年全球油料较大幅度增产成为现实，四季度国际市场油料及食油价格将会有较大的下滑空间，进口产品的价格优势有可能再度显现，这将在一定程度上刺激我国进口。另一方面，我国食油配额量比较大，且大豆及油菜籽进口没有配额限制，从目前看，进口政策也已逐步明朗化。

　　因此，综合来看，预计下半年国内食油净进口量仍然较大，全年净进口量很可能超过６００万吨，再创进口高峰。在进口产品价格较低、进口数量过大的情况下，后期国内食油市场形势不容乐观。

　　食用植物油（以下简称食油）是人们的基本生活必需品。１９９３年油料市场放开后，我国油料生产稳定增长，食油消费容量得以释放，消费需求快速增加，产消缺口拉大，进口日益成为国内市场的重要影响因素。１９９５年下半年至１９９６年，过量的进口食油对国内市场造成了冲击；２００１年低价的进口食油及进口油料再次冲击了国内市场。今年上半年国内食油及油料进口激增，从目前看，２００３年全球油料有望较大幅度增产，７月份以来，国际市场主要油料及食油的期货和现货价格均明显下滑，在国际市场产量增长、价格下降的形势下，后期国内市场不容乐观。